Платежные терминалы и агенты
9699Новости для предпринимателей, занятых в бизнесе по приему платежей.
Платежные терминалы Почты Словении
В 2015 году Почта Словении запустила в эксплуатацию свой первый платежный терминал. Он был установлен в почтовом отделении в Любляне. Проект реализован совместно с Почтовым банком Словении. Новый платежный терминал позволяет оплачивать коммунальные услуги и совершать другие платежи дешевле, чем в операционных кассах и других пунктах оплаты. Комиссия в автомате составляет всего 64 цента с каждой квитанции. В течение года Почта Словении планирует внедрить еще десять терминалов самообслуживания в других городах Словении.Как изменился бизнес приема платежей
Эта статья не является полноценным обзором рынка приема платежей через терминалы. В ней мы лишь попытались в общих чертах описать изменения, произошедшие на рынке в первой половине 2014 года, и проанализировать собранную из разных источников информацию о ситуации в платежном бизнесе.
В первой половине 2014 года темпы роста рынка приема платежей через терминалы замедлились. На динамику рынка повлияла, прежде всего, неблагоприятная макроэкономическая ситуация в России и связанное с ней снижение платежеспособности населения, а также ряд изменений в законодательстве, регулирующем отрасль. Кроме того, значительное влияние на платежный бизнес оказали изменения в условиях работы с платежными системами и отмена вознаграждения от трех основных операторов мобильной связи. Эти факторы сформировали ситуацию, неблагоприятно влияющую на развитие бизнеса. Особенно негативно они отразились на мелких и средних сетях платежных терминалов. Их распродажа, начавшаяся в 2013 году, продолжилась и в первой половине 2014 года.
Однако, имеются и позитивные сигналы:
- из-за ухода с рынка нерентабельных платежных сетей освобождаются места под установку терминалов;
- снижается арендная плата за места;
- остающимся на рынке предпринимателям удалось компенсировать снижение доходов от платежей в адрес мобильных операторов подключением различных локальных (региональных) провайдеров.
По приблизительным оценкам экспертов число платежных терминалов в России приближается к 500 тысячам. Они обрабатывают примерно 60% всех электронных платежей в стране. Сумма среднего чека составляет около 600 рублей. Ее увеличению способствовал рост числа операций по денежным переводам и оплате услуг локальных провайдеров, а также повышение уровня доверия к платежным терминалам.
Основные изменения на рынке приема платежей через терминалы
- Сотовые операторы снизили вознаграждение платежным системам за прием платежей за мобильную связь.
- В связи с пунктом 1 большинство платежных систем отказались от выплаты вознаграждения своим агентам и начали взимать с них плату за использования своего процессинга и программного обеспечения.
- Пункт 2 повлек за собой постепенный переход крупных агентов на собственные платежные решения или на сотрудничество с платежными агрегаторами.
- Доля платежей за сотовую связь в общем объеме платежей продолжает снижаться.
- Основными статьями, обеспечивающими доход от платежного бизнеса, стал прием платежей в адрес локальных (местных) провайдеров и денежные переводы.
- 09.05.2014 г. вступил в силу ФЗ № 89 "О внесении изменений в ФЗ № 54 "О применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчётов и расчётов с использованием платежных карт" в части уточнения обязанностей кредитных организаций". ФЗ №89 ставит под сомнение смысл дальнейшего использования банковской модели работы платёжных терминалов, поскольку в соответствии с этим законом применение фискальных регистраторов становится обязательным в платёжных терминалах, не являющихся основным средством банка и не находящихся только в его собственности.
- 16.05.2014 г. вступил в силу ФЗ №110 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", ужесточающий контроль за сферой электронных платежей и требующий от платежных систем внедрения механизма идентификации пользователей. Мелкие и средние ПС оказались не готовы к этому и были вынуждены приостановить деятельность. Кроме того, этот закон сузил перечень услуг, допустимых к оплате в платежных терминалах. Например, погасить кредит в платёжных терминалах стало невозможно, так как плательщик - физическое лицо по закону не имеет права перевести средства на свой текущий банковский счёт через сеть терминалов, а погашение кредитов обычно происходит через текущий счёт физического лица. Оплата услуг ЖКХ через терминалы теперь возможна, только если получатель платежа является коммерческой организацией. По некоторым оценкам, в результате этих изменений рынок электронных платежей может сократиться к концу года на 50%.
- 22.07.2014 г. был опубликован ФЗ №218 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", отменяющий необходимость проведения идентификации (в том числе и упрощенной) плательщика при оплате услуг ЖКХ через платёжные терминалы. Закон внес изменения в статью 7 ФЗ №115, дополнив перечень организаций, оплату услуг которых можно проводить без идентификации плательщика. Но в силу закон № 218-ФЗ вступит только после 22 октября 2014 года.
- Укрупнение сетей платежных терминалов вследствие массовой продажи мелких сетей.
- Снижение арендной платы за места под терминалы на фоне оттока мелких предпринимателей.
Лучше поздно, чем никогда
Несмотря на то, что в последние несколько лет платежный бизнес "регулируют" почти непрерывно, он своевременно и гибко адаптируется ко всем нововведениям и переменам и продолжает приносить доход своим владельцам. Вопреки расхожему мнению о том, что входить в этот бизнес уже поздно, мы считаем, что сейчас сложились весьма благоприятные условия для начала платежного бизнеса. Дальнейшего ужесточения законодательства не ожидается, передел рынка в целом завершен, многие случайные, в том числе и недобросовестные, игроки покинули отрасль, освободив места для создания новых платежных сетей.
Однако, если на заре терминального бизнеса (2006-2008 годы) минимальная стоимость "входного билета" в него составляла около $10 000, то к 2014 году она увеличилась примерно в два раза, так как теперь для того, чтобы бизнес был окупаем, необходимо иметь хотя бы 5 терминалов, а не 1-2, как ранее. Зато стоимость терминала снизилась до 45-50 тысяч рублей, потому теперь можно вместо новых терминалов приобрести добротные б/у терминалы, а иногда и готовую сеть с местами. Для начала платежного бизнеса, как и прежде, кроме терминалов требуются оборотные средства на банковском счете и средства на создание инфраструктуры для обслуживания терминалов.
Стоимость входного билета в платежный бизнес
Стоимость входного билета в платежный бизнес сейчас составляет около 750 тысяч рублей. Эта сумма включает цену 5 платежных терминалов (в среднем 50 тыс. руб за каждый) и 500 тысяч оборотных средств на счете в платежной системе.
Текущие расходы платежного агента складываются из: расходов на техническое обслуживание:
- чековая лента - 1 тыс. руб. в месяц;
- ФР и ЭКЛЗ - 1 тыс. руб. в месяц;
- ремонт и замена комплектующих - около 2 тыс. руб. в месяц;
- интернет-трафик от 600-900 руб. в месяц;
- платы за аренду места - 1500 - 5000 рублей в месяц;
- выплат банку за зачисление оборотных средств на счет (процент зависит от банка);
- платы ПС за прием наличных - 0,2% от оборота;
- платы ПС за процессинг платежей - 0,5% от оборота;
- налогов - 6% (при УСНО);
- страховых взносов - 34% (от 20 тыс. руб.) в год.
Основные статьи доходов платежного агента
Основным фактором, формирующим прибыль платежного агента, остается вешняя комиссия, взимаемая с плательщиков и составляющая в среднем 5%. Некогда существовавшее вознаграждение, получаемое агентом от платежной системы, теперь в большинстве ПС отсутствует, а чаще всего заменена платой за процессинг платежей, которую ПС взимают с агентов.
Чистая прибыль с одного терминала (при удачном выборе места) составляет в среднем 5 000 - 10 000 руб.
Примерный расчет прибыли от сети из 5-ти платежных терминалов При условии, что оборот платежного терминала - около 250 000 руб., доход платежного агента от 5-ти таких терминалов за счет 5% внешней комиссии составит примерно 63 тысячи рублей.
Ежемесячные расходы на сеть, включающие арендную плату за места под терминалы (15 000 руб.), техническое обслуживание (3 500 руб. и 5 000 руб. за ФР), обслуживание счета в банке (1 000 руб.), плата ПС за процессинг платежей и прием наличных (6 250 руб. и 2 500 руб.), составят 33 250 руб.
Прибыль до уплаты налогов - 29 750 рублей.
НТК настаивает на отмене дилерских сборов в платежных терминалах Приморья
Абоненты, столкнувшиеся с взиманием комиссии, могут сообщить об этом в компанию. Комиссионные сборы при любых видах платежей с недавних пор стали печальной реальностью для современного общества. Практически ежедневно мы сталкиваемся с необходимостью "платить по счетам": кредиты, коммунальные платежи, электронные деньги, абонентская плата за Интернет и мобильный телефон. И не важно, как мы оплачиваем услуги – на почте, в сберкассах или через электронные терминалы, – неизменной составляющей этого процесса стала комиссия.
Абонентам сотовой связи нередко приходится отдавать порядка 7% от суммы платежа платежным системам. А ведь они рассчитывают, что вся сумма, отданная в терминал, поступит на счет за сотовую связь. И это при том, что платежная система уже получает от сотового оператора определенный процент от общего объема платежей. Но, как видно, это не мешает предпринимателю взимать с граждан еще и собственную комиссию.
Как заявили РИА PrimaMedia представители оператора сотовой связи НТК, компания твердо стоит на страже интересов своих абонентов и отменяет для них все комиссионные сборы при оплате услуг в электронных терминалах, взяв часть расходов на себя. Конечно, в такой ситуации находятся и недовольные: владельцы сетей электронных касс обвиняют НТК в ущемлении их интересов и пеняют на незаконность действий компании.
В свою очередь НТК предлагает своим абонентам, столкнувшиеся с взиманием комиссии при пополнении счета через платежный терминал, сообщать об этом по телефонам: в г. Владивостоке: (4232) 510-510 в г. Уссурийске: (4234) 304-304 в г. Находке: (4236) 609-609 в г. Арсеньеве: (42361) 55-510
На рынке платежей нашлось место небанковским игрокам
На рынке платежей найдется место небанковским игрокам, если они обеспечат имущественные гарантии, считают чиновники. Объем этого рынка, по оценке его участников, приближается к $18 млрд.
Объем рынка электронных платежей в России может увеличиться на 20% до $18 млрд, считают эксперты. Сейчас около 90% платежей приходится на оплату услуг мобильной связи, однако в дальнейшем ожидается ускоренный рост объема платежей за жилищно-коммунальные услуги и по банковским кредитам.
Модель работы рынка платежей давно вызывает споры между банкирами и операторами платежных терминалов. Дальнейшее развитие рынка во многом будет зависеть от законодательной базы.
Председатель банковского комитета Госдумы Владислав Резник рассказал, что на 19 сентября запланировано первое чтение новой версии соответствующего законопроекта. Она, по словам Резника, предусматривает прием платежей и небанковскими организациями, если они заключили агентские соглашения с банками или приняли на себя имущественную ответственность в виде гарантий, страховки, собственных средств, поручительства поставщика услуг и проч. Целый ряд замечаний надо учесть до внесения документа, но принципиально он поддержан представителями ЦБ, Минфина, Минсвязи, Росфинмониторинга и др. на вчерашнем совещании, заявил Резник. До этого концепцию закона поддержали представители крупнейших банков, заверил Резник.
К внесению документа в Госдуму предстоит проделать большой объем работы: уточнить особенности регулирования операторов, устранить противоречия с банковским законодательством, учесть особенности законодательства о противодействии легализации преступных доходов, предупреждает директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Саватюгин. Главное — чтобы не проиграл потребитель, поэтому Сбербанк поддерживает новую концепцию закона и заинтересован в его принятии, заверила начальник управления общественных связей банка Ирина Кибина.
64% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода в 2007 г. хотя бы раз платили через автоматы самообслуживания. 32% граждан этих городов активно пользуются услугами терминалов, подсчитали QIWI и «Бизнес аналитика».
28 ноября 2009 года Президент РФ подписал закон о внесении изменений в ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц"
Президентом РФ подписан федеральный закон N 289-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" И федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".
В новом законе уточнены даты вступления в силу отдельных норм законодательных актов, касающихся деятельности по приему платежей, осуществляемых платежными агентами.
Согласно Федеральному закону "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" после 1 января 2010 года не допускается прием платежными агентами платежей физических лиц, а также применение платежных терминалов или банкоматов без использования контрольно-кассовой техники и выдачи кассовых чеков, соответствующих определенным требованиям. В связи с этим платежные агенты обязаны переоснастить все платежные терминалы и банкоматы, включив в их оборудование контрольно-кассовую технику.
С учетом того, что практическая реализация данных требований влечет необходимость проведения значительных технико-финансовых мероприятий, введение данного запрета перенесено на 1 апреля 2010 года.
Госдума приняла закон о приеме платежей физлиц через терминалы
Госдума приняла в первом чтении законопроект "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Законопроект регулирует отношения, возникающие при приеме от физических лиц платежей с использованием платежных терминалов.
Как заявил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку, один из авторов законопроекта Владислав Резник, по предложению Сбербанка РФ в законопроект включено требование о наличии договора страхования ответственности платежного агента.
В частности, платежный агент может быть допущен к осуществлению деятельности по приему платежей физических лиц при наличии договора страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по агентскому договору с получателем платежей либо банковской гарантии. Кроме того, по словам депутата, особые требования, предъявляемые к кассовому чеку, выдаваемому платежным агентом плательщику, позволят обеспечить прозрачность работы терминалов в рамках осуществления контрольных функций со стороны государственных органов.
Законопроект содержит требование об использовании контрольно-кассовой техники, которое, по мнению авторов, позволит обеспечить надлежащий контроль за движением наличных денежных средств и позволит платежным агентам соблюдать кассовую дисциплину. Кроме того, согласно законопроекту, деятельность операторов будет контролироваться Росфинмониторингом.
"Принятие законопроекта позволит завершить процесс законодательного урегулирования и упорядочивания отношений в сфере приема платежей физических лиц, а также обеспечит прозрачность в осуществлении этой деятельности", - уверен В.Резник.
Он подчеркнул, что законопроект является результатом деятельности рабочей группы по урегулированию проблем, связанных с деятельностью по приему платежей, созданной при Минфине России. Кроме того, в нем учтен ряд замечаний, высказанных банковским сообществом, в частности ВТБ и Сбербанком.
"Законопроект прошел все необходимые экспертизы, поддержан комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности и ГПУ президента РФ", - заверил депутат.
Вместе с тем член профильного комитета Госдумы Павел Медведев обратил внимание депутатов на отрицательный отзыв Банка России о законопроекте. В заключении ЦБ, по словам депутата, говорится о том, что предлагаемые нормы противоречат международной системе противодействия отмыванию незаконных средств. Данный законопроект, по словам П.Медведева, требует проверки на коррупционность. По его мнению, принятие законопроекта легализует организации, которые зарабатывают на "продаже наличных денег".
Кроме того, как отметила на заседании член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева, "данная система без банковского надзора и лицензирования не обеспечит никаких гарантий для сохранности денег, которые граждане будут переводить через платежных агентов". Кроме того, по ее словам, принятие законопроекта в условиях мирового финансового кризиса усугубит ситуацию с банковской ликвидностью, так как приведет к оттоку денег из банковской системы.