Наличные деньги остаются предпочтительным платежным инструментом в России. На их долю в 2016 году приходилось 60.3% общего объема транзакций. Но рынок электронных платежных средств продолжает расти как по объему, так и по количеству операций. По данным ЦБ в стране сейчас используется 254,8 млн. банковских карт (1,7 шт. на человека). За 2016 год их число выросло на 4,5%.
Количество электронных кошельков в последние годы практически не увеличивается. Эксперты объясняют это распространением банковских карт с аналогичными функциями, используемыми потребителями в основном для онлайн-расчётов. Примерно 30 млн россиян (54.8% интернет-аудитории) пользуются хотя бы одним электронным кошельком.
Согласно исследованию НАФИ наиболее популярными системами электронных денег остаются Яндекс.Деньги с 17.8 млн активных кошельков (59.5%), QIWI с 16,1 млн пользователей (53.7%), WebMoney с 15.3 млн абонентов (51.1%) и PayPal с 9.5 млн аккаунтов (31.6%). В последнее время заметную долю получили расчеты с помощью криптовалюты Bitcoin (5.8%).
На рынке платежных карт доминируют дебетовые карты по объему и средней стоимости транзакции. Рост их популярности объясняется общим притоком населения в банки, информированностью потребителей о преимуществах дебетовых карт, улучшением банковской инфраструктуры и повышением осведомленности о долговом контроле. Значительную роль в популяризации банковских карт играют программы начисления заработной платы. Именно они привели к широкомасштабному выпуску дебетовых карт. Все крупные банки страны (Сбербанк, ВТБ24, ОТП Банк, Райффайзен Банк) предлагают зарплатные карты.
НАФИ в своем исследовании ссылается на данные ЦБ от 1 января 2017 года, согласно которым, количество банкоматов в стране не увеличивается с 2012 года, а число платежных терминалов, принимающих карты, снижается с 2010. Из всех устройств, работающих с картами, неуклонно растет только число импринтеров.
Потребительские тренды на платежном рынке
Частота расчетов банковскими картами растёт, а частота транзакций по снятию наличных в банкомате сохраняется на прежнем уровне. Но в денежном выражении операции по снятию наличных превышают безналичные расчеты в 2 раза. Доля расчетных операций по оплате покупок картами в 2016 году составила около 80% от всех транзакций, совершенных с помощью банковских карт.
Для оплаты онлайн-покупок российские потребители предпочитают платежные карты другим видам электронных платежных средств. Для дальнейшей популяризации электронных расчетов в онлайн-коммерции банки предлагают виртуальные карты, а альтернативные платежные сервисы (Yandex.Money, PayPal, Masterpass, MTS Money Wallet) — цифровые кошельки. Доля расчетов за онлайн-заказы с помощью цифровых кошельков растет незначительно: в период с 2012 по 2016 годы она увеличилась с 25.5% до 26,7%.
За тот же период объем рынка электронной торговли в России вырос на 18.5%, с 730.5 млрд. руб. до 1.4 трлн руб. Ожидается, что к 2020 году он увеличится еще на 7.9%, достигнув 2.0 трлн руб. Рост электронной коммерции поддерживается общим увеличением числа интернет-пользователей, растущей склонностью потребителей к онлайн-покупкам, доступностью торговых онлайн-площадок.
Согласно другим исследованиям (данные Ассоциации компаний интернет-торговли) объем российского рынка электронной коммерции в 2016 году увеличился на 21% и составил 920 млрд руб. Ассоциация прогнозирует рост объема рынка в 2017 году до 1.1 трлн руб.
Предпочтительным способом оплаты онлайн-заказов остаются наличные деньги. Согласно исследованию TNS им пользуются 54% российских онлайн-покупателей. А для оплаты мобильной связи и коммунальных услуг большинство россиян пользуется интернет-банкингом.
Развитие финансовых технологий и цифровизация
Ожидается повышение интереса российских потребителей к бесконтактным платежам. Почти все крупные банки выпускают бесконтактные карты. Согласно исследованию Visa, проведенному в сентябре 2016 года, 41% россиян владеют бесконтактной платежной картой, 38% из них используют эти карты. Популяризация бесконтактных технологий оплаты поддерживается государством и крупными платежными системами. Mastercard, в частности, совместно с властями Санкт-Петербурга внедрила бесконтактные платежи PayPass в метро северной столицы.
Повышается осведомленность населения об альтернативных видах платежей: с помощью платежных решений Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay и Masterpass. В мае 2017 года у россиян появилась возможность рассчитываться с помощью приложения Android Pay от Google. Решение поддерживается 15 российским банками. Платежные решения Apple Pay и Samsung Pay стали доступны в России в октябре 2016 года. А цифровой кошелек от Mastercard используется с 2014 года.
Для снижения зависимости от международных платежных систем Visa и Mastercard, доминирующих на российском рынке банковских карт, в 2015 году была запущена национальная платежная система «Мир». 376 российских банков подключились к системе и начали выпуск одноименных карт. По состоянию на апрель 2017 года в стране выпущено более 5 миллионов платежных карт «Мир». Ожидается, что в долгосрочной перспективе система будет представлять серьезную конкуренцию для Visa и Mastercard.
Еще одним альтернативным платежным инструментом становятся криптовалюты. Исследование, проведенное НАФИ в октябре 2016 года, показало, что информированность российских пользователей о криптовалютах выросла за год почти в два раза (с 20% до 38%), а уверенность в необходимости их запрета в стране, напротив, в два раза снизилась. Сейчас такую инициативу поддерживают только 20% опрошенных, хотя еще год назад сторонников запрета было 40%. Треть респондентов (34%) считает, что криптовалюты запрещать не стоит.
Исследование российского рынка платежных терминалов от MAGRAM MARKET RESEARCH
Российский рынок терминалов самообслуживания состоит из четырех крупных сегментов: терминалы оплаты услуг, информационные терминалы, терминалы продаж продовольственных и непродовольственных товаров, терминалы предоставления услуг (ксерокопирование, автомойка, стирка и проч.). Каждый из них регулируется собственной законодательной базой и демонстрирует уникальную логику развития, что позволяет рассматривать каждый сегмент как отдельный рынок.
Сегмент платежных терминалов
Российский рынок платежных терминалов в 2014 году составил 3,3 млрд руб., в 2015 году на нем работало 493 игрока, 52 из которых позиционировали себя как производители. Их общая проблема – тотальная зависимость от поставок комплектующих из-за рубежа, за счет чего цены на конечную продукцию с января 2014 года – по июль 2015 года выросли на 85%.
В течение четвертого квартала 2015 – первого квартала 2016 года мы прогнозируем падение производства на 60% и более. Причина этого – переизбыток предложения на рынке б/у терминалов (при средней цене «нового» терминала в 110 тыс. руб., терминалы б/у в сентябре-октябре стоили в среднем чуть более 30 тыс. руб.), ставший следствием масштабного сокращения числа точек у ведущих платежных сетей летом-осенью текущего года под давлением ЦБ и силовых ведомств, усиливших борьбу с незаконной обналичкой средств. Две эти тенденции пока не позволяют сделать прогноз по объему сегмента в 2015 году.
К концу 2017 года производство платежных терминалов может выйти в рост, однако былых темпов развития (до 15% в год) уже не будет – массовое сворачивание платежных сетей в конце 2015 – начале 2016 годов приведет к ускорению и без того мощного оттока потребителей в интернет (если в начале 2013 года только 53% клиентов банков пользовалось интернет-банком, то в конце 2014 года – уже 67%; в ближайшие два года мы прогнозируем ускорение этого процесса), что не будет способствовать восстановлению продаж через терминалы. Стабильным спросом эти устройства будут пользоваться только со стороны банков, на площадях которых в 2014 году было размещено 48,6 тыс. терминалов.
Сегмент информационных киосков
Сегмент информационных терминалов (сюда не входят интерактивные образовательные технологии и электронные очереди) и в количественном, и в денежном выражении чрезвычайно мал, а его основными заказчиками являются государственные и муниципальные органы. Однако именно его ожидает если не наибольший, то, как минимум, стабильный рост – как за счет низкой базы, так и благодаря распространению в России идеологий «интерактивный музей» и «умный город».
