Современное состояние рынка электронных платежей в России
Рынок электронных платежей в России в 2023 году демонстрирует уверенное динамичное развитие. Активное использование цифровых технологий и мобильных устройств способствует росту спроса на удобные и безопасные способы платежей.
На фоне этого роста, мобильные приложения и электронные кошельки становятся все более популярными у россиян. Они предоставляют пользователям быстрые способы оплаты товаров, проведения коммунальных платежей, денежных переводов, оплаты мобильной связи. Ведущие платежные системы (ЮMoney, Сбербанк Онлайн, Qiwi, СБП и WebMoney) охватывают практически всех провайдеров услуг, присутствующих на российском рынке.
Продолжает набирать популярность использование банковских карт. Это связано с удобством и широким распространением пластиковых карт, а также развитой инфраструктурой, поддерживающей использование карт в различных точках продаж. Крупные банки (Сбер, ВТБ, Альфа-Банк) активно развивают собственные системы онлайн-банкинга и мобильные приложения, позволяющие клиентам осуществлять платежи с помощью карт.
Еще одной интересной тенденцией российского рынка электронных платежей является внедрение технологии биометрической аутентификации. С развитием технологий распознавания отпечатков пальцев, сканирования лица и голосовой идентификации, биометрические данные становятся все более популярными и безопасными способами авторизации и подтверждения платежей.
Значительное влияние на современный рынок электронных платежей оказывают криптовалюты. Биткойн, Эфириум и другие цифровые деньги, основанные на технологии блокчейн, служат альтернативным способом для трансграничных платежей. В отличие от других вариантов они позволяют выполнять платежные операции не только внутри страны, что привлекает внимание как индивидуальных пользователей, так и компаний.
Все большее значение приобретают китайские платежные системы. Самые популярные из них — WeChat Pay и Alipay. После ухода международных компаний PayPal, Apple Pay, Google Pay и Amazon Pay на российский рынок начали активнее выходить ключевые игроки из Азии.
Аналитики Morgan Stanley оценили рост рынка электронных платежей в России. По их данным в двух российских столицах он составит 30%, а в остальных регионах страны — около 20%.
Исследование НАФИ показало, что электронные платежи пока не пользуются особой популярностью у россиян. За последний год электронными деньгами рассчитывались только 40% опрошенных. Остальные совершают платежи через «Почту России» и банковские отделения.
По объему использования электронных денег Санкт-Петербург и Москва по-прежнему опережают регионы. Это связано со значительно большим уровнем проникновения интернета, более высоким среднем доходом и качеством логистической инфраструктуры. Однако, разрыв между двумя российскими столицами и регионами постепенно сокращается. В частности, объем электронных денег, потраченных пользователями в Нижнем Новгороде за первые 6 месяцев 2014 года увеличился на 34% по сравнению с первым полугодием 2013 года. По данным платежного сервиса Яндекс.Деньги, пользователи из Новосибирска летом текущего года потратили на 40% больше электронных денег, чем за тот же период в прошлом году. А за первое полугодие 2014 года с электронных счетов новосибирцев было потрачено на 23% больше, чем с января по август 2013 года.
Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге и Москве проживает всего 15% населения России, жители этих городов совершают около 60% всех онлайн-расчетов. Аналитики Morgan Stanley ожидают, что в 2020 году рост рынка электронных платежей в двух российских столицах составит 30%, а в остальных регионах страны — около 20%.
Основные тенденции рынка электронных платежей в России
1. Развитие технологий влечет за собой постепенный переход рынка платежей в онлайн. Сюда можно отнести наблюдающееся в последнее время массовое внедрение платежных систем в мобильные устройства, развитие онлайн-банкинга, широкое распространение платежных терминалов, создание собственных онлайновых платежных сервисов крупными интернет-компаниями, социальными сетями и мобильными операторами.
2. Благодаря переходу оффлайновых компаний на электронные способы расчетов растет конкуренция на рынке e-commerce и, как следствие, усиливается конкуренция среди электронных платежных систем. Предприниматели понимают, что при ведении бизнеса в интернете издержки снижаются. Это понимание влечет за собой появление новых компаний, работающих только в интернете. Если раньше онлайн-фирмы охватывали только узкую область цифровых товаров (ПО, музыку, электронные книги), то теперь в онлайн активно выходят компании, занимающиеся микрофинансированием. За последний год появилось несколько таких сервисов: Platizа, Global, Mili, Вдолг.ру. Аналогичные сервисы развивают Webmoney и Яндекс.Деньги.
3. Многофункциональность электронных платежных систем. Ведущие ЭПС начали осваивать все возможные способы электронных расчетов (карточные платежи, электронные деньги, мобильные платежи, терминалы оплаты, sms-сервисы). Многие платежные сервисы уже сейчас могут предложить своим пользователям любой из вариантов дистанционной оплаты услуги или товара.
НАФИ оценило рынок электронных платежей

НАФИ оценило рынок электронных платежей
Национальное агентство финансовых исследований опубликовало прогноз развития рынка электронных платежей в 2017 — 2018 годах. Аналитики разделили рынок на три сегмента: карточные платежи, электронные кошельки, мобильные платежи. Согласно прогнозам в ближайшие годы самый быстрый рост ожидается в сегменте мобильных платежей (70-90% в год). В настоящее время банки находятся под мощным прессингом со стороны небанковских организаций в лице мобильных операторов и операторов электронных кошельков. Банки, которые не смогут адаптироваться к изменениям, будут вынуждены уйти с рынка. Нужно отметить, что банки приняли вызов и меняются согласно трендам рынка и растущим ожиданиям потребителей.
На сегодня банки по-прежнему имеют бо́льший уровень доверия, владеют своими сетями банкоматов, имеют лучшую культуру в обращении с клиентом и находятся ближе к регулятору. Всё это по праву позволяет им удерживать пальму первенства на рынке платежей по объему и качеству оказываемых услуг. Одно из лучших доказательств этому такие инновационные банки как Тинькофф Банк, Сбербанк, Альфа-Банк с их мобильным банкингом и богатым спектром предлагаемых услуг. Второе место занимают компании операторы электронных кошельков. Они уже имеют сложившуюся клиентскую базу, не уступают по ассортименту услуг банковскому сектору, но в большей степени оптимизированы для работы с онлайн-аудиторией потребителей. На третьем месте находятся операторы мобильной связи. Несмотря на хорошую экспертизу по приему платежей, выпуск полноценных банковских карт под своим брендом сильно меняет ситуацию для оператора. По факту этот сегмент игроков сложился в начале 2017 года, когда вся четверка операторов обзавелась собственными предложениями для рынка. Их можно назвать новыми игроками на этом рынке, с пока ещё очень маленькой долей. Им предстоит «подтягиваться» к уровню основных игроков в качестве сервиса (личный кабинет, бонусные программы, работа поддержки и т.п.). В ближайшие 1-2 года их доля будет расти за счёт огромной базы абонентов и выгодных финансовых условий.
- Количество банковских карт продолжит расти в 2017-2018 годах в среднем на 3-5% в год, медленно входя в фазу насыщения. Также продолжит расти количество устройств, принимающих банковские карты, но более интенсивно. Ожидаемый рост на 2017-2018 года составит в среднем 10-15% в год. Количество операций, произведенных с использованием пластиковых карт, будет расти в 2017-2018 годах в среднем на 20-25% в год.
- Количество операций, связанных с оплатой товаров и услуг по банковской карточке физлицами, будет активно расти в противовес снятию наличных в банкомате в 2017-2018 годах со скоростью 25-30% в год. Количество операций по снятию наличных в банкомате будет оставаться примерно на прежнем уровне в тот же период времени.
- Количество распоряжений по платежам, произведенных с использованием мобильного телефона, будет расти быстрыми темпами в 2017-2018, в среднем со скоростью 70-90% в год. Под давлением рынка банки будут вынуждены оптимизировать бизнес-процессы и свои затраты: закрыть часть отделений, сократить часть персонала. Развитие индустрии бесфилиальных банков будет продолжаться.
- В ближайшие 2-3 года в России будет широко распространена система, позволяющая делать переводы с идентификацией по номеру телефона независимо от того, какому оператору принадлежит номер телефона и из какого приложения производится платёж. P2P переводы будут активно расти.
- Сегмент NFC ожидает бурный рост в России в ближайшие 2-3 года.
- Расширение использования средств идентификации, в частности, биометрии – сканирование отпечатка пальца для мобильных платежей
Российский рынок электронных платежей разделили по-новому
Результаты исследования «TNS Россия», проведенного в начале 2016 года, показали изменение состава основных игроков российского рынка электронных платежей и их долей. В четверку наиболее популярных платёжных сервисов в этом году вошли «Сбербанк Онлайн» (72% пользователей), «Яндекс.Деньги» (35%), WebMoney (30%) и PayPal (30%). За ними следуют Qiwi (28%), «Альфа-клик» (14%), «Телебанк ВТБ24» (13%), «Тинькофф» (10%), «Русский стандарт» (5%).
92% пользователей в крупных городах оплачивают с помощью электронных кошельков, онлайн-банкинга или платежных карт как минимум одну услугу или товар в год. Самый высокий процент пользователей электронных платежей — на Дальнем Востоке (95%). В Москве их насчитывается 91%, Санкт-Петербурге – 93%, на юге России – 94%, в Приволжье – 90%, на Урале и в Сибири – по 93%.
За что рассчитываются электронными деньгами
Чаще всего с помощью онлайн-сервисов оплачивают сотовую связь (77% пользователей), покупки в онлайн-магазинах (66%), ЖКУ (60%). 59% интернет-пользователей отправляют онлайн денежные переводы, а 37% приобретают билеты на развлекательные мероприятия. Следующие по популярности категории онлайн-платежей: штрафы ГИБДД и налоги — 34%, билеты на поезда и самолеты — 33%, кредиты — 31%, различный электронный контент — 23%, онлайн-игры — 19%. Услуги учебных заведений оплачивают через интернет 15% опрошенных, а покупку транспортных карт – 14%.
Способы онлайн-оплаты
Среди популярных способов совершения онлайн-платежей исследование указывает банковские карты, онлайн-банкинги, электронные деньги и смс-платежи.
«Метод оплаты часто зависит от назначения платежа: через интернет-банкинг и sms чаще платят за сотовую связь, а с карт и из кошельков — за покупки в интернет-магазинах», — отмечает TNS.
По данным исследования, заказы из интернет-магазинов с помощью банковских карт оплачивают 42% пользователей, через электронные кошельки – 28%, интернет-банкинг – 37%, через sms — 11%. Более половины — 54% интернет-пользователей оплачивают online-заказ наличными курьеру. Услуги сотовой связи оплачивают через интернет-банкинг 59% пользователей, электронные кошельки – 26%, банковскими картами – 34%, через sms – 21%. Интернет-банкинг также популярен при платежах за коммунальные услуги и денежных переводах (47% и 50% пользователей соответственно).
Электронными кошельками в среднем по России минимум раз в год пользуются 62% опрошенных. Больше всего пользователей кошельков среди жителей Юга (67%) и Дальнего Востока (69%). В других регионах этот показатель совпадает со средним по стране или отличается совсем незначительно: в Москве — 63%, на Урале и в Санкт-Петербурге — 62%, в Сибири и Приволжье — 61% и 60% соответственно.
C повсеместным распространением мобильного интернета заметно увеличилось число платежей со смартфонов – с них платят 74% пользователей. С помощью смартфонов в целом по России из электронных кошельков платят 38% пользователей, через смс — 49%, с банковских карт — 55%, а через приложения интернет-банкингов — 61%.
В исследовании приняли участие россияне в возрасте 18–55 лет из городов с населением более 700 тысяч человек в шести федеральных округах и городов Дальневосточного региона с населением от 600 тысяч человек. Участники опроса пользуются интернетом минимум раз в неделю. Число интернет-пользователей в РФ на конец 2015 года составляло 80 миллионов человек.
Мировой рынок электронных платежей вырос на 10-15%

Мировой рынок электронных платежей вырастет на 10-15%
По прогнозам TNS общий объем электронных платежей в мире вырос на 10-15% и достиг 450 миллиардов транзакций. В этот показатель включены мобильные платежи, электронные транзакции в банкоматах и платежных терминалах, а также онлайн-операции по банковским картам.
Все больший трафик на этом рынке будут генерировать нетрадиционные платежные операторы, такие как PayPal, Venmo, Alipay. Ожидается, что рост на развивающихся рынках (Африка, Саудовская Аравия, Индия) будет более активный (15-20% в год). В этих регионах значительное влияние на отрасль окажут местные операторы (такие как Paytm India).
Наибольшая активность ждет сектор мобильных платежей, который продолжит привлекать новых участников с собственными платежными приложениями. В большинстве секторов рост числа транзакций будет опережать рост среднего чека, поскольку потребители предпочитают делать покупки чаще и тратить меньше. Банковские карты останутся самым распространенным платежным инструментом, при этом дебетовые карты пользователи будут предпочитать кредитным.
Драйверы роста рынка электронных платежей:
- Рост уровня проникновения банковских карт;
- Введение дополнительных мер безопасности (шифрование, токенизация и биометрия);
- Растущая популярность мобильных платежей;
- Регулятивное воздействие.
В топ 10 стран с самым быстрым ростом безналичных транзакций войдут Канада, США, Бразилия, Великобритания, Евросоюз, Россия, Китай, Япония, Южная Корея и Австралия. Прогноз подготовлен аналитиками TNS. Transaction Network Services — международная компания, занимающаяся разработкой решений для платежных, телекоммуникационных и финансовых рынков.
Объем рынка цифровых платежей (по данным Juniper Research)
Согласно результатам исследования, проведенного консалтинговой компанией Juniper Research, объем рынка цифровых платежей в этом году составит 3,9 триллиона долларов, что на 14% больше, чем в прошлом. Средний чек одной цифровой транзакции составит 18,67 доллара.
Исследование выявило, что наибольший объем электронных транзакций (55%) будет приходиться на оплату онлайн-покупок. Сегмент денежных переводов P2P (person-to-person) продемонстрирует самый большой рост чистого дохода в годовом исчислении (до 200 миллионов долларов). 62% транзакций в электронной коммерции будут совершены с помощью мобильных устройств.
В отчете отмечается, что особенно активная цифровизация платежной отрасли будет наблюдаться в США. В Индии политика демонетизации, проводимая правительством, будет способствовать росту мобильных платежных сервисов и, как следствие, резкому увеличению количества транзакций, выполненных с помощью мобильных приложений. На долю Китая и прилегающих к нему регионов Дальнего Востока в ближайшие пять лет будет приходиться наибольший объем электронных платежей, обусловленный в основном успехом торговой онлайн-площадки Alibaba.
К ключевым драйверам рынка цифровых платежей Juniper Research относят электронную коммерцию, денежные переводы и бесконтактные мобильные платежи.
Источник: Kiosks.ru