В 2012 году рынок электронных платежей в России вырос на 50-70%
В 2011 году пользователи чаще всего оплачивали электронными деньгами услуги сотовых операторов, онлайн-игры и развлечения. По данным Ассоциации «Электронные деньги» (АЭД), в 2011 году объем рынка электронных платежей в России составил 125 млрд рублей. Для сравнения в 2010 году эта цифра достигла 70 млрд рублей. Однако это ниже прошлогоднего прогноза АЭД, согласно которому объем электронных кошельков должен был составить 140 млрд рублей, передает Руформатор.
Количество активных кошельков в 2011 году выросло с 30 до 34 млн. «Здесь темпы роста достаточно слабые. Это говорит о том, что активная аудитория близится к своему исчерпанию. То есть у нас уже нет свободного ресурса, и в дальнейшем мы будем концентрироваться не столько на привлечении новых клиентов, сколько на сохранении существующих», — отметил председатель совета АЭД Виктор Достов.
Согласно АЭД, в 2011 году пользователи чаще всего оплачивали электронными деньгами услуги сотовых операторов, что составляет 36% всех транзакций, онлайн-игры и развлечения, а также в 38% случаев осуществляли платежи в социальных сетях. Однако лидером по объему платежей являются финансовые инструменты, на чью долю приходится 57%.
Отметим, что с вступлением в силу закона о «Национальной платежной системе», согласно которому все операторы будут переведены в ранг кредитных организаций, рынок электронных платежей будет считаться по методике ЦБ. Тем не менее, компании составили прогнозы касательно того, как будет расти рынок, если использовать прежнюю систему расчетов.
По оценкам директора по развитию WebMoney Петра Дарахвелидзе, в 2012 году ожидается полуторакратный рост объема покупки электронных денег. Генеральный директор сервиса «Яндекс.Деньги» Евгения Завалишина заявила, что ожидаемый рост составит 50-70%. Президент НАУМИР Михаил Мамута предположил, в свою очередь, что в среднем рост по рынку составит 70%. Председатель совета директоров QIWI Борис Ким не решился дать оценку всего рынка, однако он сообщил, что в 2012 году рост QIWI-кошелька составит как минимум 100%.
Однако если принимать во внимание вступившее в силу законодательство, то прогнозы роста могут быть гораздо выше. Это произойдет за счет увеличения количества операторов электронных денег, которыми могут стать как банки, так и мобильные операторы.
Онлайн-сервисы платежных систем начали движение в сторону мобильной коммерции
<Рынок электронных платежных систем включает в себя банковские и небанковские сервисы. Все они стремятся нарастить число пользователей и обороты. Помочь в этом призвана простота, удобство и качество сервиса. С точки зрения ИТ это означает интеграцию, движение в сторону мобильной коммерции и поиск know-how.
В развернутом понимании рынок электронных платежных систем (ЭПС) включает в себя сервисы мобильных платежей, банковские немобильные сервисы (интернет-банкинг), небанковские немобильные сервисы (электронные кошельки). При этом первый сегмент охватывает мобильный банкинг, SMS-банкинг, мобильные операторские платежи, NFC-платежи. По видам оплаты онлайн-платежные системы разделяют на: карточные платежные системы (Visa, Master Card), операторы цифровой наличности (WebMoney, Яндекс.Деньги), платежные шлюзы (RBK money, Robokassa, PayPal). Оборот рынка ЭПС в России в 2013 г., по данным J’son&Partners Consulting, составил 2,4 трлн, показав рост на 27% по сравнению с 2012 г.
Одним из главных трендов рынка является его мобилизация, как впрочем, и во многих других областях жизни человека. Через 5 лет, согласно исследованию «Mobile&Online Banking: Developed&Developing Market Strategies 2014–2019», проведенному Juniper Research, использовать свои смартфоны для проведения транзакций будут более 1,75 млрд. людей по всему миру. Это 32% всего взрослого населения Земли и большая часть – платежеспособного. Сейчас мобильными платежами пользуются 800 млн человек.
Банковские сервисы
Оборот электронных платежей через сервисы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в 2013 г. составил 0,8 трлн или 35% от объема рынка ЭПС, по оценкам J’son&PartnersConsulting. По прогнозом экспертов, в ближайшие 5 лет доля платежей через ДБО будет ежегодно увеличиваться.
Сравнение оборотов ЭПС и ДБО-систем в России, трлн

Сравнение оборотов ЭПС и ДБО-систем в России
Дистанционное банковское обслуживание включает в себя несколько каналов взаимодействия с потребителем для проведения транзакций. По данным J’son&Partners Consulting, среднегодовой темп прироста числа пользователей интернет-банкинга в период 2010–2018 гг. в России составляет 18%, SMS-банкинга – 21%, мобильного банкинга – 22%. В абсолютных цифрах интернет-банкингом в 2013 г. пользовались 13,1 млн. человек. Ожидается, что в 2018 г. их будет 29,5 млн. Число пользователей SMS-банкинга возрастет с 3,5 млн в прошлом году до 9 млн в 2018 г., мобильного банкинга – с 900 тыс. до 2,4 млн. При этом все больше и больше клиентов пользуются одновременно несколькими способами.
Пересечение групп пользователей разных сервисов ДБО в России (из расчета 28,3 млн суточной аудитории рунета)

Пересечение групп пользователей разных сервисов ДБО в России
Напрашивается вывод: банки должны как минимум пересмотреть свое определение ДБО, не выделяя какой-то один канал обслуживания и взаимодействия как основной. Идея хорошо отразилась в словах Ивана Пяткова, директора департамента дистанционного банковского обслуживания и продаж Банка Москвы, который оценивает ДБО как совокупность всех каналов, альтернативных отделениям: колл-центр, интернет-банк, мобильный банк, интернет-продажи. Сегодня все варианты организованы как отдельные элементы инфраструктуры банка, их консолидация – дело будущего.
Интернет-банкинг сегодня является наиболее популярным и динамично растущим финансовым сервисом рунета, что наглядно демонстрирует статистика. В среднем около 20% пользователей интернет-банков начали к ним обращаться в течение последнего года. Количество пользователей будет расти.
Число пользователей, совершавших платежные операции через интернет-банкинг и мобильный банкинг, млн человек в октябре 2013 г. | |||
Через интернет-банкинг | Банковской картой онлайн | С планшетов и смартфонов | |
---|---|---|---|
Денежные операции, переводы | 8,2 | 1,3 | 2,4 |
Оплата услуг и госуслуг | 7,9 | 3,5 | 3,7 |
Покупка в интернет-магазинах | 2,5 | 6,8 | 5* |
Источник: MarkswebbRank&Report, 2013
*Без учета покупки мобильных приложений
В то же время, согласно исследованию BI Intelligence данных о транзакциях клиентов американских банков Wells Fargo, Bank of America, Chase, уже сейчас около половины пользователей онлайн-сервисов используют мобильный банкинг.
Очевидные тенденции предыдущих годов в области построения решений ДБО в текущем 2014 г. получили свое логическое развитие. Например, устаревшие системы заменяются собственной разработкой банков. При этом во многих учреждениях создаются собственные инновационные лаборатории и выстраиваются стратегии развития электронных каналов как одного из основных источников кросс-продаж. Но для построения удобной системы для конечного потребителя нужно будет преодолеть некоторые барьеры.
Электронные деньги
Оценки по лидерам присутствия на рынке электронных кошельков за 2013 г. пока не приводились, но, судя по всему, топ-3 остался неизменным с 2012 г.: QIWI, WebMoney и «Яндекс.Деньги». Вместе они занимали 90% рынка. Являясь частью более широкого рынка ЭПС, по итогам 2013 г. электронные кошельки заняли 18% его оборота, по оценке J’son&Partners Consulting, или 432 млрд.
Сравнение оборотов ЭПС и систем электронных денег в России, трлн

Сравнение оборотов ЭПС и систем электронных денег в России
В структуру оборота платежей через системы электронных денег доля переводов (включая денежные переводы, пополнения электронных кошельков, переводы на счета – в том числе кредитных организаций) ежегодно увеличивалась и в 2013 г. впервые превзошла долю платежей за услуги мобильной связи.
Рынок платежных систем продолжает развиваться стремительными темпами – оборот платежей и количество транзакций на рынке электронных денег за год увеличились на 43% и 22% соответственно. Существенный рост рынка связан с расширением возможностей использования электронных денег: улучшение функциональности, мобильные версии, расширение списка услуг, создание виртуальных карт, привязка существующих банковских карт. Это помогло ведущим компаниям перейти на новые способы идентификации (изначально главное преимущество электронных денег было в ненадобности авторизации для проведения транзакции) и «перенести» поправки к законам № 115-Ф3 и № 116-Ф3 от 16 мая 2014 г.
Пресс-служба группы QIWI сообщила о полной готовности компании к новым требованиям: «Мы готовы к работе с новыми законодательными требованиями. Наши технологические решения позволяют организовать сбор необходимой информации от плательщиков. C нашей стороны будут реализованы необходимые шаги для организации взаимодействия с государственными и иными уполномоченными органами по вопросам проведения идентификации пользователей. В дальнейшем это позволит оптимизировать и максимально упростить для пользователей процедуру идентификации».
Текущие тенденции развития ЭПС
Интересное исследование было проведено в 2013 г. одним из пользователей известного ИТ-сообщества по российскому рынку мобильного эквайринга. Было рассмотрено 10 отечественных сервисов, и участие на рынке такого игрока как RBK Card (НКО «ЭПС») показывает интерес платежных систем к данному, еще только начавшемуся в России, освоению рынку мобильных терминалов (по сути мобильный pos-терминал, который крепится к смартфону/планшету).
Больший интерес к сервису демонстрирует недавнее вступление Amazon на рынок мобильного эквайринга. Чтобы привлечь покупателей, ритейлер снизил комиссию почти в 1,5 раза по сравнению с конкурентами, правда, только до конца октября. Когда маркетинговая акция закончится, он поднимет тариф до 2,5% за операцию (против 2,75% в среднем у конкурентов).
Другим направлением развития ЭПС могут стать системы управления личными финансами. PFM-сервисы (Personal Financial Management) уже давно выбраны банками как один из маркетинговых элементов продвижения, но со временем направление станет полноценной составляющей ИТ-стратегии. Агентство MarkswebbRank&Report исследовало PFM-системы на предмет удовлетворения потребностей пользователей в части достижения двух принципиальных финансовых целей: накопление средств на крупную покупку и сокращение расходов.
Распределение участников рынка PFM

Распределение участников рынка PFM
Участие крупных игроков и мировой опыт развития PFM-систем указывают на необходимость стратегического развития онлайн-сервисов платежных систем в сторону интеграции с системами учета или разработкой своих систем.
Еще один тренд – поиск инноваций. На рынке электронных платежей банки все чаще сталкиваются с конкуренцией небанковских платежных систем. Руководитель «Альфа-Лаборатории» (подразделение Альфа-Банка, бывшее подразделение «Электронный бизнес») Владимир Урбанский в интервью Future Banking выразил общее мнение банковского сектора: «Мы банк. Мы не «Яндекс» и не Google, а среди наших конкурентов все больше и больше инновационных компаний, которые живут немножко по другим принципам». Небанковские платежные системы все больше конкурируют с банками в области ИТ, улучшая свои алгоритмы.
В результате банки создают инфраструктуру для поддержки финансовых стартапов. Лидеры отрасли запускают полугодовые/годовые программы, хакатоны для поддержки инноваторов, чьи технологические решения касаются платежей, сбережений, защиты от фрода и других областей финансовой сферы, имеющих прямое отношение к рынку платежных систем.
К примеру, в России Альфа-банк запустил акселератор «Альфа Кэмп» для финтех-стартапов, как программу поиска и развития перспективных идей и команд. Сбербанк организовывает хакатоны с поиском перспективных идей и призовым фондом в 1 млн. Один из крупнейших игроков рынка электронных денег, QIWI организовал QIWI Universe для развития экосистемы своей платежной системы.
Если отступить от глобальных перспектив, то остаются текущие задачи. в частности борьба за безопасность платежей. Незаметная или фоновая авторизация является одним из самых сильных мировых трендов. Например, Apple авторизует клиентов по отпечаткам пальцев. Британский Barclays совместно с Hitachi Europe разрабатывает биометрический ридер, который позволит идентифицировать клиентов по рисунку вен. Вместо логинов и паролей на входе в интернет-банк пользователям будет предложено вложить палец в специальный сканер, который считает уникальный рисунок вен. Технология существенно отличается от распознавания отпечатков пальцев. Украинский Приватбанк представил первое в мире практическое решение технологии авторизации по звуку. Теперь для входа в интернет-банк пользователю достаточно иметь рядом смартфон, который обменивается динамическими паролями с компьютером. За счет этого авторизация происходит в 6 раз быстрее, чем, к примеру, через SMS-пароль.
Глобальные тренды
Одним из двигателей распространения и увеличения пользователей онлайн-сервисов платежных систем, как уже упоминалось выше, является развитие e-commerce в России. Ритейл заинтересован в быстрой, удобной оплате своих продуктов, следовательно многие розничные компании внедряют на своих сайтах элементы платежных систем.
Один из ярких примеров – интеграция платежной системы Stripe с социальной сетью Twitter. Она позволит покупать товары прямо из твитов, так как Twitter добавит специальную кнопку «Купить» и пользователи смогут вводить платежную информацию, не выходя из соцсети. На чьей стороне будет храниться связка – непонятно. Скорее всего, это на себя возьмет соцсеть, оставив себе возможность подключить другие платежные сервисы, к примеру PayPal, как только модель докажет свою жизнеспособность. Тем более есть уже пример партнерства Twitter с Amazon для функции отложенной покупки.
Российский яркий пример – в поиске «Яндекса» появилась возможность перечислять деньги, не покидая результаты поиска. К примеру, можно оплатить билеты в кино или заплатить штрафы ГИБДД. Поддерживается оплата банковскими картами или Яндекс.Деньгами. В дальнейшем «Яндекс» намерен улучшать данную систему, если пользователям понравится нововведение.
В данном направлении одинаковые шансы на успех имеют как финансовые учреждения, так и небанковские системы. С развитием «умных ссылок» переход из любого приложения на платежный сервис (например, в мобильный банкинг) будет легко осуществляться, повышая количество транзакций.
В сентябре Apple представила Apple Pay, которая будет работать с тремя платежными системами Amex, Master card и Visa. «Яблочный» кошелек уже поддержали несколько крупных американских банков, а также 220 тыс. ритейлеров. Среди них такие, как Starbucks, Disney, Uber, McDonald’s и иные. Что мгновенно делает компанию одним из лидеров электронных бесконтактных платежей. То есть платежным системам стоит пристально присмотреться к компаниям, предоставляющим hardware-устройства, причем не только мобильного эквайринга, но в первую очередь смартфоны для интеграции своих решений в базовый функционал. Пример Google Wallet и Apple Pay говорит о серьезных намерениях ИТ-компаний на рынке ЭПС.
ЭПС активно изучают возможности больших данных. Например, Magento, интегрировала в свою структуру SpringBot (сервис предлагает готовый инструмент для прогнозирования продаж и повышения персонализации пользовательских предложений). Платежные системы, которые первые пойдут в сторону объединения с eCommerce-платформами и сервисами по анализу данных смогут предлагать лучшие решения b2b-сектору, а, следовательно, обслуживать большее количество транзакций.
Частный пример использования больших данных – возможность быстрой обработки и анализа огромного числа данных транзакций. При условии что каждую секунду происходит огромное число покупок/продаж, мгновенный анализ этих данных сможет повысить количество операций, произведенных через платежную систему, а следовательно, оборот сети. Для банков это вопрос внедрения бизнес-аналитики для топ-менеджмента. Но можно и предоставлять результаты анализа другим компаниям через API (или описанной выше объединенной платформе eCommerce), что повысит обороты платежных систем.
В целом платежные системы стремятся к уменьшению числа шагов пользователя для проведения интернет-операций, естественно, повышая безопасность и идентификацию. Сегодня сервисы делают первые шаги в эпоху m-commerce.
Интересный пример – израильская b2b-компания ZooZ, которая предлагает разработчикам мобильных приложений и остальным продавцам товаров в интернете взять на себя все хлопоты по проведению платежей пользователей. Благодаря трем строчкам кода, которые нужно интегрировать в мобильное приложение или на сайт, оплата товаров будет проходить в один клик. Это примечательный вариант предоставления платежной системы через встраиваемое SDK (software development kit, комплект средств разработки).Встраиваемые white-label надстройки SDK или доступ по APIк процессинговому шлюзу для проведения некоторых операций со счетом выглядят как наиболее интересное направление развития онлайн-сервисов платежных систем.
Платежные терминалы признаны самым популярным методом проведения электронных платежей в России
Компания J’son & Partners Consulting представила основные результаты исследования российского рынка платежных терминалов (банковских и небанковских), который, наряду с дистанционными финансовыми сервисами, является частью рынка электронных платежных систем (ЭПС). По итогам 2012 г. платежные терминалы являются самым популярным методом проведения электронных платежей В России, сообщили CNews в компании.
По оценкам J&P, оборот рынка ЭПС в России в 2012 г. составит 1 811 млрд руб., показав рост на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. (1 462 млрд руб.). Оборот рынка платежных терминалов в 2012 г. составил 915 млрд руб., или 51% от предполагаемого оборота рынка ЭПС. Для сравнения, по итогам 2011 г. аналогичный показатель составлял 858 млрд руб., или 59% от оборота рынка ЭПС. К 2017 г. доля оборота платежных терминалов в ЭПС снизится до 30%, полагают в компании.
В 2012 г. оборот российского рынка небанковских платежных терминалов (НПТ) составил 762 млрд руб., увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. Крупнейшими игроками рынка НПТ в J’son & Partners Consulting называют терминальные сети Qiwi, CyberPlat и ElecsNet — так, в 2011 г. совокупная доля трех компаний по обороту на рынке превысила 80%. К концу 2017 г. оборот рынка превысит 870 млрд руб., при этом среднегодовой темп роста (CAGR) в 2012-2017 гг. составит 3%, прогнозируют специалисты компании.
По подсчетам J&P, в 2012 г. в России было 228 тыс. НПТ, а к 2017 г. их количество уменьшится до 216 тыс. Уменьшение произойдет по причине усиления конкуренции с банковскими терминалами и возрастающей популярности дистанционных финансовых сервисов, считают аналитики.
Количество транзакций на рынке НПТ в 2012 г. составило 3,9 млрд, что на 7% меньше аналогичного показателя 2011 г. По прогнозам J’son & Partners Consulting, несмотря на рост оборота рынка НПТ, к 2017 г. количество транзакций уменьшится до 3,1 млрд. Как пояснили в компании, это связано с увеличением доли денежных переводов как в сторону электронных кошельков, так и в сторону систем денежных переводов («Юнистрим», Contact, «Золотая Корона» и пр.), что ведет к увеличению размера одной транзакции.
Средняя комиссия на рынке НПТ с 2008 по 2012 гг. ежегодно увеличивалась и в 2012 г. составила 6,3%. Однако, по прогнозам J&P, увеличение конкуренции на рынке моментальных платежей скажется на размере средней комиссии в сторону уменьшения до 6% в 2017 г.
В свою очередь, оборот рынка банковских платежных терминалов (БПТ) в 2012 г. составил 153 млрд руб., увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. В 2017 г. оборот рынка составит около 250 млрд руб, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) в 2012-2017 гг. составит 10%, прогнозируют в J’son & Partners Consulting. Крупнейшими игроками рынка в компании называют «Сбербанк», «Океан Банк», «Промсвязьбанк», «Московский Кредитный Банк» и «Банк Русский Стандарт».
По оценкам J&P, в 2012 г. в России было 54,7 тыс. БПТ, из которых 25% находятся в Москве, 6% — в Санкт-Петербурге и 69% — в других регионах. К 2017 г. количество БПТ превысит 70 тыс., при этом доля двух столиц практически не изменится. Между тем, количество транзакций на рынке БПТ в 2012 г. составило 1,4 млрд, что на 8% больше аналогичного показателя 2011 г. По прогнозам J’son & Partners Consulting, до 2017 г. (включительно) количество транзакций останется приблизительно на этом же уровне.
Средняя комиссия на рынке БПТ за период с 2008 по 2012 год достигла максимума в 5,2% в 2010 г. В 2012 г. средняя комиссия составила 5,1%. По прогнозам J&P, к 2017 г. размер средней комиссии уменьшится до 4,9%. Снижение комиссии на рынке БПТ, в первую очередь, связано с конкуренцией с небанковскими платежными терминалами, пояснили аналитики.
Рынок платежей: «единые правила игры для всех участников»
Закон «О национальной платежной системе», вступивший в силу в конце сентября, обязывает интернет-платежные системы и системы денежных переводов работать через кредитные организации. Таким образом, они перестали быть безнадзорными и получили регулятора в лице Банка России. Конечно, чтобы соответствовать закону, действующим компаниям придется потратиться. Зато и потенциальным конкурентам выйти на рынок теперь будет сложнее.
Закон «О национальной платежной системе» вступил в силу 29 сентября. Основное его нововведение — единые правила игры для всех участников: международных платежных систем, сектора интернет-платежей, систем денежных переводов. Электронные и мобильные платежи теперь официально признаны одной из форм безналичного расчета. Закон о НПС не раз кардинально менялся еще в статусе проекта, что ставило под вопрос возможность развития бизнеса тех или иных игроков рынка платежей.
Самой обсуждаемой темой законопроекта было возможное ограничение деятельности международных платежных систем в России. В процессе рассмотрения проекта депутатами Госдумы в различных редакциях документа то появлялся, то исчезал запрет на использование зарубежной инфраструктуры международных платежных систем для работы в нашей стране. Прежде всего это касалось бизнеса в России платежных систем Visa и MasterCard, на которые, по разным оценкам, приходится 85-90% эмиссии карт в нашей стране. Но в конце концов депутатам, ЦБ и Минфину, которые занимались разработкой законопроекта, удалось снять эту проблему. Согласно вступившему в силу закону о НПС, международным платежным системам разрешено использовать зарубежные операционные мощности при работе в России, но с условием: они должны разместить в стране расчетные и платежные клиринговые центры, а это требование фактически давно выполнено.
Наиболее же существенные новации закон о НПС несет для сектора электронных денег, который до этого в России не регулировался. Теперь электронные платежи официально признаны одной из форм безналичного расчета. Закон также определил, что и мобильная коммерция должна идти через электронные платежи. «Закон четко определил, что такое электронные деньги, и установил, что эмитентом может быть только кредитная организация, а регулятором — ЦБ»,— говорит председатель комитета Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким.
Сегмент электронных денег в России пока невелик, но он быстро растет: количество активных пользователей электронных денег в России в 2010 году выросло на 50% по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году, по оценкам Бориса Кима, оборот рынка электронных денег составил 70 млрд руб., в этом году ожидается, что оборот достигнет 140 млрд руб. «Говоря о перспективах развития электронных платежных систем, уместно вспомнить пример Сингапура. До присвоения электронным деньгам официального статуса на законодательном уровне (в 2008 году) даже в этой высокотехнологичной стране доля сделок с их использованием в безналичном обороте не превышала 1%. А на сегодняшний день она достигла уже 85%»,— рассказывает генеральный директор сервиса «QIWI Кошелек» Андрей Попков. «Рынок электронных денег за последние несколько лет достиг колоссального прогресса и по объемам, и по структуре,— говорит президент системы денежных переводов Unistream Сурен Айриян.— Если говорить про рынок денежных переводов, то они активно интегрируются в рынок электронных платежей, становясь его неотъемлемой частью. В этом плане закон был просто необходим, и актуальность его введения зрела буквально с каждым днем».
Сейчас игрокам прежде всего необходимо выстроить бизнес в соответствии с нормами нового закона. Требования закона о создании НКО или кредитной организации напрямую касаются таких систем, как WebMoney, «QIWI Кошелек» и «Яндекс.Деньги», на которых, по оценкам ассоциации «Электронные деньги», приходится около 90% рынка электронных платежей. Некоторые компании это уже сделали. К примеру, гарантом по WMR («WebMoney-рубли») платежной системы WebMoney выступает НКО «Сетевая расчетная палата». У компании QIWI появился собственный банк: в прошлом году холдинг приобрел 1-й Процессинговый банк, который с февраля этого года работает под брендом «КИВИ Банк». Пока из крупных операторов сектора электронных денег только «Яндекс.Деньги» не имеет НКО или банка. Впрочем, время еще есть: согласно закону о НПС, работать через кредитную организацию системы электронных платежей должны в обязательном порядке только с 1 октября 2012 года.
А вот банкам, у которых в соответствии с поправками к закону о НПС возникла необходимость переделывать нормативную и договорную документацию, такого времени не дали. Для них все новые нормы вступили в силу 29 сентября 2011 года. «Закон о НПС разделил операции по оплате на «платежи» (совершаемые платежными агентами) и «переводы» (совершаемые кредитными организациями). При этом каждая из указанных операций регулируется самостоятельными нормами и может осуществляться специальным кругом субъектов»,— поясняет заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Илья Филатов. «Важная составляющая этого закона — закрепление института банковских платежных агентов. Как следствие, платежи выходят из банков непосредственно в розничные торговые сети. Теперь любое розничное предприятие, вплоть до кофеен и аптек, может стать банковским платежным агентом и предлагать клиентам сервисы по приему платежей в оплату услуг и денежных переводов»,— говорит председатель совета директоров НКО «Лидер» Ольга Вилкул.

Пользуетесь ли вы электронными деньгами
Теперь банки могут оказывать услугу лишь по переводу денежных средств, а небанковские организации или платежные операторы — услугу по приему платежей. Кроме того, банки, которые осуществляют «деятельность по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия счета», обязаны иметь прямые договоры о приеме платежей с поставщиками услуг. По словам банкиров, к 29 сентября это успели сделать все кредитные организации, кроме Банка Москвы и Сбербанка, которым необходимо заключить прямые договоры с большим количеством поставщиков услуг (в частности, из сектора ЖКХ). По данным СМИ, оба банка обращались в ЦБ с просьбой перенести срок введения санкций для банков за нарушение этого положения закона до конца нынешнего года. В Сбербанке говорят, что «приняли меры по расторжению договоров, предусматривающих безналичные переводы денежных средств на специальные счета платежных агентов в связи с законодательным ограничением круга операций по данным счетам».
Что же касается замены банковских лицензий, которые необходимо менять, ЦБ в конце сентября опубликовал официальное сообщение, в котором пояснил, что ограничений на осуществление банковской деятельности на основании лицензии Банка России, содержащей прежнюю редакцию наименований банковских операций, не устанавливается. И банки могут подать ходатайство о замене лицензии в удобное для них время в ходе текущей деятельности.
Впрочем, технические проблемы, с которыми столкнулись банки, меркнут перед теми возможностями, которые им дает закон о НПС. Банки становятся эмитентами электронных денег и могут стать основными игроками на рынке электронных платежей. По различным оценкам, число активных пользователей интернет-банкинга составляет в России около 2 млн. Для сравнения: количество активных пользователей системы «QIWI Кошелек» — около 7 млн человек. «Вступление в силу закона о НПС уже привело к глобальной перестройке на рынке. Платежные системы, которые работали вне банков или НКО, вынуждены либо избавляться от своего бизнеса, либо договариваться с банками в части осуществления расчетов. Поскольку интеграция платежной системы с банком влечет дополнительные расходы, часть своей доли в комиссии система вынуждена будет отдавать банку. В конечном итоге это может сказаться на ценообразовании на рынке платежей, и боюсь, что не в пользу клиентов»,— говорит Ольга Вилкул.
Участники рынка оценивают поддержку бизнеса НКО примерно в $100 тыс. в месяц. Это сразу же отсекает возможность выхода на рынок недорогих стартапов в секторе электронных платежей и уже приводит к тому, что часть сервисов отказывается от своих планов в этом сегменте. «Согласно закону, оператор должен стать либо НКО, либо банком, а это накладывает определенные требования на уставный капитал. Он, конечно, меньше, чем у банков, но все равно определен и сам по себе является гарантом. Это серьезно снижает риск любых неправомерных действий по отношению к клиентам. Плюс стало понятно, кто за что отвечает и кто является надзорным органом. В этом плане рядовые пользователи всегда выигрывают от введения регулирующих законов»,— считает Сурен Айриян.
В частности, еще в июле собственную платежную систему для пользователей закрыла социальная сеть «В контакте». Кроме того, необходимость создания НКО для осуществления клиринговой деятельности могла повлиять на планы по выходу на российский рынок крупнейшей системы электронных платежей PayPaL, которая могла это сделать уже в текущем году.
Впрочем, некоторые игроки считают, что конкуренция, которая обостряется в секторе платежей, напротив, приведет к снижению стоимости услуг для потребителей. Закон о НПС игроки вообще называют одним из наиболее «клиентоориентированных». В частности, на банки, через которые будут проходить электронные и мобильные платежи, возложена ответственность за то, чтобы все расчеты осуществлялись в соответствии с распоряжением клиента. «Мобильные телефоны получили все шансы в скором времени стать реальной альтернативой пластиковым картам»,— уверен Андрей Попков. Игроки не видят никаких проблем в том, что для пользователей установлены ограничения по сумме электронных платежей без идентификации. Согласно закону, сумма анонимного электронного платежа может составлять не более 15 тыс. руб., а более крупные платежи (до 100 тыс. руб.) потребуют идентификации личности пользователя. Однако, как правило, пользователи интернет-кошельков и не оперируют такими суммами. К примеру, по данным Андрея Попкова, во втором полугодии 2011 года средний платеж в «QIWI Кошельке» приблизился к 600 руб.
Тенденция рынка: автоматизация денежных переводов
Несмотря на то, что большинство пользователей все еще предпочитают совершать денежные переводы на почте и в банках, немалая часть населения считает платежные терминалы самым удобным способом для таких операций. Ими охотно пользуются гости из ближнего зарубежья, временно проживающие на территории России. В терминалах их привлекает отсутствие необходимости общаться с кассиром на русском языке и возможность отправлять переводы в любое время суток, а не в рабочие часы.
Исследование Synovate Comcon показало, что денежные переводы через платежные терминалы регулярно совершают 30 процентов узбеков, 16 процентов украинцев, 13 процентов белорусов и около 10-ти процентов казахов. В числе неудобств при использовании терминалов опрошенные называли необходимость вводить большой объем данных при первом платеже и, как следствие, повышение вероятности совершить ошибку при вводе. Кроме того, пользователи не доверяют терминалам, поскольку те не всегда выдают чек, подтверждающий операцию. Плательщики опасаются также и физического грабежа, поэтому идеальным местом для переводов считают платежные терминалы, установленные в закрытых помещениях.
Тем не менее, представители платежных сервисов считают лишь вопросом времени переход пользователей с обычных касс на автоматизированные каналы совершения переводов. Эту тенденцию подтверждает и постоянное взаимодействие компаний QIWI, ЮНИСТРИМ, Contact, направленное на расширение возможностей терминалов (увеличение числа направлений для переводов), повышение их доступности (ввод интерфейсов на иностранных языках).
Аналогичная тенденция наблюдается и за рубежом. Western Union начала недавно развитие собственной сети из 800 платежных терминалов в Арабских Эмиратах. Установка терминалов позволит компании не только автоматизировать операции по денежным переводам, но и расширить свой бизнес за счет приема платежей за услуги связи, ЖКУ и прочие.
Платежная система MoneyGram решила сэкономить время, требующееся на создание собственной сети, и приобрела готовую сеть из двухсот терминалов, принадлежащую ранее компании Nexxo. Терминалы MoneyGram позволят пользователям в режиме самообслуживания совершать переводы по США и в 15 стран Латинской Америки.
Обзор рынка платежных терминалов и ЭПС за 2013 г. Прогнозы до 2018 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка платежных терминалов (банковских и небанковских), который наряду с дистанционными финансовыми сервисами является частью рынка электронных платежных систем (ЭПС).
По оценкам J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2013 году составит 2 290 млрд рублей, показав рост на 22% по сравнению 2012 годом. Оборот рынка платежных терминалов в 2013 году составит 1030 млрд рублей или 45% от предполагаемого оборота рынка ЭПС, впервые составив менее половины оборота рынка ЭПС. По нашим прогнозам, в ближайшие 5 лет доля оборота платежных терминалов будет ежегодно снижаться и к 2018 году составит 28%.

Доля оборота платежных терминалов будет ежегодно снижаться и к 2018 году составит 28%
Рынок небанковских платежных терминалов (НПТ)
На рынке небанковских платежных терминалов (НПТ) в России существуют несколько игроков, среди них крупнейшими являются следующие терминальные сети: QIWI, CyberPlat и ElecsNet.
По оценкам J’son & Partners Consulting, на конец 2013 года в России будет 220 тысяч НПТ (-1,4% по сравнению с 2012 годом), а к 2018 году их количество уменьшится до 200 тысяч. Уменьшение количества НПТ произойдет по причине усиления конкуренции с банковскими терминалами с одной стороны и возрастающей популярности дистанционных финансовых сервисов с другой.
Уменьшение количества НПТ произойдет по причине усиления конкуренции с банковскими терминалами с одной стороны и возрастающей популярности дистанционных финансовых сервисов с другой.

Динамика количества небанковских платежных терминалов
Несмотря на незначительное уменьшение количества НПТ, аналитики J’son & Partners Consulting в пятилетней перспективе прогнозируют ежегодное увеличение оборота за счет, в частности, уменьшения доля платежей за услуги мобильной связи и увеличения доли денежных переводов в обороте рынка. Так, в 2013 году оборот платежей на рынке НПТ составит 850 млрд рублей (+7% по сравнению с 2012 годом), а к 2018 году может превысить 960 млрд рублей. Доля оборота НПТ в общем обороте платежных терминалов постепенно снижается и в 2013 году составит 82%.
Доля оборота НПТ в общем обороте платежных терминалов постепенно снижается и в 2013 году составит 82%.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, в структуре платежей через НПТ произойдут значительные изменения: доля денежных переводов увеличится с 16% в 2013 году до 21% в 2018 году, а доля платежей за услуги мобильной связи, наоборот, уменьшится с 55% до 38%.

Динамика платежей
Говоря о структуре оборота в разрезе участников рынка, стоит отметить, что по итогам 2012 года совокупная доля крупнейших игроков (QIWI, CyberPlat и ElecsNet) практически не изменилась и по-прежнему превышает 80%.
На фоне снижения количества НПТ и снижения количество транзакций (-6% за 2012 год, -8% за 2013 год), увеличение среднего размера транзакции позволит сохранить положительную динамику оборота платежей. Размер средней комиссии незначительно снижается, однако вплоть до 2018 года останется в коридоре 6,1%-5,9%.
Рынок банковских платежных терминалов (БПТ)
На российском рынке банковских платежных терминалов (БПТ) существуют несколько игроков, среди них крупнейшими являются: Сбербанк, Океан Банк, Промсвязьбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Русский Стандарт.
По данным J’son & Partners Consulting, в 2012 году в России было 55,4 тысячи БПТ, из которых 30% находились в Москве и Московской области, 10% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 61% в других регионах. По нашим оценкам, к концу 2013 года количество БПТ увеличится на 8% и составит 59,7 тысяч, а к концу 2018 года – 73 тысячи терминалов. При этом региональная структура в разрезе двух столиц и их областей останется практически неизменной.

Динамика банковских платежных терминалов
По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2013 году оборот рынка БПТ составит 181 млрд рублей (+16% по сравнению с 2012 годом), а к концу 2018 года оборот рынка составит более 260 млрд рублей.

Динамика платежей в банковских платежных терминалах
По прогнозам J’son & Partners Consulting, структура оборота по направлениям платежей в пятилетней перспективе будет изменяться в том же направлении, что и структура оборота НБТ: доля денежных переводов увеличится с 21% в 2013 году до 27% в 2018 году, а доля платежей за услуги мобильной связи, наоборот, уменьшится с 51% до 34%.
Крупнейшие игроки рынка БПТ наращивают свою долю на рынке — так, по итогам 2012 года совокупная доля пяти крупнейших игроков (Сбербанк, Океан Банк, Промсвязьбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Русский Стандарт) увеличилась на 3% и превысила 60%.
По результатам 2012 года количество транзакций БПТ увеличилось на 13%, однако темп роста количества транзакций замедляется и по итогам 2013 года может составить 6%.
В результате наращивания доли БПТ в общем обороте платежных терминалов, в ближайшие 5 лет будет наблюдаться рост практически по всем ключевым показателям. Однако, по прогнозам J’son & Partners Consulting, после 2014-2015 гг количество транзакций может начать ежегодно уменьшаться, что вряд ли негативно скажется на положительной динамике оборота платежей ввиду увеличения размера средней транзакции за счет изменения структуры оборота по направлениям платежей. Размер средней комиссии незначительно снижается, однако вплоть до 2018 года останется в коридоре 5,1%-4,9%, что в среднем на 1% ниже, чем на рынке НБТ.
«МегаФон» снижает комиссию для платежных агентов
В новом году сети моментальных платежей получат меньше денег от «МегаФона». Вслед за другими игроками «большой тройки» — МТС и «ВымпелКомом» — оператор готовится снизить комиссию, отчисляемую платежным агентам. Эксперты предупреждают, что владельцы сетей моментальных платежей постараются компенсировать потери от действий оператора, увеличив комиссию для его абонентов, пополняющих счета через терминалы.
«МегаФон» планирует с 1 февраля 2012 года изменить условия сотрудничества с платежными системами, рассказал РБК daily источник на рынке моментальных платежей. Компания снизит комиссию, отчисляемую платежным агентам, до десятых долей процента. Как уточнил источник, МТС и «ВымпелКом» уже уменьшили выплаты в пользу платежных систем до 0,1%, тогда как у «МегаФона» они пока находятся на уровне 1,7%. В пресс-службе «МегаФона» от комментариев отказались.
Председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ) Борис Ким говорит, что шаг «МегаФона» ожидаем. «Билайн» и МТС уже понизили комиссию для платежных агентов, и в этих условиях для «МегаФона» нет смысла держать ее на прежнем уровне», — считает г-н Ким. По его словам, владельцы терминалов могут попытаться компенсировать снижение доходов, повысив комиссию для абонентов. «Ранее то же произошло с МТС и «Билайном», — говорит эксперт. «Однако возможности повышения комиссии для абонентов в значительной мере исчерпаны. Это приведет к их дальнейшему оттоку в бескомиссионные каналы», — считает г-н Ким.
С ним соглашается председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. «Думаю, потери владельцев терминалов действительно будут переложены на пользователей, но это не станет чувствительным изменением», — говорит г-н Достов. В то же время, по его словам, заметные перемены могут наступить для рынка мобильной коммерции. «Сегодня одним из сдерживающих факторов развития платежей, осуществляемых посредством мобильного телефона, является цена денег для оператора. Теперь она станет меньше, что может понизить комиссию в мобильной коммерции», — считает эксперт.
Тем временем сотовые операторы и участники рынка моментальных платежей продолжают обсуждать возможную установку максимальной комиссии для терминалов. Г-н Ким отмечает, что до конкретных предложений здесь еще далеко. «С подобными инициативами выступали и Ассоциация региональных операторов связи, и Роспотребнадзор, и Общество защиты прав потребителей. Это движение в правильном направлении, но обсуждение пока идет на экспертном уровне», — подчеркивает он. Г-н Достов не видит необходимости во введении верхней планки для комиссии в терминалах. По его мнению, неясно, кто именно должен получить право установки ограничений. «На мой взгляд, надо в первую очередь бороться с неочевидными комиссиями, когда человек не осознает, что переплачивает 20—30%, — говорит эксперт. — А если терминал ясно показывает комиссию, то решение всегда за самим пользователем».
Сегодня оплата услуг мобильной связи остается главным источником дохода для платежных систем. По прогнозам НАУЭТ, в 2011 году пополнение мобильных счетов составит 65% в обороте сетей моментальных платежей.
Основные тренды отрасли электронных платежей
Платежный сервис QIWI поделился достигнутыми в 2011 году результатами, подвел первые итоги выхода в офлайн в Санкт-Петербурге (сеть Kill Fish) и рассказал об отраслевых трендах.
На конференции были озвучены последние результаты исследования российской интернет-аудитории. Так, по словам директора проекта «Мир интернета» фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Павла Лебедева ежемесячная аудитория рунета достигла отметки в 60 млн человек, чуть более трети из них заходят в сеть с мобильных устройств, а 4 из 10 пользователей живут в небольших городах и селах. По данным ФОМ, около 67 % пользователей пользуются интернетом ежедневно, а среди мобильных пользователей этот процент ниже — лишь 39 %. В абсолютных цифрах это 43 и 10,6 млн человек, соответственно. Больше всего интернет-пользователей в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге. В совокупности на эти регионы приходится боле 12 млн человек, постоянно выходящих в Интернет. Что касается рынка электронной торговли в Рунете, то его консолидированный объем по предварительным итогам 2011 году составит более 360 млрд рублей, а 63 % всех покупок приходится на жителей Москвы и области, а также городов-миллиоников, сообщила представитель компании «РБК.research» Инга Микаэлян. Более всего в интернете по-прежнему продают компьютеры и цифровую технику (17,3 %), а также авиа- и ЖД-билеты (12,7 %). Более 70 % покупателей все еще предпочитают оплачивать покупки наличными, а средний чек в онлайн-магазинах составляет 3,3 тыс. рублей. Также был развеян миф о том, что покупатели выбирают в «настоящих» магазинах, а покупают в онлайне — такой практики придерживается лишь 28 % покупателей, а подавляющее большинство и выбирает, и покупает сразу в интернет-магазинах.
В рамках своей секции, один из лидеров российской электронной коммерции – компания QIWI также поделилась с собравшимися результатами операционной деятельности в III квартале 2011 года. Об этом рассказал генеральный директор QIWI Кошелька Андрей Попков. По его словам, каждый год компания выходит на новый уровень работы: если в 2006 году она вышла на рынок, в 2008 году QIWI Кошелька появился в терминалах, в 2010 году запустил полноценные электронные деньги, а в 2011 году QIWI Кошелек стал универсальным способом оплаты по всему миру. Так в 2011 году компанией был введен геосервис, переводы в Кошельке за 0 % и пополнение за 0 % в «Связном», выход в Казахстан, QIWI Кошелек для Apple iPad и Windows Phone 7, соглашение с MasterCard MoneySend, «Аэрофлот» в Кошельке и выход QIWI Кошелек в off-line. Число платежных терминалов QIWI составило 120 тыс. единиц (аудитория 80 млн человек), при этом, количество транзакций достигло 2,8 млрд при среднем размере платежа в 118 рублей. Что касается непосредственно QIWI Кошелька, то число его активных пользователей превысило 7,5 млн человек, зарегистрированных – 44 млн человек. При этом, количество совершенных ими транзакций составило 70 млн, а средний размер платежа составил 780 рублей (рост на 223 %). Финансовый оборот трех первых кварталов 2011 года составил 43 млрд. рублей, рост по сравнению с тем же периодом 2010 года – 160 %. Самый высокий рост в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2011 года показали денежные переводы за рубеж (89,2 %) и по стране (47,6 %), погашение кредитов (31,8 %) и покупки в интернет-магазинах (23,6 %). При этом, число активных мерчантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 210 %. Владельцы QIWI Кошельков активно используют виртуальные карты, переводят друг другу средства без комиссии, оплачивают авиабилеты, софт и мобильную связь, пополняют Кошельки банковскими картами и средствами с лицевых счетов мобильных операторов.
Операционные показатели QIWI в III кв. 2011 года

Основные тренды отрасли электронных платежей
Кроме оглашения результатов операционной деятельности руководство QIWI ознакомило аудиторию и с наиболее характерными отраслевыми трендами. Так, по словам председателя совета директоров QIWI Бориса Кима, основным трендом на рынке является постепенное превращение узкоспециализированных платежных сервисов в универсальные экосистемы, где все виду услуг были бы встроены в большой и удобный блок. Это сейчас происходит не только на рынке платежных систем, а везде – характерным примером служит экосистема Apple. И если iPhone мог проигрывать некоторым конкурентам по «железу», то уже в составе мощной экосистемы Apple, ему равных не было. Такая платежная экосистема должна включать в себя источники/пополнение, платежи/переводы, малое кредитование/программы лояльности, информацию/бюджетирование, поддержку, социальные сервисы, интерфейсы. «Конечно, здесь должен быть и некоторый предел в расширении такой экосистемы – платежная система должна понимать, кто она – магазин, производитель товаров или все же платежная система. Другое дело, что сейчас уже невозможно замыкаться в рамках одной единственной маленькой услуги. К примеру, только эмиссия электронных денег не является устойчивой платформой для роста и часто ставит вопрос о поглощении такой компании другой, выстраивающей более вертикально-интегрированную цепочку. Такая система должна смотреть в мир с позиции поиска средств, направлений их использования, а также хорошего взаимодействия с конечным клиентов в плане множества различных интерфейсов доступа. Ведь совсем недавно единственной точкой доступа электронных систем был web-портал, — специальных приложений для мобильных или социальных сетей просто еще не было. В этом плане Yаndex Money и QIWI Кошелек чуть было не повторили судьбу банков, которые построили свои отделения и ждут приходящих туда клиентов. Но клиенты туда уже не придут – потому что все эти услуги они могут получить в других местах» — отметил Борис Ким.
Показатели рынка электронной коммерции

Показатели рынка электронной коммерции
Кроме того, г-н Ким уверен, что современная вертикально-интегрированная платежная система должна заниматься и мелким кредитованием клиентов в форме овердрафта, когда постоянным клиентам предоставляется небольшие суммы в долг на короткие сроки (к примеру, занять 100 рублей на телефон до завтра и т.д.), — наподобие услуг Pay Pal Bill Me Later или Facebook Credits Pay Later и т.д. То есть необходимо вообще развивать программы лояльности пользователей, при этом двигаясь в сторону онлайн-бюджетирования и единой точки доступа к информации о виртуальных деньгах разных систем (Personal Financial Management). При этом, платежным системам в тяжелое кредитование и производство контента идти не надо, — нужно оставаться платежной системой, но в ее рамках строить вертикально-интегрированную систему. «При этом, на этому пути нам еще многое предстоит сделать. К примеру, мелкое потребительское кредитование мы сейчас запускаем совместно с World of Tanks, — получится или нет, это другой вопрос, но процесс уже начался. При этом Personal Financial Management у нас вообще находится в зачаточной стадии, но в целом, более-менее понятно, в каком направлении развиваться. И это понимает не только Qiwi – в этом же направлении двигаются и Yandex с WebMoney» — убежден председатель совета директоров QIWI Борис Ким.
Еще одной тенденцией является желание онлайновых платежных систем выйти на рынок оффлайновых продаж. Перспективы выхода платежных систем в офф-лайн вызваны тем, что если рынок цифровых товаров, услуг и контента оценивается в $100 млрд, а рынок физических товаров с 20-ти % долей безналичных расчетов в $300 млрд, то объем офф-лайнового рынка во всем мире оценивается в $16 трлн, а доля безналичных расчетов здесь составляет всего 5 %. Этому способствуют как рыночные тренды так и следующие обстоятельства: рост уровня проникновения интернет-доступа, низкая плотность населения, развитие платежных технологий и логистика, изменений структуры спроса (виртуализация жизни, индивидуализация спроса), изменение портрета потребителя (дети, «новые старые», «новые варвары»). Кроме того, при этом, среднее проникновение сотовой связи оценивается в 80 %, а банковских услуг – всего лишь в 5 %. Именно в этой диспропорции лежит причина грядущей популярности мобильных платежей и различных мобильных платежных технологий (NFC, мобильный банкинг и т.д.). QIWI в этом направлении уже ведет активную работу: только за последний год появились приложения Qiwi-кошелька для устройств под управлением ОС Android, Windows Phone 7, а также BlackBerry PlayBook и Apple iPad.

Динамика роста наиболее популярных сервисов QIWI в III кв. 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
«Что касается QIWI, то мы запустили пробный проект в Санкт-Петербурге с сетью ресторанов Kill Fish, где за заказ можно расплатиться с помощью QIWI Кошелька с доступом к нему посредством USSD-запроса с мобильного телефона. Что касается NFC, то это направление в России пока еще крайне не развито и делать ставку на него пока рано, хотя технология, конечно, довольно удобная. Пока большинство проектов в этой области лишь пилотные, но об этом тренде уже с уверенностью можно говорить» — рассказал Борис Ким.
Напомним, что 30 августа 2011 года QIWI запустила в Санкт-Петербурге совместно с популярной сетью баров KillFish Discount Bar новый сервис, позволяющий с помощью QIWI Кошелька оплачивать любой вид покупок в реальном мире. За первую неделю действия акции, сервисом воспользовалось 974 клиента (1,79 % целевой аудитории). При этом, на 2500 платежных терминалах QIWI в Санкт-Петербурге было осуществлено 1,282 млн показов при 54 тыс. кликах. Чтобы оплатить счет в любом из баров сети KILLFISH с помощью QIWI Кошелька, нужно сообщить официанту, что оплата будет происходить со счета QIWI Кошелька и назвать номер своего мобильного телефона. После этого нужно будет подтвердить списание требуемой суммы с помощью USSD-запроса мобильного телефона.
В 2011 году треть населения России совершает платежи через платежные терминалы
Основная часть населения предпочитает пользоваться старыми проверенными способами оплаты – выяснил опрос, проведенный Национальным агентством финансовых исследований и Российским микрофинансовым центром. Очень малая часть населения пользуется инновационными технологиями: электронными деньгами пользуются около одного процента опрошенных, чуть больше (2%) используют платежи при помощи телефона и (3%) делают оплату с банковской карты через Интернет. Около трети совершают платежи через банкомат и столько же через платежные терминалы. Эксперты прогнозируют, что именно разные платежные системы и сервисы, такие как терминалы, сотовые операторы, электронные деньги, будут способствовать развитию банковских услуг.
Новая редакция закона о платежных агентах вступит в силу в конце сентября 2011
Российские банки могут лишиться платежей за ЖКХ и сотовую связь. Финансовые организации ждут разъяснений по поводу нового закона о платежных агентах.
С октября 2011 года в российских банках может быть остановлен прием платежей в пользу поставщиков услуг. Об этом сообщили участники регионального финансового рынка, ссылаясь на недавние поправки в закон 103-ФЗ «О платежных агентах». Эксперты отмечают, что согласно поправкам банки утрачивают возможность выступать в статусе платежного субагента и заключать договоры с операторами по приему платежей. Как очередное нововведение экономических регуляторов отразится на плательщиках и банковском бизнесе, читайте в материале экспертного канала.
Возможность быстро оплачивать услуги ЖКХ, операторов сотовой и интернет-связи через банковские кассы и системы дистанционного обслуживания сегодня обусловлена тем, что за кредитными организациями закреплено право выполнять функции платежного субагента. «Субагент занимается непосредственно приемом средств от физических и юридических лиц в пользу поставщиков услуг, – пояснил советник предправления банка «Нейва» Владислав Мяснянкин. – Затем он передает информацию о полученных платежах оператору, в роли которого может выступать, например, платежная система, а от оператора эта информация отправляется к поставщику услуг. В данном случае высокая скорость перевода обеспечивается тем, что в процессе не задействованы физические средства плательщика. Работа по сбору и обработке платежей завязана на расчетном банке, который открывает специальные счета для всех трех звеньев. В дальнейшем расчет между организациями идет уже с помощью данных счетов».
Поправка в часть 21 статьи 4 закона о платежных агентах гласит, что «кредитные организации не вправе выступать операторами по приему платежей или платежными субагентами, а также заключать договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц с поставщиками или операторами по приему платежей». Новая редакция закона была опубликована 30 июня 2011 года, следовательно, она вступит в силу в конце нынешнего сентября. После этого, по словам Владислава Мяснянкина, заплатить за «коммуналку» в кассе банка будет невозможно.
Эксперт отмечает в новой версии закона одну существенную неясность: «В нем не указывается, коснется ли ограничение и безналичных, и наличных платежей. Центробанк по этому поводу пока не дает никаких разъяснений. Если банкам запретят принимать безналичные платежи, это ударит по людям, привыкшим платить за те или иные услуги с помощью интернет-банкинга».
На традиционных плательщиках, по мнению Владислава Мяснянкина, данные поправки вряд ли отразятся. «Люди и сегодня по большей части предпочитают передавать деньги и квитанцию в кассу, – говорит финансист. – Просто если сейчас точки приема платежей достаточно равномерно распределены в пределах, допустим, одного района, то после вступления поправок в силу их количество сократится. Соответственно, могут увеличиться очереди на отправку платежей».
Пользователи профильных интернет-форумов и наблюдатели банковского рынка, опрошенные корреспондентом «УралПолит.Ru», к поправкам в 103-ФЗ относятся менее скептически. «У нас иногда появляются революционные законы, которые идут вразрез с настоящей практикой, – рассказал один из представителей финансового сообщества. – И банкам требуется время, чтобы принять решение, как соблюдать новое законодательство и работать в новых условиях». «Поправки в закон вносятся в связи с недавним принятием закона «О национальной платежной системе», и, вполне вероятно, взаимоотношения операторов по приему платежей и банками-субагентами могут быть просто выведены в отдельное поле правоприменения», – считает другой собеседник экспертного канала. Официально участники рынка платежей не комментируют законопроект, отмечая, что сначала в его тонкостях должны разобраться юристы компаний, и рекомендуют не делать поспешных выводов.
Операторы по приему платежей уже разрабатывают совместно с банками план действий в условиях поправок. Об этом рассказали в компании «ЕРЦ-Финансовая логистика». «Мы считаем, что у сотрудничества банков и операторов в работе с платежами есть значительные перспективы, это выгодно обеим сторонам, – отметил директор компании Алексей Зайков. – Для банков это хороший бизнес, а для нас – возможность привлекать как можно большее количество плательщиков за счет использования банковских касс и банкоматов». По словам Алексея Зайкова, представители «ЕРЦ-Финансовая логистика» уже провели ряд переговоров с руководством региональных банков, на которых согласовали дальнейшее взаимодействие. «Можно сказать, что у нас уже есть примерный план работы», – отметил эксперт.
Обзор рынка моментальных платежей 1 квартал 2011 года
В первом квартале 2011 года оборот российского рынка моментальных платежей составил более 201 млрд. рублей, что на 14,2% превышает аналогичный показатель 2010 года.
«Общей тенденцией рынка моментальных платежей в начале 2011 года стала стабилизация и замедление темпов роста основных показателей на фоне завершения интеграции новых законодательных норм и частичного перераспределения долей рынка между его участниками», — комментирует Борис Ким, Председатель Комитета по платежным системам и банковским инструментам (НАУЭТ).
Число платежей за первые три месяца 2011 года сократилось на 6,8% по сравнению с данными за 1-ый квартал 2010 и составило более 1, 417 млрд. По данным НАУЭТ причиной сокращения числа платежей послужил рост до 152 рублей размера среднего платежа (на 13,1% превышает показатель 1 квартала 2010 года). Рост доверия среди пользователей привел к увеличению размера среднего платежа, что и вызвало сокращение количества совершаемых оплат.
Впервые столь значительно — на 11% — в структуре оборота рынка моментальных платежей сократился объем платежей в пользу операторов сотовой связи. При этом на 4,5% вырос показатель «тяжелых» платежей – пользователи все чаще погашают банковские кредиты, пополняют банковские карты с помощью инструментов платежных систем и сервисов.
Категория «остальные» выросла в основном благодаря такому локомотиву развития как денежные переводы, которые обещают показать циклопический рост в 2011 году.
Назначение платежа | Доля в общем обороте рынка, % | |
1 кв. 2010 года | 1 кв. 2011 года | |
Сотовая связь | 78,0 | 67,0 |
Интернет | 4,0 | 4,0 |
Телевидение | 2,0 | 1,5 |
Погашение кредитов | 7,0 | 11,5 |
Электронные деньги | 2,0 | 1,5 |
ЖКУ | 1,0 | 1,5 |
Остальное | 6,0 | 13,0 |
Ключевой характеристикой в перераспределении долей рынка между его участниками стало увеличение веса региональных платежных систем. По сравнению с итоговыми показателями 2010 года лидер рынка, платежный сервис QIWI, сохранил свою позицию на уровне 43%, при этом потеряв 6% по сравнению с 1 кварталом 2010 года.
Максимально позитивную динамику демонстрируют некрупные региональные платежные системы, чей суммарный показатель вырос на 0,9% по отношению к 2010 году и на 4,8% по сравнению с 1 кварталом 2010 года.
Компания | Доля (% от общего оборота рынка) |
||
1 кв. 2010 года |
2010 год |
1 кв. 2011 года |
|
QIWI |
48,0 | 43,0 |
43,0 |
Киберплат | 18,2 | 20,2 |
20,2 |
Евросеть | 7,1 | 5,1 |
6,2 |
Элекснет | 5,3 | 6,4 |
4,3 |
Остальные | 21,4 | 25,3 |
26,3 |
По прогнозам НАУЭТ, в 2011 году оборот рынка моментальных платежей вырастет по сравнению с аналогичным показателем 2010 года на 15% и превысит 888 млрд. рублей, и результаты первого квартала не дают повода для пересмотра данных ожиданий.
Около 21% россиян предпочитают не стоять в очереди в отделениях банка, а пользоваться платежным терминалом. Такие данные приводятся в исследовании холдинга РОМИР, который провел всероссийский опрос о том, какие услуги банков были наиболее востребованными у жителей России за последние полгода.
Платежные терминалы стали третьей по популярности услугой после оплаты коммунальных платежей через банк c банковского счета/пластиковой карты.
Согласно опросу, в городах-миллионниках этот показатель еще выше — почти треть жителей российских мегаполисов (29%) — пользователи терминалов. Популярность терминалов выше всего в Сибирском федеральном округе — 32% опрошенных там респондентов сообщили, что пользуются терминалами. В Центральном округе и Северо-Западном округе этот показатель ниже — 25% и 22% соответственно.
Среди наиболее распространенных банковских услуг — оплата коммунальных и прочих платежей: ей пользуются, согласно опросу, 35% россиян. На втором месте банковские счета и пластиковые карты, которые используют 28% респондентов. На четвертом месте (после платежных терминалов) следуют вклады (15% опрошенных). Также в «десятку» «самых ходовых» услуг вошли денежные переводы (13%), обмен валюты (8%), целевые кредиты (6%), мобильный или интернет-банкинг (4%), нецелевые кредиты (включая кредитные карты, 3%) и автокредиты (3%).
Во всероссийском опросе приняли участие 1500 респондентов. Выборка репрезентирует население России в возрасте от 18 до 60 и старше лет в 8 федеральных округах России.
Число платежей через терминалы сократилось в первом квартале 2011 года
Число платежей, совершаемых гражданами через терминалы, по итогам первого квартала 2011 года сократилось впервые за всю историю рынка (с 2003 года). Снижение числа платежей на 6,8%, от которого в основном зависит размер комиссионного дохода терминальных компаний, а также доли наиболее доходных для них платежей за мобильную связь подготовили почву для нового повышения комиссий, взимаемых с граждан.
Согласно данным Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), за первые три месяца 2011 года объем рынка моментальных платежей составил более 201 млрд руб., что на 14,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако число платежей впервые за всю историю терминального рынка (с 2003 года) сократилось — если в первом квартале прошлого года оно составляло 1,52 млрд руб., то в этом году достигло лишь 1,417 млрд. По итогам года число трансакций также скорее будет ниже уровня 5,9 млрд руб., на котором оно оставалось два предыдущих года, оценивают в НАУЭТ.
Одной из причин снижения количества трансакций, по мнению экспертов, является постепенный выход из обращения 10-рублевых банкнот. «Оснащение терминалов приемниками для монет идет крайне медленно,— указывает глава комитета по платежным системам и банковским инструментам НАУЭТ Борис Ким.— Поэтому оплатить услуги через терминал на сумму менее 50 руб. пока проблематично».
Это способствует повышению средней суммы платежа, за первый квартал 2011 года она выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1%, составив 152 руб. Однако наиболее важным показателем для владельцев терминалов является именно число трансакций, так как оно напрямую связано с комиссионными доходами: в большинстве терминальных сетей существует минимальная сумма взимаемой комиссии, указывает гендиректор терминальной компании «Спринтнет» (владеет 2,5 тыс. терминалов) Рустам Ахтаров.
67 процентов составили платежи за мобильную связь в общей структуре платежей через терминалы по итогам первого квартала 2011 года, по итогам аналогичного периода 2010 года они составляли 78%
«Основной статьей дохода для владельцев терминальных сетей являются комиссии за оплату услуг мобильной связи»,— продолжает господин Ахтаров. Мобильные операторы подтверждают снижение доли платежей через терминалы, объясняя его развитием альтернативных сервисов. «Значительное число терминальных агентов предлагают оплату услуг с высокой комиссией, и абоненты все охотнее оплачивают мобильную связь с помощью банковских карт, онлайн-платежей и мобильных телефонов»,— говорит представитель пресс-службы МТС Валерия Кузьменко.
Помимо сокращения числа платежей доходы терминальных компаний могут снизиться и из-за новой комиссионной политики мобильных операторов. Владельцы терминалов работают с ними через платежные системы, а комиссионное вознаграждение платежных систем мобильные операторы сокращают. С 1 июня МТС снизила ставку по таким комиссиям с 1-2,2 до 0,3-1,7%. «Вымпелком» с 1 июля снизил вознаграждение агентов с 1 до 0,1% от суммы трансакции.
Весьма вероятно, что снижение количества платежей и пересмотр размера комиссионного вознаграждения мобильными операторами приведут к росту комиссий для граждан. «Безусловно, действия мобильных операторов, а также отток клиентов в альтернативные способы платежей приведут к тому, что большинство участников рынка, в том числе и мы, вынуждены будут повысить комиссии для клиентов»,— констатирует партнер терминальной компании «Дельта Телеком» (владеет более 3 тыс. терминалов) Григорий Петров. По словам заместителя начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Ольги Сергеевой, в ведомство уже поступила жалоба на оператора сотовой связи, снизившего агентское вознаграждение. «В обращении говорится, что действия оператора приведут к повышению комиссий для граждан,— указывает она.— Сейчас ФАС изучает информацию о данной проблеме, по результатам проверки будет вынесено решение о правомерности действий оператора». Жалоб на повышение комиссий платежными агентами в ФАС пока не поступало.
Оборот рынка моментальных платежей Сибирского Федерального округа в 2011 году вырос на 11%
Жители Сибири в 2011 году совершили 710,5 млн платежей через терминалы моментальной оплаты. Оборот рынка моментальных платежей СФО в 2011 году достиг 119,8 млрд рублей. По сравнению с 2010 годом он вырос на 11%, число транзакций, проведенных через терминалы, увеличилось на 24% до 710,5 миллионов, сообщили 19 апреля корреспонденту Тайги.инфо в комитете по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ).
Размер среднего платежа в СФО за прошлый год вырос на 46% до 169 рублей. «Эта тенденция характерна для всего российского рынка моментальных платежей. Рост объемов сопровождается увеличением числа услуг с более высокой стоимостью. Это оплата государственных услуг, банковских кредитов, страхования и прочее», — сообщили в НАУЭТ.
В итоге доля Сибири в общем объеме российского рынка моментальных платежей, как и в 2010 году, составила 14%.
Оборот всего российского рынка моментальных платежей вырос в минувшем году более чем на 15%, превысив 892 млрд рублей. Количество транзакций сократилось на 3,4% до 5,7 млрд. При этом сумма среднего платежа увеличилась на 18% до 156 рублей. В общем числе транзакций доля платежей за услуги мобильной связи составила 66% (в 2010 году было 73,5%), а доля «банковских платежей» 13% (в 2010 году — 8,6%).
Рынок электронных платежей в России в 2010 году вырос на 75%
Рынок электронных платежей в России за 2010 год вырос на 75% по сравнению с 2009 годом, сообщили на пресс-конференции в четверг представители ассоциации «Электронные деньги».
В общей сложности в 2010 году пользователи систем электронных денег использовали их для платежей общим объемом 70 миллиардов рублей. В 2009 году этот показатель был равен 40 миллиардам. Кроме того, на 50% увеличилось число активых клиентов систем электронных платежей — их число достигло 30 миллионов.
Участники пресс-конференции отметили, что важным событием прошедшего года для участников рынка стало внесение в Госдуму законопроекта «О национальной платежной системе». Раздел документа, посвященный регулированию рынка электронных денег, готовился с участием членов ассоциации. В настоящее время законопроект готовится ко второму чтению.
По прогнозам ассоциации, в 2011 году объем пополнения электронных кошельков удвоится и составит 140 миллиардов рублей. Ассоциация «Электронные деньги» создана в 2009 году. В нее вошли «Яндекс.Деньги», WebMoney, QIWI и i-Free.
В первой половине 2010 года рынок моментальных платежей вырос на 18,4%
Терминальные сети отрабатывают затраты на обновление оборудования. Комиссия за проведение платежей в 2010 году выросла на 1−2%. Оборот рынка в первом полугодии увеличился на 18,4%.
Оборот рынка моментальных платежей за 6 месяцев 2010 года вырос на 18,4%, посчитал Комитет по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), и достиг 354 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2009 года оборот составлял 299 млрд рублей.
Состав тройки лидеров, по приему моментальных платежей не изменился. Значительная часть операция приходится на Qiwi, Киберплат и Элекснет. Но их доля постепенно снижается в пользу небольших терминальных сетей.
По словам председателя комитета по платежным системам и банковским инструментам НАУЭТ Бориса Кима, в связи с изменением правового поля, участникам рынка пришлось идти на дополнительные затраты, чтобы привести бизнес в соответствие с требованиями законодательства. Но это не повлияло на темпы роста рынка. «Результаты первого полугодия позволяют нам подтвердить заявленный ранее прогноз оборота рынка моментальных платежей в 2010 году – более 746 млрд. рублей», — отметил Борис Ким.
Сумма среднего платежа выросла до 123 рублей – это на 16% больше, чем в 2009 году, когда она составляла 106 рублей.
Популярность использования терминалов для оплаты услуг выросла незначительно. За 6 месяцев 2010 года через терминалы было совершено 2,87 млрд операций, а за тот же период 2009 года – 2,8 млрд. Комиссия за проведение платежа в 2010 году выросла с 4−5% до 6−7%, в аэропортах она может достигать 8−9%.
С введением в оборот монеты достоинством 10 рублей, которая вытеснит купюры до конца 2010 года, комиссия в терминалах может вырасти – владельцам сетей придется устанавливать аппараты с монетоприемниками.
По данным НАУЭТ, рынок моментальных платежей рос и в первом и во втором кварталах текущего года. В январе-марте он вырос на 22% и достиг оборота в 172 млрд рублей. Сумма среднего платежа была 122 рубля – на 15% выше показателя в первом квартале 2009 года.
По назначению платежа лидируют операции по оплате услуг сотовой связи, хотя их доля постепенно снижается. За 6 месяцев текущего года на них пришлось 78% платежей, а в 2009 году – 84%. Доля транзакций по оплате телевидения не изменилась и составила 2%. Популярность остальных платежей выросла на 1−3%. Платить за интернет, услуги ЖКХ, погашать кредиты и пополнять электронные кошельки через терминалы моментальной оплаты стали чаще.
Рынку моментальных платежей прогнозируют 50-процентный рост
Рынок электронных платежей через терминалы, по прогнозам аналитиков, вырастет в этом году на 50%, достигнув 700 млрд руб. Что делает этот сектор столь устойчивым к кризису?
Конечно, кризис повлиял и на этот сегмент, но, как говорит аналитик компании «Финам» Татьяна Менькова, «умеренно негативно». Раньше он рос на 100% в год, теперь показывает лишь половину прежнего темпа, но и это куда как неплохо в ситуации, когда большинство рынков сокращается.
Терминалами стали пользоваться не только продвинутые пользователи, но и пенсионеры. За последние несколько лет сеть моментальных платежей активно распространилась по регионам, начиная с городов с населением больше 5 тыс. чел. «Сейчас в стране насчитывается около 150 тыс. терминалов для оплаты платежей», — говорит председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким.
На терминалах для моментальных платежей могут заработать и частные лица
Купить терминал может каждый. Стоит он от 35-40 тысяч рублей до 100 тыс. в зависимости от модели. Плюс аренда, плюс оформление документов и обслуживание. Доходы владельцев не очень высокие: операторы отдают им 1,5% с точки, 0,4% забирает себе платежная система. Владелец получает на руки 1,1%, если не прибавит сверху еще и свою накрутку. Но с четырех-пяти терминалов можно и семью кормить. Окупается такое устройство в среднем за семь-восемь месяцев.
Правда, после принятия 3 июня Закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», которого все так долго ждали, проблем станет немного больше. Теперь контроль государства за деятельностью этого «немалого» малого бизнеса усилится. «Федеральная налоговая служба будет иметь больше возможностей для контроля», — объясняет Ким. Результат, по его словам, предсказать сложно. В качестве одного из условий нового закона устанавливается обязательность использовать контрольно-кассовую технику. А дополнительные издержки, как всегда, лягут на плечи граждан.
С другой стороны, рынок стал более конкурентным: закон позволяет выходить на него банкам. Например, активно работает в этом направлении Сбербанк. Значит, качество автоматов может улучшиться, а цена — пойти вниз. Может быть, это позволит отбивать издержки даже при гипотетическом (в силу конкуренции) падении комиссии.
К тому же в России на сотовой связи не привыкли экономить даже в кризис, а на нее как раз и приходится 90% всех доходов с терминалов. Кроме этого через моментальные системы теперь оплачивают и авиабилеты, и образование, и даже смену аватарки в «Одноклассниках». Так что рынок, по оценкам экспертов, будет расти и за счет увеличения количества терминалов, и благодаря расширению круга возможных платежей.
Дальше — больше: компании, которые организуют процессинг работы аппаратов, а их по большому счету три, вышли на рынок СНГ, стран Азии и Европы. Это, кстати, редкий случай, когда мы оказались впереди планеты всей. «Феномен таких терминалов родился в России , — говорит Ким. — Так что у нас есть повод гордиться».
Платежным системам придется раскошелиться
В пятницу Госдума одобрила во втором чтении законопроект, регламентирующий нормы работы платежных терминалов. Одним из основных требований, предъявляемых к владельцам платежных систем, стало обязательное оснащение каждого терминала специализированной контрольно-кассовой техникой (ККТ). На установку этого оборудования участники рынка могут потратить от 7 млрд до 14 млрд руб.
Закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», вступающий в силу с 1 января 2010 года, значительно расширяет спектр услуг, которые можно будет оплатить через терминалы. Так, теперь станет возможным не только оплата через подобные автоматы коммунальных услуг и сервисов мобильной связи, но и погашение через терминалы кредитов, штрафов, государственных пошлин, уплата налоговых сборов. Кроме того, новый законопроект обязывает операторов по приему платежей вставать на учет в Росфинмониторинге. Также законодательство усилило контроль за деятельностью таких операторов — размер суммы по операциям, не требующим проведения идентификации плательщика, был снижен с 30 тыс. до 15 тыс. руб.
Кроме того, проект нового закона включает в себя норму об обязательном оснащении платежных терминалов кассово-контрольной техникой. По подсчетам Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), сейчас установка ККТ на одном терминале обходится от 20 тыс. до 40 тыс. руб. По оценкам НАУЭТ, объем рынка моментальных платежей в России в 2008 году составил 536 млрд руб., общее количество терминалов в прошлом году достигло 350 тыс. Таким образом, чтобы оснастить все терминалы ККТ, участникам рынка придется потратить от 7 млрд до 14 млрд руб.
«Ранее фактически все затраты владельцев терминалов сводились к плате за аренду, которая составляла в зависимости от региона 2—4 тыс. руб. в месяц за один терминал. Введение норм обязательного оснащения ККТ увеличило расходы «терминальщиков» как минимум вдвое, так как еще около 4 тыс. руб. владельцы аппаратов будут тратить на обслуживание ККТ», — говорит председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам НАУЭТ Борис Ким.
«По нашим подсчетам, установка ККТ стоит не более 10 тыс. руб., обслуживание аппарата — не более 1 тыс. руб. в месяц», — говорит гендиректор OE Investments Андрей Романенко. По его мнению, новый закон позволяет окупить эти затраты благодаря расширению спектра услуг, которые можно оплачивать через терминалы. «Мы рассчитываем увеличить оборот как минимум в два раза за счет включения в список оплачиваемых через терминалы услуг банковских сервисов», — заключает г-н Романенко. «Новый законопроект неспособен навредить малому бизнесу по той простой причине, что доходы от терминалов во много раз превышают расходы на установку ККТ. Одновременно новый документ позволит вытеснить с рынка недобросовестных предпринимателей, использующих «серые» схемы приема платежей», — говорит исполнительный директор компании «Киберплат» Владимир Кузнецов.
Как шла фискализация терминалов
Граждане останутся прикованными к комиссиям платежных терминалов, пока не научатся платить через банкоматы и по интернету.
Владельцев платежных терминалов заставили выдавать фискальные чеки, и треть железных ящиков перестала работать. Их владельцы не успели установить контрольно-кассовую технику. Когда они решат эту проблему, в большинстве аппаратов вырастет комиссия. Но даже это рынок терминалов в России не убьет, хотя почти нигде в мире эти устройства больше не встречаются.
Стать кассой
Где найти работающий платежный терминал? С первых чисел апреля это стало проблемой. Железные коробки по-прежнему на каждом шагу. Но каждую третью точку приема мгновенных платежей в ночь на первое апреля отключили: вступили в силу положения закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», согласно которым все терминалы, за исключением тех, что принадлежат банкам, должны быть оборудованы контрольно-кассовой техникой (ККТ), зарегистрированной налоговиками.
На экранах некоторых отключенных аппаратов владельцы оставили послания. «Закон приведет к увеличению комиссии с каждого клиента в два раза. Вы готовы заплатить? 80% терминалов исчезнут. Помните очереди?» — это объявление из продуктового магазина напротив дома N 11 по Рублевскому шоссе. В сети QIWI (брэнд холдинга OE Investments, которая объединяет более 100 тыс. терминалов) по новым правилам в начале месяца работала лишь четверть машин, сообщил гендиректор холдинга Андрей Романенко. По состоянию на 13 апреля — около 40%, отключено только 15%, остальные работают без ККТ. По данным Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), в первых числах апреля по всей стране было отключено 25-30% устройств, сейчас — около 20%. Столько же — оснащены ККТ. 15% работают в нарушение новых требований, остальные продались банкам, на которые требования закона не распространяются.
В течение двух месяцев фискализация моментальных платежей завершится, считает Борис Ким, председатель комитета НАУЭТ по платежным системам и банковским инструментам, но рынок недосчитается десятой части платежных терминалов.
Железные коробки, принимающие платежи за все, что угодно, от мобильной связи и интернета до коммунальных услуг, налогов и кредитов,— российское ноу-хау, распространившееся от нас на ближайших соседей по СНГ. Когда появились технологии, сделавшие возможной терминальную розницу, на Западе успела сложиться практика «пластиковых» платежей. У нас и в кризисном 2009-м рост рынка терминалов превысил 20%, его оборот составил 649 млрд руб., это около 5,9 млрд платежей, говорится в годовом отчете НАУЭТ.
Фискализируй это
Проверки ФНС, какой робот оборудован «фискальником», а какой — нет, уже начались, говорят игроки рынка, но в большинстве случаев обходится без санкций. Хотя при первом выявлении нарушений владельцев терминалов должны штрафовать, а если повторная проверка покажет такой же результат — отключать от сети. Для индивидуальных предпринимателей штраф составляет 3-4 тыс. руб., для компаний — в десять раз больше. «Некоторые наши агенты, к примеру в Татарстане и Красноярском крае, уже столкнулись с проверками ФНС,— рассказывает генеральный директор платежной системы QuickPay Александр Шульженко.— В большинстве случаев налоговые инспекторы идут навстречу, понимая, что у владельцев терминалов было недостаточно времени на установку регистраторов». «Ситуация сильно зависит от региона: где-то агенты уже получили протоколы об административных нарушениях, где-то налоговые инспекторы более лояльны»,— добавляет Андрей Романенко.
«Процесс идет медленно: не хватает оборудования, есть проблемы с тем, чтобы встать на учет (ограниченные ресурсы наших специалистов и центров технического обслуживания), нет времени на отладку программного обеспечения»,— объясняет Александр Шульженко. Фискализация каждого аппарата обходится в 20-50 тыс. руб., при этом до сих пор нет гарантии, что «фискальник» будет работать корректно и что его удастся поставить на учет в налоговой инспекции. В некоторых налоговых инспекциях настаивают на том, что инспектор должен иметь постоянный доступ к регистратору, приводит пример коммерческий директор APAY Виктор Петунин: «В случае с кассовыми аппаратами налоговые инспекторы действительно в присутствии кассира могут проверить, как работает аппарат, не стоит ли «обнулятор», на месте ли пломбы. Но что касается терминалов, постоянный доступ — это ключи от железного ящика, в котором лежат деньги. Само собой, на таких условиях «фискальники» никто не регистрирует».
Иногда налоговики заявляют, что у инспекторов должна быть возможность получать информацию о работе терминала через его меню. «Но сейчас даже в аппаратах QIWI, которых больше всего, такая процедура не предусмотрена. Выдвигается еще два десятка невыполнимых условий, вплоть до того что инспектор должен иметь возможность посетить каждую точку (это в Москве они рядом, а в провинции между двумя терминалами может быть несколько сотен километров)»,— говорит Виктор Петунин.
Больше всего фискальных регистраторов для терминалов продала компания PayKiosk — 50 тыс. с начала года. Большая часть отгрузок приходится на регионы, Москва и Санкт-Петербург пока отстают, говорит генеральный директор компании Александр Меликьян. Два других крупных производителя «Ярус» и «Мультисофт» вместе продали в два раза меньше устройств. «В течение нескольких месяцев производители обеспечат отрасль контрольно-кассовой техникой для терминалов. Что касается установки и регистрации, это будет зависеть от владельцев и местных налоговых инспекций»,— говорит Александр Меликьян.
Фискализация одного аппарата обходится в 20–50 тыс. руб., при этом нет гарантии, что «фискальник» будет работать корректно и что его удастся поставить на учет в налоговой инспекции
Рост комиссии
«Чтобы окупить фискализацию (помимо единовременных затрат — до 2 тыс. руб. в месяц на обслуживание), нужно поднять комиссию примерно на 2%»,— считает Виктор Петунин. По его словам, это коснется большинства трансакций, мелкие платежи, видимо, потеряют привлекательность (уже сейчас многие терминалы не принимают десятирублевые купюры). Кроме того, если раньше многие аппараты суммы от тысячи рублей принимали с нулевой комиссией, теперь комиссия за такие платежи будет. «Все терминалы, с которыми мы работаем, уже фискализированы, и комиссия выросла в среднем на 2-3%»,— говорит он.
Борис Ким полагает, что рост может ограничиться 1%. «Есть трансакции, для которых повышение вообще невозможно,— продолжает он.— Это, например, банковские услуги и денежные переводы, где средний платеж — 2-3 тыс. руб. Там и комиссия жестко контролируется и обычно не превышает 1,5%. Правда, без повышения эти услуги могут потерять привлекательность для агентов — тогда их просто не будет».
Радикальный способ избежать фискализации — уйти под крыло банков. Их терминалы, как, впрочем, и банкоматы, не должны быть оборудованы ККТ. Строго говоря, этого требует закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», уточняет Борис Ким: «Однако за семь лет действия закона Центральный банк так и не разработал подзаконный акт, регламентирующий порядок фискализации». В итоге в преддверии вступления в силу закона о фискализации терминалов часть агентов продалась банкам. До этого по такой схеме работала лишь группа «Элекснет». Все автоматы у нее — собственные, в состав группы входит небанковская кредитная организация «Московский клиринговый центр».
Схема выглядит так: владелец терминалов и банк заключают договор купли-продажи с длительной рассрочкой платежа. Затем — договор обратного выкупа: банк обязуется продать терминалы прежнему владельцу по старой цене. Фактически бывший владелец терминалов работает как раньше, но делится с банком доходом — обычно речь идет о 0,5% внешней комиссии и дополнительного вознаграждения платежной системы.
Крупных банков среди участников таких схем нет, говорит Борис Ким. Лидеры развивают бизнес на терминалах самостоятельно. В частности, в этом направлении работают Альфа-банк, ВТБ 24, Росбанк, «Русский стандарт» и Сбербанк, который в этом году планирует увеличить свою сеть на 5 тыс. терминалов (сейчас их 11 тыс.— треть всех банковских терминалов). 400 терминалов в марте купил банк «Финам». Сделки связаны с вступлением в действие новых законодательных требований, говорит Евгений Пикалов, заместитель председателя правления банка: «В начале марта собственники небольших сетей платежных терминалов осознали, что послаблений ждать не стоит. Они стали искать партнеров, работа с которыми поможет вернуться в правовое поле. Банк получает контроль над компанией и обеспечивает ей процессинг, прежний владелец терминалов зарабатывает на их обслуживании — существенно выгоднее затрат на фискализацию». У «Финама» уже есть опыт в этой сфере, банк контролирует сеть DeltaPay — третьего по количеству терминалов участника российского рынка.
Свои терминалы передает банку «Русский стандарт» компания «Евросеть». «Вопрос изменения законодательства и передача нашей терминальной сети банку не связаны друг с другом,— говорит, впрочем, президент компании Александр Малис.— Для нас сделка носит чисто экономический характер, переговоры велись еще с прошлого года. У нас в собственности было более 2 тыс. терминалов. Мы передаем управление терминальной сетью в банковскую структуру с правом обратного выкупа. Представители банка переоформляют терминалы с заменой ПО. Компания будет получать определенный размер комиссии по платежам». Так или иначе, терминалы в салонах «Евросети» сохранят комиссию на прежнем уровне.
Возможно, впрочем, это ненадолго. В середине марта председатель комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, который обяжет и банки применять в терминалах и банкоматах ККТ. «Использование ККТ для банков — ненужное звено, которое ведет к дополнительным затратам, но никак не повышает качество контроля со стороны регуляторов или защиту интересов потребителей»,— считает Евгений Пикалов.
«Зачем распространять эту практику на банки? Вся наличность из банкоматов и из наших терминалов везется в ЦБ, пересчитывается и потом в безналичном виде переходит на счет банка или, как в нашем случае, некредитной банковской организации»,— говорит Владимир Залужский, представитель фонда Mint Capital (акционер группы «Элекснет»). При этом применение фискальных регистраторов в небанковских терминалах «Элекснет» приветствует. «Давно назрела необходимость в цивилизованной практике приема платежей с точки зрения как прозрачности денежных потоков, так и защиты потребителя,— говорит Владимир Залужский.— Если, как указано в законе, появится дееспособный надзорный орган, потребитель от этого только выиграет».
Доказать, что автомат «сожрал» платеж, и правда было непросто, но председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что потребителям фискализация не дает ничего: «Это вопрос взаимоотношений участников рынка и государства — в части уплаты налогов».
Тем не менее и повышенные комиссии граждане заплатят, прогнозирует президент ассоциации региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков. Хотя на Западе функции платежных роботов монополизированы банкоматами, у нас пластиковые карты мало распространены, а культура пользования ими еще не так развита — эти факторы позволят терминалам жить еще долго.
Обзор рынка моментальных платежей (первое полугодие 2010 г.)
Введение
Современная экономика России переживает период инновационного развития, неразрывно связанного с модернизацией. Одной из важных особенностей отечественного рынка является широкое развитие системы моментальных платежей. Микроплатежами в современных бизнес-моделях называются как разовые, так и регулярные платежи, осуществляемые клиентами в реальном времени с помощью современных интерактивных технических средств и сервисов. Размер платежей может варьироваться в зависимости от стоимости товаров, услуг, или выставленных счетов. Инновационной технологией на рынке микроплатежей является технология NFC (Near Field Communication) – оплата при физическом приближении устройства (например, мобильного телефона) с помощью встроенного чипа.
Надо отметить, что в западной бизнес-модели микроплатежи — это популярный способ распространения загружаемого контента по невысоким ценам (обычно в пределах 10$). Такая модель особенно распространена при оплате мобильного контента (игры, картинки, мелодии, итп.), в многопользовательских интернет-играх, и зачастую заменяет собой плату в виде подписки.
Состояние рынка микроплатежей:
Текущее состояние рынка микроплатежей.
В текущем году рынок микроплатежей продолжил свое развитие. Общий оборот рынка в первом полугодии 2010 г. оставил 354 млрд. руб., что на 18,4% превышает показатель аналогичного периода 2009 г. (299 млрд. руб.). В настоящий момент рынок моментальных платежей сохраняет положительную динамику роста по всем основным показателям.
Динамика роста.
Сумма среднего платежа по итогам первого полугодия 2010 г. выросла до 123 рублей, что на 16% больше аналогичного показателя прошлого года (106 рублей). Общее число платежей в первом полугодии 2010 г. составило 2,87 млрд., тогда как в прошлом количество транзакций не превышало 2,8 млрд. Таким образом, число платежей выросло на 0.4%, несмотря на последствия активной фазы кризиса. Можно отметить стабильный рост рынка, как по итогам первого квартала 2010 г. , так и по итогам полугодия. Оборот рынка в 1 квартале 2010 г. увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2009 г. на 22% и составил 172 млрд. руб. Число платежей, принятых через пункты моментальной оплаты в первом квартале 2010 года, выросло на 6% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и превысило 1,4 млрд. Сумма среднего платежа в первом квартале 2010 года составила 122 руб., что на 15% превышает аналогичный показатель предыдущего года.
Назначение моментальных платежей:
В настоящий момент в России установлено около 200 000 платежных терминалов, большинство из них работает по так называемой агентской модели. Бизнесмен покупает терминал, устанавливает на арендованной площади и обслуживает его за свой счет. Около 20% терминалов принадлежит крупным (более 120 автоматов) сетям, остальное — это средние и мелкие сети. В России область применения микроплатежей непрерывно расширяется. Наибольшую долю ранее занимала оплата мобильной связи, сейчас ее доля в общем объеме снижается в связи с переводом иных форм платежей на эту платформу.
С помощью моментальных платежей оплачиваются:
- Услуги мобильной связи
- Услуги интернет-провайдеров
- Электронные деньги
- Погашение кредитов
- Телевидение
- Мобильный и интернет-контент
- Услуги ЖКХ
- Авиа- и железнодорожные билеты
- Проезд в общественном транспорте (услуга развивается)
Структура платежей по назначению
По итогам первого полугодия 2010 года структура моментальных платежей выглядит следующим образом:

Структура моментальных платежей
Доля «сотовых» платежей в общем объеме услуг снизилась с 83% (первое полугодие 2009 г.) до 78% (первое полугодие 2010 г.) за счет увеличения доли «несотовых» платежей. Причиной этого стал перевод иных видов платежей, таких как погашение кредитов и оплата жилищно-коммунальных услуг, в форму моментальных, а также подключение новых платежей: оплата транспортных услуг, развитие систем электронных денег (таких, как «Яндекс-деньги», Webmoney), оплата услуг интернет-првайдеров. В перспективе введение технологий NFC в транспортной, кредитной сфере, ритейле, дальнейшая интернетизация РФ станут важными факторами, влияющими на снижение доли «сотовых» платежей и рост объема остальных.
Инновации в сфере моментальных платежей:
Инновацией на рынке моментальных платежей стала технология NFC (Near Field Communication) – оплата при физическом приближении устройства (например, мобильного телефона) с помощью встроенного чипа. Чип может быть встроен в банковскую или SIM-карту или терминал мобильной связи. Одним из вариантов внедрения технологии будет замена SIM-карт клиентов, пожелавших использовать такой сервис, на модифицированные, в которых будет содержаться NFC-чип. Для пользования новым сервисом абоненту будет достаточно поднести телефон к считывающему устройству турникета на расстоянии 10 см. Сейчас технология проходит период тестирования: МТС в Москве (технический партнер – “Ситроникс Смарт технологии”), «Мегафон» в Санкт-Петербурге (партнер – Ambiq Technologies). В дальнейшем возможно применение NFC для оплаты небольших покупок: над этим работают Visa и Mastercard в своих региональных подразделениях.
Ключевые события отрасли:
Регуляторы
Внесение Минфином в правительство законопроекта о национальной платежной системе (НПС) стало важным фактором в регулировании отрасли. Законопроект предусматривает новый вид лицензии для небанковских кредитных организаций (НКО), работающих с денежными переводами физлиц. Новый документ отменит закон, регулирующий сейчас прием платежей физлиц платежными агентами, определит понятия «электронных платежей», «электронных денег» и «оператора электронных платежей». Закон установит минимальный уставный капитал для небанковских кредитных организаций равным 18 млн руб. Функции регулятора НПС будут переданы Центробанку.
Предполагается, что закон вступит в силу через год после публикации, а для транснациональных платежных систем — через два года. Можно прогнозировать, что крупные игроки легко выполнят требования законодательства: «Элекснет» уже работает через НКО, QIWI и «Киберплат» аффилированы с банками. Но для региональных игроков эти требования могут соказаться невыполнимыми, либо приведут к увеличению размера комиссии с плательщиков. Принятие нового закона о НПС может повлечь за собой усиление влияния государства в сфере моментальных платежей и дальнейшую монополизацию рынка.
Новости компаний
- Сбербанк ввел для жителей Москвы коммунальную комиссию. При оплате услуг ЖКХ через операционистов банка она составит 2%, при оплате через удаленные каналы самообслуживания — 0,5%. Согласно стратегии развития Сбербанка до 2014 года, в дальнейшем до 70% платежей будет выведено в удаленные каналы обслуживания. В связи с этим банк продолжит перевод клиентов на использование дистанционных каналов самообслуживания, включающих в себя информационно-платежные терминалы, банкоматы, системы «Сбербанк-онлайн», «Мобильный банк». Разница комиссионных при оплате через банковского операциониста и удаленные каналы в будущем вынудит плательщиков выбирать самообслуживание, как более выгодный способ оплаты.
- Сбербанк проводит переговоры о приобретении или партнерстве с тремя операторами рынка моментальных платежей — «Элекснет», «Киберплат» и «Дельта телеком». Таким образом госбанк выполнит стратегический план по переводу 70% собственных платежных операций на удаленные каналы. Приобретение любого из этих игроков позволит Сбербанку стать одним из лидеров рынка моментальных платежей с долей более 10%. Консультантом по сделке со стороны Сбербанка выступает Дойче Банк. Таким образом, Сбербанк началу 2015 года планирует вдвое увеличить число устройств самообслуживания: банкоматов и терминалов.
- «Элекснет» сообщил о начале приема платежей в режиме реального времени по программе «Пополнение банковского счета/карточки», благодаря которому клиенты банка получат возможность погашать кредиты, пополнять карточные и банковские счета в терминалах «Элекснет» в 70 городах России. Зачисление средств на счет будет происходить в режиме реального времени, комиссия составит 1,5%.
Направления развития сервисов моментальных платежей
Позитивные тенденции
Тенденция | Комментарий |
Замещение физических платежей электронными | Причины — низкая стоимость транзакций, эмиссии электронных денег, и обслуживания. В частности, Сбербанк предпринимает стимулирющие меры в области снижения комиссии при оплате ЖКХ через терминалы по сравнению с операционными кассами. |
Ускорение интеграции различных услуг в различные платежные системы |
Отмечается переход от монополизации рынка крупными игроками к возрастанию доли средних и малых операторов. Имеются предпосылки к увеличению числа оплачиваемых сервисов и услуг на терминал. В дальнейшем число локальных операторов платежей будет расти. |
Упрощение доступа к программному обеспечению для проведения микроплатежей, и улучшение взаимодействия поставщиков услуг, операторов-посредников, и конечных клиентов. | ПО для приема платежей нередко разрабатывается с открытым кодом и распространяется свободно, что обеспечивает возможность его постоянной модификации. |
Перевод госплатежей в электронную сферу становится одним из направлений политики государства | Ускорение обслуживания граждан РФ при пользовании государственными услугами, дальнейшее введение в оборот электронных денег. |
Растут объемы микроплатежей за виртуальные товары и услуги (пока в большей степени на Западе – покупка функций к играм, средства для повышения рейтинга в играх прочее). |
Растет число оплат за медиаконтент, доступ к платным сайтам, покупок на эл. аукционах, авиа- и железнодорожных билетов, оплата коммунальных платежей, государственных услуг, и штрафов. На рынке РФ эта тенденция может развиваться за счет подключения пользователями игровых приложений и функций к ним для популярных социальных сетей (таких как «Вконтакте»), и онлайн-игр. В 2009 году объем российского рынка дополнительных услуг сотовой связи (VAS) составил $930 млн, причем на игры пришлось около 10%. В следующем году рост рынка может составить до $1,13 млрд, доля сегмента игр преодолеет планку в $100 млн, а в 2011 году может приблизиться к $150 млн. |
Негативные тенденции
Тенденция | Комментарий |
Рост числа мошенничеств на рынке мобильных микроплатежей, угроза распространение вирусов. | По ряду оценок, объем мошеннического рынка в 2009 году составил 50 млн долл. около 15% выручки сотовых операторов от микроплатежей. В этом году, отмечают эксперты, этот показатель может остаться таким же. Следствием угрозы распространения вирусов станет усиление контроля сотовыми операторами и замена прямой торговли медиа-контентом абонентским доступом к медиа-библиотекам. Управление «К» МВД РФ и крупнейшие операторы мобильной связи предпринимают меры по информированию абонентов о видах мошенничества и внутреннему мониторингу партнерской базы. |
Инновационные тенденции
Тенденция | Комментарий |
Рост объемов производства пластиковых карт, в том числе и бесконтактных, которые могут использоваться для бесконтактных платежей | В феврале новый завод по производству карт был открыт группой Inline Technologies Group (ITG) в Одинцово (Московская область). На предприятии производятся все виды пластиковых карт, в том числе карты с дуальным интерфейсом, т.е. в которых доступ к чипу возможен и через контакт, и с помощью электромагнитного поля. |
Перспективным направлением отрасли становится развитие NFC проектов (бесконтактных платежей с помощью приближения устройств со встроенным чипом). |
Наиболее перспективными областями являются кредитная сфера, моментальная оплата транспортных услуг, сетевой ритейл, итд. В настоящий момент технология проходит тестирование. |
Увеличение микроплатежей за медиаконтент, защищенный авторскими правами. |
Постепенно растут показатели микроплатежей за медиаконтент, (книги, музыка, игры) в связи ростом легальных продаж и борьбой с пиратством. В ближайшем будущем в связи с вводом в эксплуатацию систем 4G можно прогнозировать как рост мобильных продаж контента, так и увеличение его ассортимента. |
Основные игроки рынка микроплатежей:
Позиции игроков рынка моментальных платежей в первом полугодии 2010 года
распределены следующим образом:

Позиции игроков рынка моментальных платежей
Стоит отметить, что доля основных игроков в общем обороте по сравнению с прошлым годом упала (в 2009 – соотношение 87 к 13%, в текущем – 77 к 23). Изменения связаны с вступлением в силу с 1 января закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». Закон изменил порядок прохождения микроплатежей. Если раньше крупная платежная сеть, например Qiwi или «Киберплат», могла принимать их от субагента (более мелкой сети) и перечислять конечному получателю, например, оператору связи, то теперь такая посредническая схема запрещена. Поэтому сети нефедерального значения, которых сейчас в России около 20, напрямую заключают договоры с получателями средств, и в результате доля крупных операторов сокращается.
Показатели основных игроков рынка:
ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» (QIWI).
Оборот платежного сервиса QIWI (КИВИ) в России за первое полугодие 2010 года составил более 160,8 млрд. рублей, что на 12,6% превышает аналогичный показатель первого полугодия 2009 года. Количество точек приема платежей QIWI (КИВИ) составило более 152 тысяч, из них более 100 тысяч – платежные терминалы QIWI (КИВИ). Число агентов по сравнению с первым полугодием 2010 года выросло более чем на 6%. За первое полугодие 2010 года на территории России было проведено 1,426 млрд. транзакций. Общее число провайдеров составило 1 314 компаний, что значительно превосходит число
провайдеров любой другой платежной системы. За отчетный период к платежному сервису QIWI (КИВИ) присоединились 680 компании-провайдеров.
На 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года вырос показатель среднего платежа, в первом полугодии 2010 года он достиг 115,5 рублей.
Основные операционные показатели
1-е полугодие 2010 | 1-е полугодие 2009 | Изменение | |
Оборот (млрд. руб.) | 160,8 | 142,7 | +12,6% |
Средний платеж (руб.) | 115,5 | 93,5 | +20,5% |
Число провайдеров | 1 314 | 680 | +93,24% |
ОАО «Элекснет»
Оператор сети платежных терминалов — компания «Элекснет» Один из лидеров на рынке моментальных платежей (доля на рынке — 7%). На июль 2010 года у «Элекснет» около 4,5 тыс. собственных терминалов (в первом полугодии 2009 г. – 2814). Платежная система «Элекснет» работает не по агентской, а по банковской модели. Это группа компаний, в которую входят две ключевые структуры – НКО «Москлирингцентр» (осуществляет процессинг и клиринг операций, заключает договоры с провайдерами, арендует терминалы) и ОАО «Элекснет» (владеет терминалами и осуществляет общее руководство группой).
Основные операционные показатели
1-е полугодие 2010 | 1-е полугодие 2009 | Изменение | |
Оборот (млрд. руб.) | 22 (ориентир.) | 20,7 | +6,28% |
Средний платеж (руб.) | 576,64 (сотовая связь — 125, ЖКХ — 1750, по банкам — 2500) |
544 | +6% |
Число провайдеров | Нет данных | 764 |
Большая часть платежей в «Элекснете» – 63% суммы – адресована банкам (погашение кредитов, пополнение картсчета). Внешняя комиссия по ним недавно выросла с 1,5% до 1,9%, но это все равно гораздо ниже, чем по сотовым услугам: 5,98% для «большой тройки». Годовая выручка составляет около $40 млн, годовой оборот — $1,6 млрд. По ряду данных, оборот владельца сети «Элекснет» (НПЦ «Московский клиринговый центр») за первое полугодие составил около 20 млрд. рублей.
Компания может перейти в собственность одного из госбанков. Как заявляют владельцы сети, переговоры о покупке ведутся. В числе кандидатов — Сбербанк и ВТБ. Банки в последнее время активно ищут возможность войти на рынок моментальных платежей, и в случае с «Элекснет» отпугнуть их может только цена. По словам представителей банков, которые знают о переговорах, акционеры хотят выручить за сеть до $100 млн. Если торг затянется, интересы покупателей могут переключиться на других операторов.
ОАО «Киберплат»
Основные операционные показатели
1-е полугодие 2010 | 1-е полугодие 2009 | Изменение | |
Оборот (млрд. руб.) | 64 | 80 | -5% |
Средний платеж (руб.) | 84,8 | 106 | -5% |
Число провайдеров | 1400 (Россия и страны СНГ) | 600 | +57% |
В 2009 году общий оборот платежной системы «КиберПлат» составил около 160 млрд. рублей. Компания «КиберПлат» собирает более 25% выручки крупнейших операторов сотовой связи России. Согласно статистическим данным за декабрь 2009 года, 91% оборота компании «КиберПлат» приходится на прием платежей от абонентов операторов мобильной связи, 2,2% — от пользователей Интернет и IP-телефонии, 1,6% — от абонентов операторов коммерческого телевидения, 1,5% составляют платежи за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию, 1,5% — платежи за фиксированную связь, остальные 2,2% — платежи за услуги систем охранной сигнализации, в погашение кредитов, на пополнение банковских счетов и другие.
Компании «Киберплат» и «Евросеть» не публикуют свою финансовую отчетность по итогам полугодия. «Евросеть» работает с большинством игроков рынка моментальных платежей и учитывает этот трафик в своем обороте. Доля «Евросети» в обороте рынка моментальных платежей в первом полугодии 2010 г. составила по общим подсчетам 7,9%.
Выводы:
В развитии рынка моментальных платежей можно отметить ряд тенденций.
В силу новизны и инновационного характера первоначально рынок микроплатежей был создан и развит частными компаниями. В настоящий момент государство пытается занять свою нишу на рынке. Это связано с необходимостью перевода государственных и муниципальных платежей в электронную форму, разгрузки операционных касс банков, переводом значительных финансовых потоков в руки государства (схема прорабатывается Сбербанком, возможно, за ним последуют и другие). Кроме того, это связано с общим усилением роли государства в управлении бизнес-процессами и финансами, со стремлением к стандартизации, и разработке общей законодательной базы в этой сфере.
Другая важная тенденция, вступающая в противоречие с первой — рост количества локальных операторов и терминальных систем, что связано со становлением процессинга и провайдинга, упрощением систем расчета между поставщиками услуг и клиентами, получением доступа к свободному или доступному по цене ПО, накоплением опыта ведения бизнес-процессов в сфере микроплатежей. Как показывает опыт, учитывая особенности функционирования платежных и терминальных систем, эффективно развивать эту отрасль могут именно частные мелкие и средние компании. Обслуживание и установка терминалов, ведение отчетности, взимание комиссионных, а главное – подключение и обслуживание новых провайдеров и сервисов с различными условиями деятельности предполагает возможность маневра и нестандартный подход. Если государство не закроет эту сферу для малого бизнеса (например, с помощью высокого «входного порога» при лицензировании), то количество локальных операторов и терминальных мини-систем (как пример – сеть в рамках
торгового центра) в дальнейшем будет расти. Рост числа операторов связан и с общим развитием бизнеса в стране, ростом числа услуг и компаний, делающих моментальные платежи частью своей бизнес-стратегии. Стоит отметить, что поначалу через платежные терминалы оплачивались в основном услуги
мобильной связи, но в дальнейшем все больше провайдеров подключали для себя возможность получения моментальных платежей. Сейчас можно уверенно говорить о снижении доли операторов мобильной связи в общем объеме платежей в этом сегменте рынка. С учетом того, что при проведении SMS-микроплатежей за мобильный контент «большая тройка» (МТС, «Вымпелком» и «Мегафон») сохраняет комиссию для клиентов в районе 50%, вероятно дальнейшее снижение доли мобильных платежей в общей массе.
Еще одной тенденцией является дальнейший перевод оплаты различных товаров и услуг именно в сферу моментальных платежей. На Западе эти функции, как правило, выполняет интернет-банкинг. В России (особенно в регионах), в связи с медленными темпами интернетизации и обучения населения навыкам работы в сети, моментальные платежи являются наиболее удобным средством для оплаты небольших сумм . Причем интернет-платежи нередко включают в себя моментальные платежи, как составную часть сетевых бизнес-процессов – от оплаты услуг провайдеров до покупки авиабилетов. В качестве примера интеграции можно привести формирование разовых счетов в сети и оплату
их наличными через терминалы.
Несмотря на кризис рост общего объема российского рынка моментальных платежей продолжается, и важным фактором в его развитии станет позиция государства. В этой связи вероятны следующие сценарии:
- С усилением роли госрегулирования государство попытается войти на рынок, потеснив крупных игроков. Ввод в действие законодательных актов, имеющаяся инфраструктура Сбербанка и высокий лимит уставного капитала могут стать как барьером при вхождении на рынок, так и фактором в борьбе за лидерство или контроль над отраслью.
- На Западе микроплатежи, как правило, являются прерогативой банковской сферы, поэтому нельзя исключать попытки входа на рынок одного из банков, либо банковского пула. При наличии сети офисов или их объединения, возможно совместное производство и ввод в строй новых сетей терминалов, продажа банковских продуктов, оснащенных технологиями NFC, объединение активов и покупка имеющихся операторов.
- Нельзя исключать возможность эволюции различных платежных систем, как мировых, так и локальных, в сторону интеграции, рост эмиссии электронных денег, распространение технологий бесконтактных платежей на еще неохваченные сферы, с продолжением интернетизации — переход микроплатежей в виртуальные формы. Важную роль в этом процессе может сыграть распространение мобильного интернета.
Операторы не заметят запрета Qiwi на платежи за связь без комиссии
Операторы «большой тройки» считают, что на их работу не окажет сильного влияния запрет на осуществление платежей за сотовую связь без комиссии, введенный в платежных терминалах системы Qiwi.
До 7 декабря 6 миллионов пользователей электронного кошелька Qiwi после внесения денег на счет через платежный терминал имели возможность тут же распределить их по своему усмотрению, в том числе, оплатить без комиссии услуги мобильной связи. Однако со вторника кошелек Qiwi при использовании терминала закрыт для таких операций, а также для перевода денег в другие платежные системы, например WebMoney или «Яндекс.Деньги». Для того, чтобы средствами с Qiwi-кошелька оплатить связь без комиссии, теперь придется воспользоваться либо интернет-сайтом Qiwi, либо специальным приложением для сотового телефона.
Пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Айбашева полагает, что усложненная процедура, введенная Qiwi, в конечном итоге вряд ли скажется на удобстве абонентов оператора, так как оплате без комиссии через терминалы есть множество альтернатив. «Мы никогда не делали акцент на платежной системе Qiwi как на канале платежей без комиссии. Для этого у нас есть достаточно широкая сеть, в которую входят салоны «Евросети», «Связного», наши собственные офисы и брендированные салоны. Кроме того, сделать платеж без комиссии можно при помощи банковских карт», — сказала Айбашева корреспонденту РИА Новости.
С ней соглашается и пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая, которая сказала, что доля абонентов компании, использующих для оплаты связи электронный кошелек Qiwi, невелика. «Изменения в этой платежной системе не окажут влияния на нашу компанию», — заявила Осадчая.
А вот конкуренту Qiwi из компании «Связной», которая готова без комиссии принимать платежи от абонентов мобильных сетей в более, чем 2 тысячах собственных салонах по всей России, новшества в Qiwi только на руку. «Мы предполагаем, что в связи с этими изменениями оборот платежей через терминалы оплаты в нашей сети ощутимо вырастет», — сказала РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью компании «Связной» Елена Ноготкова.
Возможность оплаты связи с помощью кошелька Qiwi без комиссии вступила в конфликт с интересами владельцев платежных терминалов, которые не получали отчисления за такие операции. В результате владельцы терминалов стали отключать на них Qiwi- кошелек, и, как сказал корреспонденту РИА Новости директор «Qiwi Кошелек» Андрей Попков, сервис был отключен в 10% всех терминалов.
Попков рассматривает терминалы, в основном, как средство пополнения самого кошелька, а потому в Qiwi посчитали, что повсеместное сохранение возможности внесения денег на кошелек платежной системы через терминалы важнее поддержки платежей без комиссии. «Пользователи «Qiwi Кошелька» привыкли совершать платежи через интернет и приложения для мобильных телефонов, для них это гораздо удобнее, чем тратить время на поиски ближайшего терминала», — сказал Попков.
Он уточнил, что 35% платежей за сотовую связь со счетов пользователей кошелька Qiwi производятся через интернет, 27% — через приложения для мобильных устройств и с помощью SMS-команд, и менее 24% — через терминалы (именно эта опция стала со вторника недоступной).
Платежи за услуги сотовой связи сейчас составляют всего 13% от общего оборота кошельков Qiwi, при этом год назад их доля была в два раза больше — 26%. «Цифры говорят о том, что пользователи не воспринимают «Qiwi Кошелек» как основной инструмент оплаты сотовой связи», — подытожил Попков.
За первые три квартала 2010 года через все пользовательские кошельки Qiwi прошло более 17 миллиардов рублей, что соответствует более чем двукратному росту по сравнению c 2009 годом.
Как калининградские операторы официально отказались устанавливать фискальные регистраторы в платежные терминалы
Калининградские операторы, владеющие в совокупности 400-ми платежными терминалами официально отказались ставить на учет аппараты, направив соответствующее уведомление в налоговую инспекцию, после чего «продались банкам». Еще более 100 терминалов в регионе вообще перестали работать с 1 апреля. Об этом пишет Наталья Нефедова в своей статье «Запрещенный прием».
Напомним, что федеральный закон был принят в прошлом году и частично вступил в силу с 1 января. В течение трех месяцев операторы терминалов должны были обеспечить фискализацию используемого оборудования. Согласно новым требованиям, каждый аппарат следовало оснастить контрольно-кассовой техникой с защищенными микросхемами, фиксирующими все транзакции. Быстро решить эту задачу операторы терминальных сетей не имели никакой возможности. При этом услуги моментальных платежей пользуются спросом, у этого рынка значительные обороты. При наличии банковской лицензии у оператора терминалов необходимость в фискализации автоматически отпадает. Эксперты считают, что изменения в законодательстве были пролоббированы банкирами и производителями контрольно-кассовой техники.
Запрещенный прием
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛАПСА РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ УВЕРЕННЫЙ РОСТ. ПРОЙТИ МИМО АППЕТИТНОГО ПИРОГА НЕ СМОГЛИ НИ БАНКИ, НИ ПОСТАВЩИКИ ФИСКАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
1 апреля 2010 года абонентам мобильной связи, клиентам интернет?провайдеров и потребителям множества других услуг было не до смеха: платежные терминалы встретили их «потухшими» мониторами. В различных регионах количество не работавших в День дурака терминалов варьировалось от 30 до 60%.
Как и ожидали эксперты, акция по выводу владельцев терминалов из «тени» вылилась во временный коллапс системы мгновенных платежей. Согласно новым требованиям, каждый аппарат1 следовало оснастить контрольно?кассовой техникой с защищенными микросхемами, фиксирующими все транзакции, — фискальными регистраторами. Быстро решить эту задачу операторы терминальных сетей не имели никакой возможности. Как, впрочем, и поддерживать работу ставших в одночасье нелегальными «столбиков»: налоговые инспекции не дремали, плотно контролируя соблюдение введенных в действие нормативов.
Каков результат? Массовый потребитель столкнулся с очередными неудобствами, которыми в России сопровождаются практически любые формы регулирования бизнеса; производители фискальных регистраторов подсчитывают первые доходы; операторы терминальных сетей жалуются на значительные финансовые потери; банки собираются заработать на «крышевании».
Впрочем, обо всем по порядку.
Тотальная регистрация
Федеральный закон «О деятельности по приему платежей от физических лиц платежными агентами» был принят в прошлом году и частично вступил в силу с 1 января. В течение трех месяцев, до 1 апреля, операторы терминалов должны были обеспечить фискализацию используемого оборудования.
Зачем нужно было трогать вполне работоспособную систему, развивавшуюся в условиях свободной конкуренции? Законодатели решили, что «бесконтрольные» терминалы — не только превосходный канал для банальной «серой» обналички, но и один из возможных способов финансиро? вания террористической деятельности, а также «отмывания денег».
РЕЗУЛЬТАТОМ ФИСКАЛИЗАЦИИ ТЕРМИНАЛОВ СТАНЕТ КОНСОЛИДАЦИЯ. ЭТО НА РУКУ КРУПНЫМ ИГРОКАМ РЫНКА МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И, РАЗУМЕЕТСЯ, БАНКАМ
Кроме того, закон должен был защитить потребителей — пользователей терминалов. Ведь прежде распечатываемые терминалами самообслуживания чеки не имели достаточной юридической силы. Сторонники принятия закона утверждали также, что суммы, направляемые при помощи терминалов поставщикам услуг, часто не доходили до адресатов. Такое и правда случалось. Но — на этапе формирования рынка.
«Количество подобных случаев крайне мало, — говорят представители оператора сотовой связи «TELE2 Россия». — Чаще всего деньги не поступают на баланс из?за ошибки самого абонента при вводе номера. Столь же редки задержки в прохождении суммы, когда вместо одной–двух минут деньги идут час–полтора. Такое может произойти из?за проводимых платежной системой технических работ. Ведь любую технику нужно обслуживать и обновлять».
Действительно, массовых случаев обмана потребителей в этом сегменте финансовых услуг не было. Да и финансирование противоправной деятельности — довод спорный. Насколько пострадали от введения новых правил специалисты по обналичке — также не известно. Зато компании, эксплуатирующие терминалы, уже заплатили за нововведения сполна, а в ближайшее время столкнутся с новыми проблемами.
Спокойной ночи, малыши

Рынок моментальных платежей в России
Средняя стоимость одного фискального регистратора, содержащего ЭКЛЗ («электронную контрольную ленту защищенную» — модуль флеш?памяти, аналогичный тем, что устанавливаются в кассовые аппараты), составляет 35 тысяч рублей. А это ни много ни мало 40% стоимости не самого продвинутого платежного терминала. Таким образом, только единовременные затраты владельца небольшой сети из десятка терминалов составили 350 тысяч руб. Не случайно за месяц с небольшим до наступления часа икс участники профессионального форума на сайте Kiosks.Ru за свой счет сняли ролик об уничтожении своего бизнеса и разместили видео на YouTube.
— Многие владельцы не успеют в указанный срок оборудовать свои терминалы и поставить их на учет в налоговой инспекции, а некоторым придется продать свой бизнес в связи с необходимостью дополнительных инвестиций, — предсказывал незадолго до 1 апреля Александр Агаков, вице?президент ОСМП (как показала практика, эти опасения сбылись). — А в краткосрочной перспективе выполнение требований нового закона в части оснащения терминалов контрольно?кассовой техникой отразится на стоимости услуг: она возрастет. Ведь оборудование платежных терминалов контрольно?кассовой техникой влечет за собой не только единовременные за? траты, связанные с переоснащением терминальной розницы (до 40 тысяч рублей на один терминал), но и оплату ежегодного техобслуживания фискального оборудования.
Для постановки интегрируемых в «ящики» фискальных регистраторов на учет в налоговых инспекциях владельцы терминалов обязаны заключать договоры с центрами технического обслуживания, аккредитованными производителями. Участники рынка моментальных платежей подсчитали: для того чтобы компенсировать потери от фискализации, владельцам терминалов придется повысить «внешние» комиссии минимум на 1,8%. А ведь еще до вступления в силу закона комиссии в обеих столицах составляли 9–10%, а в некоторых случаях и 12% (в регионах средний уровень комиссии укладывался в 5–7%). Если потребители и жаловались на терминалы, то из?за размеров удерживаемых сборов. Что же, после того как этот сегмент отрегулировали, суммы стали еще выше.
«Внешние» (для пользователей) комиссии устанавливают сами владельцы терминалов — как с учетом требований провайдеров, так и на основании собственных «аппетитов». Некоторые поставщики ограничивают комиссию или запрещают взимать дополнительные деньги с клиентов. В итоге прибыль владельцы сетей моментальной оплаты «добирают» за счет тех провайдеров, которые на подобных ограничениях не настаивают. Разумеется, платежные агенты получают еще и часть «внутренней» комиссии от своей платежной системы (а та, в свою очередь, поступает от провайдеров). И все же основной доход в этом сегменте формировали именно внешние комиссии.
Внутренние комиссии агентов зависят от оборота и поступают владельцам терминалов от платежных систем по итогам месяца. По словам владельца одной из терминальных сетей из Нижегородской области, попросившего об анонимности, комиссии провайдеров разнятся, но в среднем составляют 0,6–0,7% от валового оборота.
УСЛУГИ МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ, А ОБОРОТЫ ЭТОГО РЫНКА ВЫГЛЯДЯТ УЖЕ СОВСЕМ НЕ «ДЕТСКИМИ». ЭТИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЕСЬМА ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ БАНКИРОВ
Может быть, введение новых правил регулирования становится удачным поводом существенно повысить внешние комиссии, оправдываясь давлением государства, чтобы не только окупить расходы на обязательную фискализацию, но и получить дополнительные доходы? Вряд ли. Многие операторы рынка терминалов признались «Бизнес?журналу», что существенно повышать «внешние» комиссии невозможно. Так, по оценкам нижегородского эксперта, повышение комиссии до 10% вызовет потерю почти трети пользователей.
Разумеется, о полном уничтожении рынка платежных терминалов говорить не следует. По крайней мере, провайдеры услуг не верят в подобный сценарий. «Количество терминалов сократится крайне незначительно, — комментируют в пресс?службе «TELE2 Россия». — Скорее всего, «отвалиться» могут только владельцы микросетей из 5–15 терминалов. У этих компаний может просто не хватить ресурсов на установку фискального оборудования. Они либо приостановят свою деятельность до устранения несоответствия, либо просто продадут свои терминалы более крупным операторам приема платежей. По нашим оценкам, работу прекратит не более 5–7% от общего количества терминалов оплаты в России. Доля не совершенных в связи с этим платежей перетечет в рядом стоящие (в прямом смысле) терминалы, в салоны сотового ритейла, а также в кассовые Windows- и 1С-терминалы».
Забуксовали на старте
Почему владельцы терминалов не успели вовремя взять старт? Все обо всем знали. Но в конце марта, то есть всего за месяц до вступления в силу новых правил, на учет в налоговых инспекциях было поставлено не более 5% фискальных регистраторов. И вот что любопытно. В то же время, по данным НАУЭТ, регистраторы успели закупить до 40% владельцев аппаратов. А по информации Александра Агакова, только за первые два месяца 2010 года компания PAYkiosk, один из партнеров ОСМП (производит регистраторы и «комплекты доработки» в виде регистратора без принтера), продала 35 тысяч фискальных устройств.
Небольшие и средние терминальные сети пошли по самому естественному пути, начав загодя оборудовать регистраторами лишь самые рентабельные аппараты в наиболее выгодных местах (по оценкам, 40% от общего количества точек). Представители региональных налоговых инспекций также подтверждали, что регистрация фискального оборудования в составе платежных терминалов идет чрезвычайно медленно, и готовились к ажиотажу в последние две недели перед 1 апреля. Дождались. Правда, ажиотаж был не только накануне «знаковой» даты, но и спустя неделю, и даже две. Владельцы терминалов заваливали налоговые инспекции «гарантийками» и обещаниями зарегистрировать фискальные регистраторы позже — или вообще уведомляли об отказе от фискализации. В Калининграде, например, операторы, владеющие в совокупности 400 аппаратами, практически устроили бунт: они официально отказались ставить на учет регистраторы, направив уведомление в налоговую инспекцию, и продались банкам. Еще более 100 терминалов в регионе вообще перестали работать с 1 апреля. В Приморском крае, где поставить ККТ на учет успели 25% участников рынка, налоговики получили гарантийные письма об установке регистраторов от владельцев аж 900 терминалов.
Нужно отметить, что налоговые инспекции зачастую сами отказывали в постановке на учет контрольного оборудования терминалов. Руководствуясь внутренними инструкциями и собственными соображениями, налоговики требовали от заявителей предоставления договоров аренды и электронных ключей для доступа к информации о транзакциях, совершенных через терминалы, хотя в законе подобные нормы отсутствуют. В результате значительная часть уже переоборудованных терминалов так и не была зарегистрирована. Владельцы небольших сетей в регионах попросту не имели на руках необходимых бумаг, поскольку договаривались с владельцами магазинов и бизнес?центров на словах, а рассчитывались наличными.
В таких условиях (особенно если учесть, что процесс фискализации сопровождался выездами налоговых инспекторов на «точки») завершить к 1 апреля все процедуры было просто невозможно. Работать же без документов большинство владельцев терминалов не рискнули или не смогли. Согласно КоАП, за отсутствие ККТ в составе терминалов взимается штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей с индивидуальных предпринимателей и 30 40 тысяч —с юридических лиц.
Кто за новенького
Подведем промежуточные итоги. Вступление в действие нового закона обернулось расходами для владельцев терминалов и новыми неудобствами для потребителей, которым в любом случае придется оплатить результаты регулирования из собственного кармана. Насколько эффективным оказался удар по «обнальщикам» и членам преступных группировок, неизвестно. Но ведь если законы принимают, значит, это кому?нибудь нужно. Так кому?

Схема приема платежей через терминалы самообслуживания
Эпоха действительно высоких доходов в терминальном бизнесе быстро прошла. Однако на этом рынке еще вполне можно зарабатывать. В 2009 году, по данным НАУЭТ, оборот российского рынка моментальных платежей вырос на 21% по сравнению с предыдущим годом и составил 649 млрд руб., а общее количество платежей, прошедших через точки моментальной оплаты, составило 5,9 млрд.
Пирог выглядит вполне аппетитно. Мало того, НАУЭТ прогнозирует, что в 2010 году этот сегмент вырастет еще на 14–15%. Когда?то в терминалах можно было сделать разве что мелкие «сотовые платежи», однако со временем количество провайдеров, использующих такую форму расчетов с массовым потребителем, существенно выросло. Все это изменило структуру платежей. Так, если первые «железные ящики» в 99% случаев заглатывали в свое чрево деньги, адресованные операторам сотовой связи, то ныне доля «прочих платежей», по данным НАУЭТ, составляет уже около 20%. Мало того, именно за счет «прочих» происходит рост суммы среднего чека, которая в 2010 году составит 110 рублей против 100 в 2009-м.
Услуги моментальных платежей пользуются спросом, а обороты этого рынка выглядят уже совсем не «детскими». Именно эти обстоятельства заинтересовали банкиров и производителей контрольно?кассовой техники. Пролоббировав выгодный для себя закон, и те и другие автоматически получали новые источники доходов.
Многие эксперты уверяли «Бизнес-журнал»: активно поддерживая новый закон, производители ЭКЛЗ пытались компенсировать потери, связанные с отменой обязательного использования предпринимателями контрольно?кассовых машин, применяющих ЕНВД (соответствующий закон был принят в прошлом году). Стоимость ЭКЛЗ составляет 8 тысяч рублей, причем менять ее нужно каждые 13 месяцев (такой срок определен регламентом ФСБ России для технических средств криптозащиты). Если по истечении отведенного срока «лента» не заменена — кассовый узел блокируется. Прежде использовавшие «вмененку» предприниматели автоматически пополняли казну производителей сертифицированных фискальных устройств и безропотно оплачивали услуги по установке новых «флешек». Но после введенных послаблений поставщики фискальной техники потеряли часть доходов, которые теперь будут компенсированы за счет владельцев терминалов.
«Рентабельность продаж ЭКЛЗ, пожалуй, даже выше, чем при торговле наркотиками», — шутят некоторые участники рынка. Мало того, отдельные комментаторы уверяют, что в действительности производство и сбыт ЭКЛЗ в стране неофициально контролируется компанией «Безант», являющейся единственным в стране заказчиком таких модулей. Проверить подобные предположения не удалось. Впрочем, внакладе не остаются и сами производители контрольно?кассовой техники, оснащаемой ЭКЛЗ. При средней стоимости фискального регистратора в 35 тысяч рублей доход от установки одного подобного устройства, по самым скромным подсчетам (даже за вычетом рыночной стоимости принтера и ЭКЛЗ), составляет не меньше 10 тысяч.
Имелись ли другие способы поместить терминалы под «колпак»? Да. «Гораздо дешевле было бы фискализировать процессинг как единый программно?технический комплекс, — заявил председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам НАУЭТ Борис Ким в ходе организованной ИК «ФИНАМ» процессиональной конференции, состоявшейся в конце марта. — Что, кстати, предусмотрено законодательством. Однако у этой идеи есть много влиятельных противников. В том числе и среди производителей ККТ».
— В 2008 году, — рассказывает Александр Агаков (ОСМП), — наша компания вынесла предложение по фискализации процессинговых центров, а не платежных терминалов, что позволило бы предоставлять консолидированную информацию в налоговые инспекции, существенно снизив государственные издержки по сбору и обработке отчетных данных, а также исключив необходимость фискализации собственно терминалов и связанные с этим процессом издержки владельцев аппаратов. Однако принятый в июне 2009 года 103?ФЗ все?таки закрепил необходимость установки фискальных регистраторов на небанковские платежные терминалы.
Ключевое слово здесь — «небанковские». При наличии банковской лицензии у оператора терминалов необходимость в фискализации автоматически отпадает. И это еще один ответ на вопрос, кому выгодно.
В 2009 году российские банки уже существенно нарастили свою долю на рынке моментальных платежей — с 6 до 9% (данные НАУЭТ). По разным оценкам, от 4 до 5% приходится на Сбербанк, уже занимающий пятую по величине долю на рынке моментальных платежей. До сих пор по этому показателю Сбербанк еще отстает от «Евросети», однако прогнозируется, что в ближайшее время сотовый ритейлер уступит свое место крупнейшему банку страны.
Не менее показательной в этом смысле стала и вызвавшая немало споров активность Сбербанка в стремлении приучить москвичей к использованию терминалов самообслуживания: проведение платежей с участием операциониста будет дороже, чем в случае самостоятельного общения потребителя коммунальных платежей с терминалом, установленным в отделении банка.
Прием платежей через терминалы — привлекательный сегмент для банков, источник доходов, а одновременно — способ снижать издержки за счет сокращения персонала и «обезличивания» процесса обслуживания транзакций.
Так что же, владельцам терминальных сетей, не имеющих банковской лицензии, придется потесниться? «Не думаю, что банкам удастся вытеснить частных предпринимателей с рынка моментальных платежей, — полагает Сергей Барковский, заместитель директора департамента карточных и дистанционных технологий Росбанка. — Прием мелких платежей для банков не является в основе своей профильным бизнесом. Это один из сервисов, предоставляемых банками своим клиентам на терминалах самообслуживания».
КРУПНЫЕ СЕТИ МОМЕНТАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ДОВЕДУТ ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ ТЕРМИНАЛОВ ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА, МЕЛКИЕ — УЙДУТ С РЫНКА

Доли основных игроков на рынке моментальных платежей
И все же Агаков отмечает, что хоронить небанковский сегмент рынка терминальной оплаты рано. Подавляющее большинство перспективных мест под установку терминалов уже занято. В итоге банкам остается устанавливать терминалы в своих отделениях, которых не так много по сравнению с уже организованными пунктами приема платежей.
Впрочем, некоторым банкам вовсе не обязательно развертывать собственные терминалы, чтобы «монетизировать» столь выгодный закон. С десяток компаний, занятых в терминальном бизнесе, при участии специализированных банков (в большинстве своем далеко не самых именитых) предложили партнерство независимым игрокам рынка. За право ведения бизнеса по «банковской» модели (то есть под прикрытием банковской лицензии) с владельцев терминалов просят 0,75–1% от оборота.
Схема проста. Банк принимает на свой баланс терминалы предпринимателя, что освобождает последнего от необходимости покупать и устанавливать фискальные регистраторы. Остается только ежемесячно выплачивать оговоренные средства за предоставленный сервис — юридическое «прикрытие», инкассацию и бухучет. Этакий «франчайзинг» — как это часто случается в России, весьма карикатурный. Варианты могут быть разными. Так, ГК «ЮНЭКТ» в партнерстве с ОКЕАН БАНКом предлагает даже открывать офисы в регионах при наличии в сети не менее 350 платежных терминалов. Правда, столь крупных независимых терминальных сетей в регионах немного.
Другой пример. Компания AutoPay и ХОУМ-БАНК (у этих организаций, как оказалось, один телефонный номер на двоих) вместо открытия филиалов на местах и обслуживания оборудования моментальной оплаты предлагают владельцам сетей терминалов оформиться в качестве сотрудников банка, что, как обещано, позволит им беспрепятственно осуществлять инкассацию аппаратов своими силами (а значит, получать мгновенный доступ ксобранной наличности).
Уже известно, что только в одной Москве около 40 банков изъявили желание «поучаствовать» в терминальном бизнесе — правда, далеко не все его, это желание, афишируют. Да и зачем? Главное — результат. Например, в Калининграде после продажи предпринимателями 400 терминалов доля банков на этом рынке возросла практически вдвое и составляет уже больше 70%. В Нижнем Новгороде, по данным УФНС, уже 80% терминалов принадлежат банкам или переданы на их баланс.
Очевидно, рынок моментальных платежей ждет постепенная консолидация. С одной стороны, можно ожидать укрупнения существующих терминальных сетей. С другой — дальнейшая активизация банков в этом сегменте не вызывает сомнений. Потребители же в любом случае никуда не денутся. Пользоваться банковскими картами Россия (за вычетом крупных городов) пока так и не научилась. А вот автоматы, проглатывающие наличность и отправляющие ее по назначению, весьма полюбились гражданам.
Обзор рынка моментальных платежей 2009 год
Обзор посвящен описанию рынка платежных терминалов (автоматов самообслуживания) в России. В обзоре рассматриваются основные характеристики рынка, включая оборот рынка моментальных платежей и количество терминалов самообслуживания.
В обзоре представлен анализ основных тенденций рынка моментальных платежей и платежных терминалов, включая последние изменения в законодательстве. Приведен список крупнейших платежных систем с данными по количеству обслуживаемых платежных терминалов.
Отдельный раздел посвящен коммерческой основе бизнеса платежных терминалов, приводится общая модель бизнеса с терминалами и расчет окупаемости сети терминалов по усредненным показателям.
В обзоре использованы материалы, полученные из открытых источников и систематизированные сотрудниками проекта Kiosks.ru.
Объем рынка моментальных платежей
Общий объем рынка моментальных платежей в 2009 году достиг 649 миллиардов рублей, что на 21% превышает показатель 2008 года, который составлял 536 миллиардов рублей. В 2010 году по прогнозам НАУЭТ оборот рынка превысит 746 миллиардов рублей. Повышение показателя общего оборота рынка обусловлено менее значительным влиянием кризиса на отрасль, а также активным выходом банков на рынок моментальных платежей.
Положительная динамика, наметившаяся с момента становления рынка, по всем основным показателям (сумме платежей и их числу, величине среднего платежа) продолжает сохраняться. Общее число платежей, принятых через пункты моментальной оплаты в 2009 году выросло на 9% и составило 5,9 млрд. В 2008 году через пункты моментальных платежей было проведено более 5,4 миллиарда транзакций. Количество точек приема платежей выросло по сравнению с предыдущим годом на 50 тысяч и составило 400 тысяч.
Сумма среднего платежа в 2009 году составила 110 руб., что на 10% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Размер среднего платежа растет за счет увеличения в общем объеме доли «несотовых» платежей: погашение банковских кредитов, оплата авиабилетов, услуг ЖКХ, интернет.
Структура рынка моментальных платежей
Доля «сотовых» платежей в общем объеме оплачиваемых услуг снизилась с 89,5% (2008 год) до 81% (2009 год). В 1-м квартале 2010 года этот показатель уменьшился до 79 %. Наиболее быстрорастущими из «несотовых» платежей были платежи по погашению кредитов, доля которых выросла в три раза.
В 2009 году продолжилось расширение спектра услуг, которые можно оплатить через пункты приема моментальных платежей. С помощью платежных терминалов стала возможной оплата не только счетов за услуги ЖКХ, заказов в интернет-магазинах, авиабилетов, но и получение виртуальной предоплаченной карты Visa.
Такие платежи, как погашение кредитов, оплата услуг ЖКХ, авиабилеты и оплата услуг доступа в интернет имеют мощный потенциал развития. Объем рынка перечисленных услуг в разы превышает объем существующего рынка моментальных платежей и составляет более 3 380 млрд рублей.
НАУЭТ оценивает годовую емкость рынка платежей жилищно-коммунальных услуг в 1,7 трлн руб. (из них лишь 1 млрд руб. приходится сейчас на электронные платежи), авиа и ж/д билетов — в 328 млрд руб. (0,2 млрд руб.), погашения кредитов — в 625 млрд руб. (25 млрд руб.).
По данным ассоциации «Электронные деньги», оборот рынка электронных денег в России составил в 2009 году около 36 млрд руб. Из них 17 млрд руб. прошло через интернет-кошельки (9 млрд руб. пришлось на WebMoney, 8 млрд руб. — на «Яндекс.деньги»), 11 млрд руб. — через кошельки на платежных терминалах (в основном Qiwi), 8 млрд — через «мобильные кошельки».
Основные участники рынка
В 2009 году расстановка сил на рынке моментальных платежей не изменилась, лидеры остались на прежних позициях: ОСМП (бренд QIWI (КИВИ)), Киберплат, Группа e-port. 2009 год ознаменовался слиянием двух крупнейших игроков отрасли — ОСМП и Группы e-port — в объединенную компанию ОСМП, в результате чего на рынке появился абсолютный лидер с совокупной долей в 49%.
По итогам 2009 года (данные НАУЭТ) позиции основных игроков рынка моментальных платежей выглядели следующим образом:
1 Приведены консолидированные данные ОСМП и Группы e-port
По данным компаний, собранным экспертами издательства «Ведомости», позиции основных игроков рынка в 2009 году выглядели несколько иначе:
В первой половине 2010 года изменился состав основных участников рынка. Платежная сеть компании «Евросеть» (около 2000 терминалов) была продана банку «Русский Стандарт» и дополнила собственную сеть банка в 1600 терминалов. Терминалы «Евросети», перешедшие в собственность банка, работают через платежную систему Киберплат.
Банки — на рынке моментальных платежей
Значительно укрепились позиции банков на рынке. Их доля в структуре оборота операторов сотовой связи в сентябре 2009 года увеличилась до 9% (в том же месяце прошлого года она составляла 7,5%), а оборот по приему платежей за сотовую связь в третьем квартале 2009 года вырос на 47% по сравнению с показателем предыдущего года. Примерно треть моментальных платежей в банковском секторе приходится на Сбербанк.
Мнение экспертов:
«Этот бизнес позволяет неплохо заработать на комиссиях, суммарная выручка банков от данного вида деятельности в 2009 году составила 99,6 млрд руб., кроме того, он позволяет банкам разгрузить сотрудников для продажи более прибыльных продуктов»,- поясняет рост интереса банков к рынку приема платежей через терминалы председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам НАУЭТ Борис Ким. «Есть у банков и другое преимущество — отсутствие НДС, что позволяет им устанавливать более низкий размер комиссии при оплате услуг,- добавляет Борис Ким.- Но есть и существенное ограничение: банкам, по-нашему опыту, управлять сетью терминалов более 2 тысяч трудно».
Кредитные организации стали выходить на этот рынок именно потому, что сейчас идет процесс его регулирования и именно банкам как наиболее прозрачным с точки зрения их контроля госорганами сейчас значительно проще развивать рынок платежей, считает зампред правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин. Банки давно интересуются этим сегментом, и в 2009 году некоторым из них удалось выйти на этот рынок, добавляет начальник управления сети самообслуживания департамента розничного бизнеса ВТБ 24 Алексей Дегтярев. По его словам, в 2010-м и последующих годах интерес банков к рынку платежных терминалов будет нарастать, и вполне возможно, что именно кредитные организации вскоре будут представлять на нем существенную долю, добавляет он.
По оценкам председателя совета директоров платежной банковской системы HandyBank Сергея Черноморова, объем рынка моментальных платежей в банковском секторе в 2009 году составил 60 млрд руб., при этом на интернет-банкинг пришлось только 4% всех платежей, 85% — это платежи через платежные терминалы.
«Сейчас более 80% всех платежей через терминалы приходится на долю мобильных операторов, но в ближайшие 5 лет структура платежей изменится», — отмечает директор консалтинговой группы «Аспект» Артем Генкин. «Порядка 30% платежей будет приходиться на погашение кредитов. Все крупные терминальные сети пытаются интегрировать продукты, связанные с погашением кредитов».
Увеличивающийся интерес кредитных организаций к сфере моментальных платежей позволяет прогнозировать еще более интенсивный рост их присутствия в ближайшем будущем.
В тоже время по данным аналитического агентства McKinsey, основная масса банковских транзакций в России до сих пор совершается с помощью операционистов в отделениях (67% платежей), и лишь 33% приходится на электронные платежи. В США доля таких транзакций составляет 72%, а через отделения банков проводится лишь 7% (еще 21% — чеки). В Нидерландах соотношение 9 к 1. Это подтверждает выводы McKinsey о неэффективности бизнес-процессов. К примеру, транзакция в отделении по сравнению с электронной операцией требует в среднем в 12 раз больше трудозатрат. Расходы на оплату труда персонала на одну электронную операцию обходятся банку в $0,1, а на аналогичные действия в отделении банка — в $1,2. В результате, по подсчетам специалистов McKinsey, средняя стоимость операции в России составляет $0,84, в США — $0,29, а в Нидерландах — $0,21. Низкая доля электронных транзакций в России обусловливает и 25 процентных пунктов разницы в производительности труда между банками России и США.
Сейчас в отечественной банковской рознице заняты около 400 тыс. работников. При сохранении текущего уровня производительности к 2012 году российскому банковскому сектору потребуются еще 250 тыс. работников, подсчитали в McKinsey.
Инфраструктура банкоматов и платежных терминалов в торговых точках уже достаточно развита — в России почти столько же банкоматов на душу населения, сколько в Польше и Швеции. Однако чтобы расширить сферу электронных платежей, банки и регулирующие органы, по мнению экспертов McKinsey, должны уделить особое внимание таким операциям, как электронная оплата коммунальных услуг, а также перечисление пенсий и прочих социальных выплат в электронной форме, которые составляют львиную долю электронных платежей во многих странах.
Основные тенденции рынка моментальных платежей
По итогам 2009 года на рынке моментальных платежей были выявлены следующие тенденции:
- Консолидация игроков.
- Увеличение доли в общем объеме рынка пунктов приема платежей, организованных банками.
- Снижение доли крупных федеральных сетей салонов связи, таких как «Евросеть» и др.
- Рост среднего платежа за счет увеличения в общем объеме платежей доли «несотовых»: погашение банковских кредитов, оплата авиабилетов, услуг ЖКХ, доступа в интернет.
- Доля платежей за сотовую связь в общем объеме рынка по-прежнему продолжает снижаться с 89,5% (2008 год) до 81% (2009 год) и до 79% (первая половина 2010 года).
Модель работы платежного терминала
Рентабельность бизнеса
По расчетам экспертов рентабельность активов и срок окупаемости одного терминала базовой комплектации стоимостью 75 000 руб. в 2009 году составляли в среднем 120% годовых и 10 месяцев соответственно (без учета амортизации, которая серьезно влияет на финансовые результаты). С учетом амортизации получается 87% и почти 14 месяцев. Операционная маржа (отношение прибыли к выручке) с учетом амортизации составляет в среднем 33%.
Сравнительная таблица основных показателей за 2009 год и начало 2010 года
2009 год | 2010 год | |
Средняя стоимость нового терминала | 75 000 руб. | 95 000 руб.* |
Процент комиссии с клиентов | 3-5% | 7-10% |
Сумма среднего платежа | 110 руб. | 120 руб. |
Средний оборот одного терминала | 380 000 руб. в мес. | 390 000 руб. в мес. |
Средняя арендная плата за место | 10 500 — 17 500 руб. в мес. ** | 15 000 руб. в мес. |
Расходы на обслуживание 1 терминала (в сети из 10 терминалов) | 8 000 руб. | 11000 руб. |
Средняя прибыль на один терминал (без учета амортизации / с учетом). | 5443/7527 руб. | 8061/10700 руб. |
Срок окупаемости одного терминала | 14 мес. | 9 мес. |
* С учетом стоимости фискального регистратора
**Арендная плата в среднем — 10 500 руб. в месяц (а при эксклюзивном договоре с крупнейшими сетями — 17 500 руб.).
Пример бизнес-плана для организации сети из 50 платежных терминалов
Средняя комиссия | 6,5% | Зависит от места установки терминала |
Среднее количество платежей одного платёжного терминала, в день | 100 | Зависит от места установки терминала |
Размер среднего платежа, рублей | 100 | Зависит от места установки терминала |
Средний оборот одного платёжного терминала в месяц, руб. | 300000 | Зависит от места установки терминала |
Средние расходы по содержанию и обслуживанию сети из 50 платёжных терминалов, в месяц | 350 000 руб. | Зарплата персонала, аренда, инкассация, обслуживание, связь, налоги и прочие расходы |
Средний доход сети из 50 платёжных терминалов, в месяц | 975 000 руб. | Исходя из вышеуказанных средних показателей |
Чистая прибыль, в месяц | 625 000 руб. | С ростом числа терминалов чистая прибыль возрастает с большим коэффициентом, так как основные издержки остаются постоянными. |
Финансовые затраты на сеть из 50 платёжных терминалов | от 3,7 млн. руб. | Расходы складываются из стоимости платёжных терминалов и суммы оборотных средств. |
Срок окупаемости | 8-12 месяцев |
Прогнозы
По мнению экспертов, динамичное развитие сегмента платежных терминалов продолжится и в 2010 году, но гораздо более значительный рост ожидается в секторе электронных денег и мобильных платежей.
Для терминального сегмента отмечены два пути дальнейшего роста: качественный и количественный. Количественный предполагает расширение перечня операторов, в пользу которых принимаются платежи. Качественный — развитие не только приема платежей, но и других услуг: продажа рекламы, оплата товаров в интернет-магазинах.
По оценкам экспертов, в 2010 году доля банков на рынке моментальных платежей может увеличиться в два раза — до 15% и более (к 2014 году Сбербанк намерен вывести 70% платежей из операционных касс в удаленные каналы самообслуживания — банкоматы и платежные терминалы, а также в интернет-банкинг).
В связи с выводом из обращения 10-рублевых купюр в 2010 — 2011 годах оборот рынка платежных терминалов может сократиться примерно на 300 млн руб. в месяц, или на 3,6 млрд руб. в год.
ФАС подозревает участников рынка моментальных платежей в сговоре
Комиссии за оплату услуг через терминалы удвоились. Участники рынка объясняют это кризисом. В Федеральной антимонопольной службе не исключают сговора. Комиссии в платежных терминалах выросли вдвое, с 3-5% до 7-10%. Глава Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким говорит, что скачка роста не было, это было плавное увеличение комиссий в течение 2009 года. «Средний уровень комиссий за оплату услуг телефонной связи вырос с 5 до 7%. 2% в период с конца 2008 до середины 2009 года. Темпы роста оказались немного выше среднего, это связано с кризисом», — пояснил Борис Ким.
Оплата услуг сотовой связи через терминалы «Элекснет» обойдется в 5,98%, но не меньше 4 руб. Представитель компании сказал, что цены выросли несколько месяцев назад. На сайте компании говорится, что при проведении платежа менее 200 руб. комиссия будет 4 руб. «Размер комиссии зависит от того, как составлен договор с банком», — уточнили в «Элекснете».
В call-центре QIWI сказали, что на всех терминалах может быть разная комиссия. «Это зависит от владельца терминала», — уточнила оператор. На территории одного из заводов, помещения которого сдаются под офисы, QIWI проводит платежи за 7%, но не менее 5 руб., если сумма платежа небольшая. Такой же терминал в московском аэропорту Внуково берет комиссию 10%, в магазине в спальном районе Москвы — 5%.
По итогам 2008 года оборот рынка моментальных платежей достиг 536 млрд руб. По прогнозам НАУЭТ, к концу 2009 года он достигнет 632 млрд руб. Средний платеж к концу текущего года вырастет до 117 руб. (в 2008 году составлял 100 руб.). Самая большая доля рынка моментальных платежей у терминалов QIWI (ОСМП) — 33%. 29% у «Киберплата», 14% у e-port, 10% у «Евросети», оставшиеся 10% делят другие участники рынка. Сейчас бренды e-port и QIWI объединились.
Борис Ким объяснил рост комиссий за платежи инфляцией и снижением доступности кредитов для малого бизнеса. В НАУЭТ считают, что за 2009 год число точек оплаты увеличится на 50 тыс., по итогам 2008 года их было 350 тыс. «Из-за снижения доступности кредитов для малого бизнеса предпринимателям не хватает денег для пополнения оборотных средств. Они увеличивают комиссию», — добавил Борис Ким.
В Федеральной антимонопольной службе считают, что объективных причин двукратного увеличения комиссий нет. «Вероятно, владельцы терминалов тестируют население — до какого уровня можно поднять комиссию без серьезного ущерба для оборота», — предположил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.
В ведомстве знают о величине комиссий и готовы исследовать их обоснованность. «Если будут поступать жалобы от населения, будем проверять, если нет — значит, это движение рынка», — отметил чиновник ФАС. Андрей Кашеваров отметил, что, если участники рынка подняли цены одновременно, есть смысл проверить наличие сговора. По его словам, ответной реакцией потребителей на увеличение комиссий при оплате услуг через терминалы станет перевод платежей в банки. «Начнется отток клиентов, и комиссии упадут», — уверен Андрей Кашеваров. Он говорит, что аналогичная ситуация была на рынке денежных переводов: банки могли работать только с одной системой, тогда основной была Western Union Moneygram. После того как ФАС через суд добилась снятия запрета на участие банков в аналогичных системах, комиссии упали с 20 до 13% за операцию перевода.
Замена 10-рублевых купюр монетами привела к сокращению оборота рынка платежных терминалов примерно на 300 млн руб. в месяц
Замена 10-рублевых купюр монетами привела к неожиданным результатам — проблемам с совершением платежей через терминалы. Доля 10-рублевых купюр при оплате в терминалах составляет около 25%. Однако терминалы не принимают монеты, а установка соответствующего оборудования и инкассация монет, по словам участников этого рынка, увеличат затраты на обслуживание сетей. Это, в свою очередь, приведет к увеличению комиссий, прогнозируют эксперты.
Вчера стало известно, что Банк России не намерен изменять сроки выведения из обращения 10-рублевых купюр и их полной замены монетами, вопреки обращению Ассоциации региональных операторов связи (АРОС). Основной причиной обращения АРОС в ЦБ стало отсутствие функции приема монет в платежных терминалах, через которые проходит порядка 90% платежей в пользу сотовых операторов. По данным ассоциации, в регионах средний размер платежа в адрес сотовых операторов составляет около 40 руб. В сельской местности две трети платежей не превышают 20 руб. «Выведение из оборота 10-рублевых купюр приведет к повышению среднего размера платежа через платежный терминал до 50 руб.,— аргументировал свою просьбу к ЦБ президент АРОС Юрий Домбровский.— В результате многие граждане лишатся этого способа оплаты». В ЦБ обращение АРОС рассмотрели, однако, как сообщил вчера «Ъ» представитель ЦБ, регулятор не намерен менять срок выведения из обращения купюр номиналом 10 руб.
Напомним, что массовый выпуск 10-рублевых монет ЦБ начал с 1 октября прошлого года. Основной причиной замены купюр монетами была экономия: срок службы монеты составляет 20 лет, а 10-рублевой купюры — шесть-восемь месяцев.
Учитывая это, за десять лет ЦБ рассчитывает сэкономить порядка 18 млрд руб. По итогам первого квартала 2010 года количество банкнот достоинством 10 руб. в обращении сократилось на 7,12%, а количество монет возросло на 13,34%. Полная замена купюр монетами, по оценкам ЦБ, может произойти уже в конце текущего — середине будущего года.
10-рублевые купюры используются также при внесении через терминалы платежей фиксированного размера, например, за услуги ЖКХ или штрафы ГИБДД, поскольку терминалы не выдают сдачи. По оценкам участников рынка, доля 10-рублевых купюр при платежах через терминалы составляет около 25%. Кроме того, сейчас около 7,5 млн абонентов вносят через терминалы платежи за услуги сотовой связи, не превышающие 20 руб., напоминает Юрий Домбровский. «Как правило, они делают это несколько раз в месяц, поскольку, как ни странно это звучит, заплатить всю сумму сразу для них проблематично,— говорит он.— Видимо, эти люди перестанут платить за мобильную связь через терминалы». Это эквивалентно сокращению оборота рынка платежных терминалов примерно на 300 млн руб. в месяц, или на 3,6 млрд руб. в год. Совокупный оборот рынка в прошлом году составил 649 млрд руб.
Платежные терминалы можно было бы оснастить монетоприемниками, однако делать этого участники рыка пока не намерены. «Устройства для приема монет дорогостоящие, к тому же потребуются затраты на их установку,— говорит гендиректор и совладелец сети терминалов «Спринтнет» Рустэм Ахтаров.— Мы не думаем, что потери от исчезновения бумажных 10 руб. будут очень высоки, и ожидаем, что люди просто будут платить более крупными купюрами». По оценке президента OE Investments (работает под брендом Qiwi) Андрея Романенко, стоимость одного монетоприемника составляет 13,5 тыс. руб., на установку придется потратить еще около 1,5 тыс. руб. Средняя сеть состоит из 100 терминалов, таким образом, владельцу этой сети нужно инвестировать в монетизацию 1,5 млн руб., добавляет он. «Учитывая, что более 50% владельцев терминалов являются представителями малого бизнеса и частными предпринимателями, можно прогнозировать очень низкий процент монетизации терминалов в ближайшее время»,— уверен господин Романенко. Помимо стоимости оборудования есть и другие затраты: инкассация монет и зачисление их на счет в банке стоит дороже, чем аналогичные операции с купюрами, добавляет председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким. «Конечно, есть риск, что часть клиентов предпочтет выбрать другие способы оплаты, например, через кассы, где можно получить сдачу, однако вряд ли монетизация терминалов сможет решить эту проблему,— говорит господин Ким.— Затраты на переоборудование терминалов их владельцы будут вынуждены компенсировать за счет увеличения комиссий, а рост комиссий сделает этот способ платежей менее привлекательным».
Минфин не против моментальной оплаты
МИНФИН поставил МВД в известность, что агентская схема приема платежей через терминалы моментальной оплаты так же легитимна, как и банковская. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник заявил журналистам, что об этом ему в официальном письме сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
В ответе замминистра говорится о том, что уже создана рабочая группа для подготовки предложений по совершенствованию законодательства о порядке взимания платы от населения за услуги электросвязи и ЖКХ. В эту группу входят и представители МВД.
Таким образом, правоохранительным органам представлена исчерпывающая информация о деятельности рабочей группы, принятых решениях и мерах по их реализации. При этом за сотовую связь, Интернет и ЖКХ россияне уже ежедневно платят через терминалы 250—300 миллионов рублей.
В запросе, направленном в минфин Владиславом Резником, указывалось, что в думский Комитет по финансовому рынку поступают обращения граждан, обеспокоенных тем, что работа над проектом может быть воспринята правоохранительными органами как сигнал к массовым проверкам пунктов приема платежей. По словам парламентария, опыт прошлой осени показывает, что владельцам терминалов в ходе таких проверок предъявляются требования об обязательном заключении договора с банком, а при его отсутствии возникает угроза административного или уголовного преследования. По мнению Владислава Резника, основанием для него является расширительное толкование закона «О банках и банковской деятельности».
С другой стороны, в Государственной Думе у агентской системы есть противники. Они утверждают, что терминалы помогают оседать в теневой экономике миллиардам наличных рублей. В Центральном банке убеждены, что банковская система этому препятствует, поскольку «терминальщикам» приходится заключать договор с кредитными организациями и окончательную оплату услуг проводить через банки. Очевидно, дискуссия обостряется накануне рассмотрения законопроекта о терминалах в Государственной Думе.
Мобильная связь утратит доминирующее положение в сегменте моментальных платежей
Мобильная связь утратит доминирующее положение в сегменте моментальных платежей. Ее доля через пять лет может упасть до 50%. С помощью уличных терминалов люди все активнее будут платить за интернет, услуги ЖКХ, по кредитам, а также приобретать различные билеты.
По оценкам Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), в 2007 году 96% всех моментальных платежей в России пришлось на услуги мобильной связи. У ряда дилеров платежных систем этот процент достигал 98. Но в нынешнем году положение начало меняться.
Как рассказал «Акадо» генеральный директор компании ОСМП (бренд Qiwi) Владимир Лопатин, в последнее время доля платежей за мобильную связь в их сети (насчитывает более 72 тыс. терминалов) составляет 95%. По его словам, сотовый рынок достиг насыщения, но существенный рост демонстрирует интернет-сегмент. «По мере консолидации интернет-рынка и проникновения широкополосного доступа в регионы, люди все охотнее будут платить за соответствующие услуги через терминалы», — ожидает Владимир Лопатин. Ключевыми драйверами роста рынка, которые ударят по позициям мобильной связи, он также называет оплату услуг ЖКХ, потребительских кредитов и билетов на транспорт и массовые мероприятия.
«С расширением возможностей вносить квартплату в регионах через терминалы доля услуг ЖКХ в платежных системах неуклонно растет и уже достигает 1%, — говорит пресс-секретарь НАУЭТ Антон Усачев. – Безусловно, будет расти и доля интернет-провайдеров. Большой потенциал у платежей за билеты и по штрафам».
Владимир Лопатин считает, что через пять лет доля мобильной связи у платежных систем снизится до 50% за счет опережающего роста других сегментов. «Объем платежей за мобильную связь в ближайшие год-два практически не вырастет», — полагает Антон Усачев.
Российский рынок моментальных платежей, по данным НАУЭТ, в 2007 году составил $14,6 млрд (за три года он вырос на 60%). Средний платеж составлял 83 рубля. По 30% рынка занимали ОСМП и CyberPlat («Киберплат»), 14% приходилось на e-Port, 5% на «Элекснет». Около 21% в сумме приходилось на остальных игроков. В 2008 году объем рынка моментальных платежей может составить $20 млрд.
Все большей популярностью пользуются и онлайн-платежи. Если учитывать объемы транзакций как через терминалы оплаты, так и через интернет-системы, то, по оценке ИК «Финам», общий рынок моментальных платежей в 2007 году вырос на 20% и составил $20 млрд, а расклад сил был таков: 26% — Cyberplat, 25,5% — ОСМП, 19,5% — WebMoney, E-port — 13%, DeltaPay — 8%, «Элекснет» — 6%.
Рынок моментальных платежей в 2008 году вырос на 37%
Рынок моментальных платежей в России в 2007 г составил 14,6 млрд. долларов, сообщил председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам НАУЭТ Борис Ким. По его прогнозам, в 2008 г. объем рынка увеличится до 20 млрд. долларов. Это превысит показатели 2007 г на 37%.
Уже за первую половину 2008 г оборот составил 9-9,5 млрд. долл. Число точек приема платежей только за 2007 г выросло вдвое — со 150 тыс. до 300 тыс. Выросла и средняя сумма платежа: в 2006 г средний платеж был равен 76 рублям, в 2007 г — 83.
Рост рынка моментальных платежей объясняется тем, что россияне все еще предпочитают наличную оплату безналичным платежам и растет доверие плательщиков к платежным терминалам.
Доверие к терминалам стабильно растет — в 2007 г 32 процента пользователей были активными, т е прибегали к услугам терминалов раз в месяц и чаще. В первой половине 2008 г. их число возросло до 51 процента.
«В основном через терминалы производится оплата мобильной связи, которая в 2007 г составляла 96 процентов от всех моментальных платежей», — отметил Борис Ким.
Помимо оплаты сотовой связи, подавляющее большинство пользователей Интернета оплачивают его с помощью терминалов. Доля оплачивающих Интернет через терминалы составляет 46 процентов, в то время как максимальная доля пользующихся другими средствами оплаты не превышает 20 процентов.
Подробные данные о рынке моментальных платежей можно получить из презентации Бориса Кима на пресс-конференции НАУЭТ, состоявшейся 02.07.2008
Рынок платежных терминалов: история развития
Рынок платежных терминалов в России с 2003 по 2014 год демонстрировал активный рост. Ежегодные темпы роста рынка платежных терминалов составляли от 30% до 80% в зависимости от региона (по данным исследовательского холдинга ROMIR Monitoring). По оценкам экспертов, в 2005 году объем оплаты услуг только мобильной связи через платежные терминалы составил 10,5 миллиардов долларов.
Бурное развитие рынка платежных терминалов можно объяснить тем, что данный вид бизнеса быстро окупается (средние сроки окупаемости от 6 до 10 месяцев) и является прибыльным для владельца терминала, а для клиента предоставляет возможность быстрой и удобной оплаты различного вида услуг. Также многие компании, которые раньше предоставляли услуги в сфере игорного бизнеса, в результате законодательных ограничений, полностью, либо частично диверсифицировали свой бизнес и переключились на сегмент быстрорастущего рынка платежных терминалов.
На волне благоприятной макроэкономической ситуации в России происходит рост платежеспособности населения, а также увеличение выдачи банками потребительских кредитов. Данные факторы сыграли значительную роль в росте спроса на использование услуг платежных терминалов, а следовательно оказали влияние на рост рынка платежных терминалов.
Платежный терминал — это аппарат для приема моментальных платежей за различные услуги — от оплаты сотовой связи до коммунальных платежей.
В процессе оплаты услуг через платежные терминалы вся информация и запросы, передающиеся по каналам связи, шифруются и обладают высокой степенью защиты.
Схема оплаты за услуги с использованием платежного терминала выглядит следующим образом. Платежная система проверяет личные параметры клиента (номер мобильного или номер контракта), и после внесения денег клиентом выдает подтверждение платежа. Далее, сумма платежа списывается со счета владельца терминала и перечисляется соответствующему поставщику услуг. При этом, владелец терминала получает комиссионные от поставщика услуг (около 2%) и от клиента (3-5%).
На оплату услуг через платежные терминалы оказывает влияние фактор сезонности. В январе, например, наблюдается значительный спад платежей по сравнению с другими месяцами. В течение месяца пики платежей приходятся на первые и последние числа месяца. Это связано с тем, что в этот период многие клиенты оплачивают услуги сотовой связи. В течение недели клиенты наиболее активно оплачивают услуги в пятницу, чтобы успеть пополнить счета перед выходными.
По своему внешнему виду платежный терминал напоминает банкомат, но основное отличие от банкомата в том, что он не выдает, а только принимает наличные средства. Платежный терминал оснащен специальным сенсорным дисплеем, с помощью которого клиент вводит номер телефона или счета, на который он желает зачислить деньги, после чего, вводит денежные купюры в купюроприемник.
Для терминалов российского производства с применением иностранных комплектующих, диапазон цен в среднем колеблется от 100 до 200 тыс. рублей. Для сравнения, стоимость банкомата с функцией cash-in составляет в среднем около 700 тыс. рублей.
Именно эта значительная разница, а также слишком медленное превращение пластиковых карточек в средство оплаты товаров и услуг и породили на рынке бум платежных терминалов.
В настоящее время участников рынка интересует вопрос о степени насыщения рынка платежных терминалов в Москве. По темпам роста, а также количеству игроков на рынке можно утверждать, что рынок Москвы уже близок к насыщению.
Сейчас многие операторские сети проявляют все больший интерес к региональному рынку, который практически не освоен. Следует учитывать тот факт, что в регионах сроки окупаемости терминалов выше, чем в Москве, и поэтому необходимо рассчитывать на более длительную амортизацию оборудования.
Оценка макроэкономической ситуации
Ситуация на рынке платежных терминалов и активность развития этого сегмента рынка тесно связана с развитием экономики России в целом.
Также следует отметить, что увеличение доли безналичных операций на рынке массовых повседневных платежей населения и развитие рынка платежных карт, в свою очередь окажет существенное влияние на улучшение макроэкономических показателей, за счет:
- Достижения прозрачности финансовых потоков
- Роста налогооблагаемой базы
- Активного привлечения средств населения в экономику
- Сокращения государственных расходов на поддержание наличного обращения
Чтобы оценить перспективы развития рынка платежных терминалов, рассмотрим влияние основных макроэкономических показателей и их прогнозные значения до 2008 г.
Среди основных тенденций социально-экономического развития России в 2006-2008 годах следует отметить благоприятные макроэкономические факторы, которые являются базой для прогнозирования роста платежеспособного спроса населения, оказывающего влияние на увеличение востребованности услуг моментальных платежей:
- Рост цен на основные виды сырья: нефть, металл;
- Рост ВВП на 25,3% за период 2006-2008 гг. (П) ;
- Опережающий рост доходов населения по сравнению с темпами роста ВВП;
- Снижение инфляции к 2008 г. (П) до 6,4 %;
- Ожидается, что валовый отток капитала из частного сектора, постепенно начнет сокращаться.
В то же время необходимо сказать и о факторах риска, которые могут отрицательно повлиять на реальное состояние платежеспособного спроса:
- Зависимость финансовой системы и производства от внешней конъюнктуры;
- Сохранение технологической и инновационной отсталости;
- Риск политической нестабильности во взаимоотношениях власти и бизнеса;
Ситуация в России характеризуется растущим стабилизационным фондом, увеличением золотовалютного запаса, ростом ВВП. Однако, в результате выхода значительной денежной массы на внутренний рынок (увеличение заработной платы бюджетным служащим), за первые месяцы 2006 г. произошел сильный скачок инфляции в 4%, что может сказаться на превышении заложенного в бюджете годового уровня инфляции.
Структура российской экономики делает ее заложницей нефтегазодобывающей промышленности. Учитывая возможные сценарии изменения уровня цен на нефть, по данным Минэкономразвития РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе сохранится положительная тенденция устойчивого роста ВВП.
На Рис. 1 приведена динамика роста номинального ВВП (в млрд. $), начиная с 2004 г., а также прогнозные показатели роста ВВП до 2008 г., исходя из сценария умеренных темпов экономического роста (по данным Росстата, ФК «УРАЛСИБ») .

Динамика ВВП
В настоящее время по объему иностранных инвестиций Россия все еще отстает от соседей из Центральной и Восточной Европы, хотя инвестиционная привлекательность российской экономики в настоящее время чрезвычайно высока.
Повышение суверенного кредитного рейтинга России международным рейтинговым агентством Standard&Poor`s до «инвестиционного» будет способствовать росту деловой активности иностранных и международных компаний, что приведет к увеличению их доли в структуре спроса.
К 2008 г. прогнозируется снижение инфляции до уровня 6,4 %. Следует отметить, что чем выше цены на нефть и больше приток средств в экономику, тем будут менее эффективны меры по контролю над ценами. С учетом базового сценария развития экономики темпы потребительской инфляции должны постепенно снижаться, но к 2008 г. они все равно останутся выше 6% (по данным Росстата, ФК «УРАЛСИБ»).
Продолжает расти уровень потребления, уровень финансовых вложений в экономику за счет благоприятной конъюнктуры на мировом рынке сырьевых ресурсов, отмечается рост заработной платы и развитие рынка потребительского кредитования. Рассмотренные макроэкономические факторы оказывают положительное влияние на динамику развития рынка платежных терминалов в России.
Демографическая ситуация
Среднегодовая численность постоянного населения ежегодно сокращается на 0,6 млн. человек. Естественная убыль населения России будет замедляться с 5,4 до 5,1 промилле (численность смертности на 1 тыс. жителей в год).
Одновременно будет наблюдаться качественное изменение в составе населения, связанное с сокращением прироста населения в трудоспособном возрасте. Вследствие постепенного старения населения России потребуются дополнительные финансовые расходы государства на выполнение социальных обязательств по пенсионному и социальному обеспечению.
В среднесрочной перспективе увеличивающийся положительный миграционный прирост населения будет более чем на 20% компенсировать абсолютное сокращение численности населения из-за естественной убыли (по данным Минэкономразвития РФ).
- Общая макроэкономическая ситуация в России характеризуется тенденцией роста реальной платежеспособности населения, что увеличивает потребление товаров и услуг.
- В то же время, отток денежных средств из страны негативно влияет на цены и уровень спроса. Но существующая тенденция к сокращению объемов оттока капитала, уменьшение инфляции и рост ВВП, может свидетельствовать о реинвестировании российскими компаниями в экономику своей страны.
- Прогнозируется активное развитие рынка банковских автоматизированных платежей, в связи с реальным увеличением доли потребительского кредитования населения.
Результаты онлайн-омнибуса, проведенного исследовательским холдингом ROMIR Monitoring
Исследовательский холдинг ROMIR Monitoring представил данные по анализу потребительского отношения к использованию услуг платежных терминалов.
Результаты исследования выявили высокую степень удовлетворенности клиентов и востребованность ими новых видов услуг.
Холдинг ROMIR Monitoring опубликовал данные, полученные в ходе онлайн-омнибуса, проведенного в феврале 2006 г. В опросе приняли участие 1370 активных пользователей Интернет, заходящих в Сеть как минимум раз месяц в возрасте от 18 лет и старше. Респондентам был задан ряд вопросов, позволяющих выявить отношения пользователей к услугам, предоставляемым через платежные терминалы.
На вопрос использования услуг платежных терминалов утвердительно ответили две трети опрошенных (65%), отрицательный ответ дали соответственно 35% респондентов. При этом процент утвердительных ответов был несколько выше по г. Москве. По гендерному признаку количество пользователей распределилось в равной степени. По возрастному признаку процент использования услуг платежных терминалов был выше в более молодой группе респондентов. Среди 18-24 летних участников опроса — 68% пользователей услугами платежных терминалов, среди респондентов старше 45 лет — 58%.
Результаты исследования также показали, что чем выше доход респондентов, тем больше среди них пользователей услугами платежных терминалов: в низкодоходной группе — 61%, в высокодоходной — 74%.
Респондентам, которые пользуются услугами платежных автоматов, был задан вопрос:
Для оплаты каких услуг Вы пользуетесь платежными терминалами? (%)
Результаты представлены на графике (сумма ответов превышает 100%, поскольку респонденты могли указать несколько вариантов ответа).

Распределение респондентов по видам оплаты через платежные терминалы
Из полученных данных видно, что абсолютное лидерство по уровню востребованности среди предложенных услуг занимает оплата мобильной связи (91% респондентов). Это связано с наибольшей распространенностью данного вида услуг среди населения. Треть респондентов (31%) отметили использование платежных терминалов для пополнения банковского счета через пластиковую карту и 27% — для оплаты доступа в Интернет. Следует отметить, что оплата коммунальных услуг (10%) и стационарного телефона (6%) пока недостаточно распространена. От общего количества терминалов на рынке, лишь небольшая их часть может предоставить данную услугу.
По частоте использования услуг платежных терминалов ответы респондентов распределились следующим образом. Каждый второй респондент (48%), который оплачивает мобильную связь через платежные терминалы, пользуется этой услугой не более одного раза в месяц. Треть респондентов (36%) оплачивают мобильную связь через терминалы 2-3 раза в месяц. Что касается оплаты других услуг, абсолютное большинство ответов пришлось на периодичность не более 1 раза в месяц: Интернет — 77%, коммунальные услуги — 94%, стационарный телефон — 95%, пополнение банковского счета — 69%.
По степени удовлетворенности качеством и количеством услуг, предоставляемых платежными терминалами ответы респондентов распределились следующим образом.
Большинство респондентов (92%) ответили, что в той или иной степени они удовлетворены (59% — скорее устраивают, 33% — полностью устраивают). Среди молодежи 18-24 лет степень удовлетворенности качеством услуг платежных терминалов несколько выше, чем среди респондентов старше 35 лет — 94% против 85% соответственно.
Как главное преимущество платежных терминалов респонденты отметили быстроту и отсутствие очередей (67%). Среди основных претензий выявилось недостаточно широкий перечень предоставляемых услуг (24%), а также значительная комиссия за проведение операций (23%).
В исследовании также были выявлены причины, по которым часть респондентов отказывается от использования услуг платежных терминалов. Результаты опроса приведены на диаграмме ниже.

Распределение респондентов по частоте использования терминалов
В результате полученных данных, четверть респондентов (26%) объясняет свой отказ нежеланием платить комиссию за проведение операции. Причем несколько чаще, чем по выборке в целом об этом говорили респонденты, проживающие в Москве (34%). Участники опроса со средним уровнем дохода также несколько чаще, чем выборка в целом давали такой вариант ответа.
Еще 22% опрошенных ответили, что автоматы расположены в неудобных для них местах. Каждый пятый опрошенный (21%) сказал, что ничего не знает об этих терминалах. И, наконец, 14% респондентов ответили, что не уверены в надежности «виртуальной» оплаты услуг.
Таким образом, можно прогнозировать, что по мере уменьшения размера комиссии за проведение операций, а также увеличения количества самих терминалов, так и перечня предоставляемых ими услуг, число пользователей может расти.
Тенденции развития рынка платежных терминалов
За последние несколько лет активное проникновение услуг мобильной связи и бум на рынке потребительского кредитования привели к тому, что миллионы потребителей имеют потребность ежемесячной оплаты услуг.
Стадию насыщения рынка платежных терминалов в Москве можно прогнозировать к 2007-2008 гг. Сейчас еще возможен выход новых компаний в сегмент ПТ, но после 2007 года новым игрокам станет сложно конкурировать с действующими сетями терминалов.
На сегодняшний день ярко выражено стремление владельцев терминалов и операторских сетей максимально быстро занять наиболее привлекательные места для установки терминального оборудования. Этим фактом, а также отсутствием законодательного регулирования в сфере оплаты услуг через платежные терминалы можно объяснить наибольшую востребованность оборудования в среднем и нижнем ценовом диапазонах (от 70 тыс. руб. до 150 тыс. руб.).
После насыщения рынка платежных терминалов в Москве, а также в ходе дальнейшей конкурентной борьбы начнется так называемая «вторая волна», характеризующаяся заменой парка оборудования на модели с расширенными функциональными возможностями. Активное развитие рынка будет продолжаться в регионах.
Рейтинг популярности услуг, предоставляемых через платежные терминалы, выглядит так:
- оплата сотовой связи, Интернет, спутникового телевидения,
- погашение кредита,
- оплата коммунальных услуг,
- перевод средств во вклад и на другие счета,
- оплата за стационарный телефон (в перспективе).
Как было отмечено выше, в настоящее время терминалы моментальной оплаты чаще всего используются для осуществления платежей за мобильную связь, интернет, кабельное телевидение. Но это лишь начало. В связи с ростом платежеспособности населения, растет потребность в сервисах, обеспечивающих оплату различных услуг и товаров, что открывает огромные возможности для платежных терминалов.
Ситуация на рынке складывается так, что с появлением значительного количества новых игроков и усилением конкурентной борьбы, возникает необходимость расширения списка предоставляемых услуг. Уже сейчас на рынке реализованы большинство из таких сервисов, как погашение потребительских кредитов, оплата междугородней связи, пополнение банковских счетов, бронирование и продажа билетов, оплата коммунальных услуг, продажа сотового контента (различные мелодии, картинки, игры), печать фотографий с мобильного телефона через Bluetooth. и др.
Как альтернативу развития сетям моментальной оплаты в будущем рассматривают универсальную систему оплаты услуг через Интернет с использованием пластиковых карт. Преимущества данной системы перед терминалами самообслуживания состоит в отсутствии комиссии по основным операторам услуг и возможностью быстро и не выходя из офиса или квартиры осуществить необходимые платежи.
Данный вид услуг будет активно развиваться и составит конкуренцию владельцам терминальных сетей. Количество пользователей услугами платежных Интернет-систем будет зависеть от общего развития системы оплаты товаров и услуг через платежные карты.
Законодательное регулирование
На данный момент основные проблемы, неурегулированные законодательно, связанны с налогообложением и использованием фискальных регистраторов. Сейчас большинство платежных терминалов, имеющихся на рынке не оборудованы фискальными регистраторами. Это объясняется тем, что в Государственном реестре контрольно-кассовой техники отсутствует раздел фискальных регистраторов, предназначенных для использования в платежных терминалах.
После открытия реестра владельцы терминалов без ККМ подвергнутся штрафным санкциям, в соответствие с законом 54-ФЗ, по которому при осуществлении денежных расчетов необходимо применение ККТ. Проект поправок к закону 54-ФЗ находится на согласовании, и, ориентировочно, к концу 2006 г. будет законодательно закреплена необходимость установки фискальных регистраторов в платежных терминалах.
В настоящее время также наблюдается активный интерес представителей банковского сектора к возможностям предоставлять услуги по погашению банковских кредитов, оплате коммунальных услуг и др. Данная ситуация сложилась в результате внесения поправок к закону «О банках и банковской деятельности» представителями Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам. Принятие данных поправок позволит небанковским организациям осуществлять прием платежей за коммунальные и прочие услуги. В июле 2006 г. депутаты Госдумы рассмотрели во втором чтении поправки к данному закону, по которым прием коммунальных и иных платежей останется отнесенным к банковским операциям, но одновременно будет разрешен прием данных видов платежей небанковским организациям.
В связи с этим, банковские организации будут конкурировать за прием платежей от населения с ритейлерами и операторами терминальных сетей.
Сейчас происходит активное развитие рынка многофункциональных банковских устройств. Перед банкирами стоят три основные задачи:
- расширить сеть многофункциональных устройств,
- упростить совершение операций,
- позволить проводить операции не только держателям карт, но и всем желающим.
Основной поток операций приходится на терминальные устройства, установленные в банковских офисах, а также на территории крупных торговых и развлекательных комплексов.
Следует отметить, что рынок банковского терминального оборудования будет активно развиваться в результате создания крупнейших российских межбанковских платежных систем, которые будут интегрировать усилия российских банков и владельцев терминальных сетей по созданию индустрии обслуживания массовых ежедневных платежей населения.
Основные тенденции рынка
- На фоне сложившейся благоприятной макроэкономической ситуации и роста реальной платежеспособности населения, в ближайшие 2-3 года в России будет проходить активное развитие рынка платежных терминалов.
- В результате усиления конкурентной борьбы постоянно растет перечень предоставляемых сервисов и функциональных возможностей платежных терминалов. На рынке представлены такие разновидности киосков, как контент-терминалы, фото-киоски, картоматы, терминалы «автоматизированный билетный кассир» и ряд др.
- Ряд терминалов обладают многофункциональностью. Наблюдается тенденция совмещения функций приема платежей с развлекательной либо информационной функциями.
- Платежные автоматы будут широко востребованы во многих сферах российского бизнеса. Уже ведется работа по оснащению автоматическими платежными терминалами АЗС и почтовых отделений.
- В результате развития муниципальных карточных систем, а также реализации аналогичных проектов Пенсионным фондом, оптимальным решением для такого рода программ выглядит создание развитых инфраструктур на базе информационно-платежных терминалов.
- Происходит активное развитие сегмента банковского терминального оборудования для реализации массовых платежей населения. Проекты запуска собственных сетей платежных терминалов разрабатывают многие банки, работающие на рынке потребительского кредитования.
- Региональный рынок платежных терминалов еще далек от насыщения, и в ближайшие несколько лет будет показывать положительную динамику.
- Рынок платежных автоматов в количественном выражении не очень большой. Поэтому только те компании, которые сейчас заложат свою базу и займут самые выгодные места в городах, станут лидерами этого рынка.
Рынок оплаты услуг через терминалы самообслуживания в России постепенно вытесняет другие платежные схемы
Рынок оплаты услуг через терминалы самообслуживания в России постепенно вытесняет другие платежные схемы – будь то карты предоплаты или перевод денег через «живого оператора». Оборот крупнейшей российской платежной системы QIWI — вырос за год на 17,5%. Львиная доля оборота пришлась на платежи через почти 40 тыс. терминалов компании, находящихся на территории России и СНГ. Терминалы самообслуживания начинают устанавливать как салоны связи, так и многочисленные частные предприниматели. Однако с осени 2007 г., после вступления в силу указания Банка России, по которому все организации, принимающие платежи у населения, будут обязаны заключать договор с банком, количество игроков на терминальном рынке может сильно сократиться, а сам бизнес – укрупниться.
Оборот QIWI за первые пол года 2007 г. составил $1,94 млрд по сравнению с $1,65 млрд за тот же период 2006 г. В июне этого года среднее число транзакций через ОСМП составило 4,5 млн в день, а всего за второй квартал было проведено более 360 млн платежей на общую сумму более $1,14 млн. Аналитики оценивают позиции ОСМП как одного из лидеров рынка и отмечают, что оборот компании растет не за счет конкурентов, работающих в аналогичной сфере, а за счет роста альтернативных способов оплаты в принципе. «В прошлое уходят карты оплаты, многие пользователи все чаще отдают предпочтение автомату, чтобы не ждать в очередях на кассах», — говорит консультант-аналитик J’son & Partners Сергей Савин.
Салоны сотовой связи также начинают активно работать в сегменте рынка «платежного самообслуживания». Например, у компании «Евросеть» на сегодняшний день установлено более 400 терминалов как в собственных салонах, так и за их пределами. «До конца года планируется увеличить терминальную сеть до 2 тыс, — добавляет пресс-секретарь «Евросети» Очир Манджиков. — Общие инвестиции в проект составят $6 млн.».
Впрочем, Валерий Шишкин, генеральный директор сети «Ультра», входящей в «Евросеть», уточняет, что, хотя «Ультра» и установила терминалы в 50 салонах связи Санкт-Петербурга, терминалы для компании «не являются ключевым направлением развития. Мы за «живое» общение! — говорит Валерий Шишкин. — Терминалы позволяют нам сократить нагрузку на кассы в «часы пик». Высокий уровень сервиса дает персонал, а терминал – это железо».
Компания «Цифроград» также уже устанавливает терминалы самообслуживания. «Пока это только еще старт проекта, но в планах установка автоматов по приему платежей как в магазинах, так и вне их», — говорит PR-директор «Цифрограда» Татьяна Москалева.
Еще у одного игрока этого рынка — компании «Диксис» — в Москве действует всего порядка 10 платежных терминалов. Однако пресс-секретарь «Диксис» Надежда Захарова уточнила, что акцент в компании собираются делать на региональных терминалах. «В двух столицах автоматы по приему платежей установлены уже практически на каждом шагу, а вот в регионах эти рынки пока далеки от насыщения», — сказала Надежда Захарова.
Операторы связи пока не ведут отдельного учета платежей своих абонентов, проходящих через терминалы, однако отмечают тенденции к значительному увеличению их доле в структуре приема платежей.
Менеджер по связям с общественностью Северо-Западного региона «ВымпелКома» Евгения Алешко уточняет: «Даже при желании мы не сможем разделить виды платежей. Автомат или дилер принимает платежи через платежные системы и четкого деления откуда пришли деньги — нет. Но, по нашим оценкам, в Санкт-Петербурге у «ВымпелКома» около 40% платежей приходят именно через терминалы. Правда, процент тех, кто любит платить «живому человеку», тоже примерно 40%». Стоит добавить, что любовь к «живому человеку» объясняется и чисто экономическими причинами — в отличие от терминалов, в салонах связи не взимается комиссионный сбор с платежа в размере 2-4%. Притом что сотовые операторы исправно платят процент с транзакций и компаниям-операторам терминалов и ретейлерам.
По словам менеджера по связям с общественностью «ВымпелКома» Екатерины Осадчей, общая оплата через салоны связи и терминалы составляет у «ВымпелКома» 70% к 30% платежей по картам предоплаты. «Несмотря на то, что предоплатные карты все еще остаются популярными в ряде регионов России, их доля в системе оплаты услуг падает, уступая место, в частности, платежам через терминалы», — говорит Екатерина Осадчая.
«Пока оплата услуг идет у нас в основном по картам предоплаты. Однако доля использования терминалов при оплате активно растет», — подтверждает ту же мысль старший менеджер PR-департамента «Голден Телекома» Лев Ченцов.
В «МегаФоне» же большая часть платежей абонентов проходит через платежные терминалы. «Это наиболее популярный способ оплаты услуг мобильной связи, и последнее время его доля в общей структуре приема платежей увеличивается», — сообщила менеджер по связям с общественностью ОАО «МегаФон» Варвара Киселевская.
По данным J&P, в 2006 г. платежными терминалами в качестве инструмента оплаты услуг мобильной связи воспользовался каждый третий пользователь. «На долю этого способа оплаты пришлось около 10% всех принятых в 2006 г. платежей в счет услуг различных организаций от частных лиц, — говорит Сергей Савин. — По итогам 2007 г. доля оплаты услуг через платежные терминалы за услуги сотовой связи вырастет до 20%».
Кроме того, терминальный бизнес, скорее всего, будет укрупняться. По оценкам «Евросети», количество участников рынка платежных терминалов сократится на 20% после осени 2007 г., когда войдет в силу указание Банка России, определяющее порядок приема средств от граждан небанковскими коммерческими организациями. «Впредь все коммерческие организации, принимающие платежи от населения (в частности, плату за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные платежи), в том числе посредством платежных терминалов, будут обязаны заключать договор с банком, в кассу которого будут вноситься наличные средства, — пояснил Очир Манджиков. — Бизнес многочисленных ПБОЮЛ, установивших платежные терминалы, станет менее прибыльным, и многие из них вынуждены будут уйти».
Обзор омского рынка приема платежей через терминалы самообслуживания
Рынок приема платежей через терминалы самообслуживания в Омске пока еще далек от острой конкуренции и цивилизованного развития.
За последние два месяца число платежных терминалов в Омске, по подсчетам «БК-рейтинг», выросло почти в два раза — с трехсот с небольшим до более пятисот. Однако количество на этом рынке пока еще не перешло в качество: стремясь застолбить лучшие места в городе и снять сливки с молодого, пока еще низкоконкурентного рынка, большинство руководителей этого бизнеса пока не столь динамично развивают спектр предоставляемых услуг.
Рынок платежных терминалов в Омске только начинает развиваться, первые такие «ящики» стали появляться в нашем городе чуть более года назад. Сегодня насчитывается не менее десяти сетей, предлагающих оплатить различные услуги — сотовая связь, коммерческое телевидение, интернет и другие — в экспресс-режиме. Сеть «Моментальные платежи», вышедшая на местный рынок первой, просуществовала совсем недолго, уже через несколько месяцев ее купила барнаульская фирма «Центр коммунальных услуг» (терминалы торговой марки mCash), являющаяся сегодня одним из лидеров рынка как по распространенности сети, так и по узнаваемости среди населения. В том же году на рынке появились еще три сети (Auto-pay, Easy-pay, «Мультикасса»), а за последние шесть месяцев закрепились на рынке следующие шесть: «Плат-Форма», «Объединенная система мобильных платежей», «Свободная касса», «Мгновенно» и другие. Не так давно на этот рынок вышел филиал «ОПСБ» Инвестсбербанк, начавший развивать терминальную сеть наряду с сетью банкоматов, также предлагающей оплату различных услуг. Однако работают эти терминалы только с картами «Золотая корона».
Столь динамичное развитие этого рынка объясняется не только все растущим спросом на «быстроплату» (сегодня, как показывают исследования, регулярно пользуются услугами терминалов более 60% омичей), но и достаточно невысоким порогом входа на него. Первоначальные вложения в этот бизнес в общем-то невелики: один терминал может стоить $2-4 тысячи, а особую прелесть ему придает то, что он практически не зависит от бюрократических проволочек, главное — договориться с «проходным» местом. Не Клондайк, конечно, но стабильную прибыль своим владельцам терминалы гарантируют.
Сегодня, по подсчетам «БК-рейтинг», среднемесячная выручка от одного терминала — около 35000 рублей без учета вознаграждения платежной системы или операторов оплачиваемых услуг (а это 1,5-2% от оборота). При относительно невысоких затратах на содержание машины (арендная плата, инкассация, техобслуживание) этот бизнес может окупиться в среднем за полгода-год в зависимости от размера сети и динамики ее развития. Сообщения сайтов производителей платежных терминалов, ищущих агентов и дилеров, еще более оптимистичны. Некоторые из них обещают, что терминальная сеть окупится максимум за полгода.
Такие перспективы привлекают в этот бизнес немалое число людей, стремящихся к легкому заработку, что во многом и определяет специфику рынка. Лишь единичные игроки могут сегодня адекватно оценить ситуацию на рынке и конкурентную среду, большинство же, кажется, вовсе не заинтересовано в изучении рынка и затрудняются назвать даже лидеров рынка, а количество терминалов в сети и точки их расположения считают коммерческой тайной. По крайней мере, так они заявили «БК». О том, что рынок приема платежей через терминалы самообслуживания в нашем городе пока еще далек от острой конкуренции и цивилизованного развития, говорит и тот факт, что комиссия, которую взимают с потребителя владельцы терминальных сетей — в среднем 7%, а максимум 10% от платежа. В то время как, например, в Москве она 2-5%. В нашем городе такую комиссию берут только два игрока — «Плат-Форма» и «Свободная касса». При этом стоит отметить, что омское руководство второй несамостоятельно в установке комиссий, так как компания является филиалом московской фирмы, их диктуют москвичи. Большинство же игроков, судя по всему, пытаются снять сливки с этого рынка, как и с любого другого, находящегося на стадии своего зарождения, бизнеса.
Не исключение и владельцы супермаркетов, торговых комплексов и других мест, где «терминальщики» арендуют места для своего бизнеса. Парадоксальная, казалось бы, ситуация: в одном и том же месте плата за аренду площади под банкомат может составлять 3000 рублей, а под платежный терминал — 10000 рублей. Мотивация примерно такая: снимая деньги в банкомате, человек тратит их тут же, в магазине, а платежные терминалы владельцам торговых площадей, по их мнению, не приносят дополнительные выгоды.
Прибыль мимоходом
В настоящее время в Омске в режиме он-лайн можно оплатить услуги связи, интернет, коммерческого ТВ, IP-телефонии, «электронные деньги», а также разнообразный мобильный контент — от мелодий и картинок до java-игр. Погашение потребительских кредитов, столь популярное сегодня в других регионах, в Омске предлагает только одна терминальная сеть из заполнивших для «БК» анкету — «Плат-Форма». Самой распространенной и самой востребованной является оплата сотовой связи. Эти платежи составляют сегодня от 60% до 95% в общем обороте терминалов в зависимости от широты спектра предоставляемых ими услуг. Регулярно таким способом оплачивают мобильную связь 93% пользователей услуг платежных терминалов. По другим услугам, которые можно оплатить через кассы свободного доступа, проценты резко снижаются: всего 2% респондентов оплачивает таким способом «электронные деньги» и 1% — интернет, примерно с той же частотой омичи оплачивают такую услугу, как коммерческое ТВ.
Сегодня уже стал вполне очевидным тот факт, что платежные терминалы создают серьезную конкуренцию другим способам оплаты сотовой связи. Так, как показал опрос населения, платежи за мобильные разговоры всего 7% респондентов производят еще и посредством пластиковых карт «Золотая корона», из них лишь 2% чаще выбирают такой способ. Другие пластиковые карты в этом случае используют 4% опрошенных. Еще один альтернативный способ оплаты — это «Почта России». Здесь когда-либо оплачивали сотовую связь 28%, но опять же чаще, чем через терминалы, это делают всего 2%. Теряет свою популярность и такой распространенный способ оплаты услуг связи, как карты экспресс-оплаты. Сегодня чаще, чем платежные терминалы, этот способ используют только 3% респондентов, еще 11% оценивают соотношение частоты оплаты услуг мобильных операторов по карте и через терминал как 50 на 50.
При этом все участники рынка отмечают, что спрос на оплату услуг в формате открытого доступа находится на стадии роста. Однако, по словам директора компании «Терминал Омск» (сеть «Мультикасса») Павла АЙНУТДИНОВА, при этом предложение все равно превышает спрос: «Люди еще только учатся пользоваться кассами экспресс-оплаты, постепенно осознают их неоспоримые преимущества, в частности экономию времени». Насыщенность же рынка все игроки оценивают по-разному. Если одни утверждают, что рынок насыщен не более, чем на 5%, то другие с уверенностью утверждают, что этот показатель не менее 95%. Однако исследование рынка показало, что далеко не все потенциально прибыльные точки сегодня заняты, свободных мест потребительского внимания еще вполне достаточно для количественного роста рынка, как минимум, на 50%.
Сейчас основными местами расположения платежных терминалов являются крупные супермаркеты, гастрономы, торговые комплексы, гораздо реже — учебные заведения и офисные центры. Между тем ниша вузов сегодня практически не заполнена, в то время как студенты составляют до 40% пользователей услуг платежных терминалов. Кроме того, опрос потребителей показал, что будут пользоваться стабильным спросом терминалы, расположенные в развлекательных центрах, кинотеатрах, заведениях общепита, на заправочных станциях. По данным опроса, здесь установили бы терминалы от 10% до 20% пользователей этих услуг. При этом привлекательным местом на этом рынке могут считаться не столько центральные, сколько спальные районы, с чем согласны практически все участники рынка. Однако сегодня спальные районы и окраины города насыщены не столь заметно, сколь районы центральные и к центру приближенные. Вместе с тем основная аудитория платежных терминалов (а это, как показал опрос, люди со среднедушевым доходом 3000-7000 рублей в месяц (54% пользователей) и 7000-15000 рублей (27%)) проживает как раз не в центральных районах города. Очереди в вечерние часы пик к платежному терминалу, как показывает наблюдение в местах расположения терминалов, сегодня не такое уж редкое явление.
Все это говорит о том, что пока участники рынка делят самые лакомые куски, не особенно задумываясь о более масштабной экспансии в места не самой большой, но достаточно стабильной проходимости. Поэтому оценки некоторых участников рынка степени конкуренции как крайне высокой кажутся несколько преждевременными.
Рост, который сокращает
Основные усилия участников рынка платежных терминалов сегодня нацелены на количественное расширение своих сетей, нежели на развитие дополнительных услуг и «раскрутку» торговых марок. Однако же возможность оплачивать более широкий спектр услуг могла бы значительно увеличить спрос среди тех, кто уже сегодня привык пользоваться кассами свободного доступа.
Большинство потребителей готово уже сегодня дополнить или заменить существующие способы оплаты услуг ЖКХ (около 40%), стационарного телефона (29%), погашения потребительских кредитов (32%) и других платежей оплатой в режиме он-лайн.
Однако же сама логика развития рынка наряду с его количественным насыщением заставит игроков рынка задуматься не только о широте предоставляемых ими услуг, но и о создании брендов на рынке. Сегодня свои услуги владельцы терминалов не рекламируют вовсе, объясняя свое маркетинговое бездействие тем, что большинству потребителей все равно, услугами какого терминала пользоваться. Как показал опрос, 74% потребителей на вопрос о том, имеет ли для них значение торговая марка терминала при оплате услуг, ответили отрицательно. И даже размер комиссий, взимаемых терминалом, является менее значимым для привлечения аудитории фактором, чем удачное расположение.
Однако такая ситуация сохранится в течение лишь некоторого времени, так как сегодня правила игры только усложняются. Принятие закона, позволяющего проводить через терминалы коммунальные платежи, способно оказать на омский рынок значительное влияние. С одной стороны, он заметно увеличивает потенциальную емкость рынка (коммунальные платежи — это несравнимо большие объемы денег, чем оплата мобильных разговоров). С другой, потребует от «терминальщиков» усложнения их бизнеса, так как является более сложной процедурой. Одной договоренностью с платежной системой тут уже не обойдешься. Именно этот факт может привести к кардинальным изменениям на рынке и резкому сокращению числа его участников. С рынка уйдут те, кто не захочет играть по нормальным рыночным правилам: вести прозрачный учет, сокращать в условиях конкурентной среды свою маржу и вкладывать деньги в повышение доверия и к этому способу приема платежей в целом, и к торговой марке самих терминалов в частности. Ведь столь крупные суммы, как коммунальные платежи, омичам будет гораздо сложнее «отдать» терминалу, чем 50 рублей за пополнение своего мобильного счета.
ЦИФРА. Около 1500 рублей попадает каждый час в терминальный ящик. При двенадцатичасовом режиме работы он накапливает в день более 16 тысяч. Так, среднемесячная выручка (при средней комиссии 7% без учета вознаграждения от оператора) составляет около 35 000 рублей.
Мнения
Александр ОЗОЧИНОВ, региональный представитель сети Easy-pay:
— Наша основная аудитория — это люди со средним доходом. Богатые люди, которые работают на крупных предприятиях и занимают высокие посты или сами являются владельцами этих предприятий, как правило, пользуются интернет-банком и пластиковыми картами, либо у них корпоративный тариф, который оплачивается безналичкой, либо оплатой занимаются секретари. А потому стратегия продвижения в спальные районы сегодня кажется наиболее логичной.
Дмитрий ВОРОВКИН, руководитель омского и уральского отделений ООО «Центр коммунальных услуг» (mCASH):
— Отсутствие интереса потребителей к какой-то определенной марке при оплате услуг вполне объяснимо. Это специфика рынка на данном этапе его развития. Потребитель сейчас платит там, где ему удобно (то есть там, где он проходил мимо), а не там, где есть дополнительная выгода (например более низкие комиссии). Но уже в ближайшем будущем все же придется бороться за каждого клиента, проводя различные акции, предлагая новые услуги и активно продвигая именно свое имя. Ведь количество конкурентов растет, развиваются их сети. А, следовательно, занимать все большую долю рынка становится все нереальней.
Павел САВЧЕНКО, директор компании ООО «Свободная касса-Омск»:
— Сегодня арендная плата в торговых точках за установку платежных терминалов может быть гораздо больше, чем эта же плата за установку банкомата. С одной стороны, арендодатели понимают, что для владельцев терминалов это очень выгодно и соответственно диктуют свои правила. Хотя я считаю, что они должны нам еще и доплачивать за установку терминала именно в их заведении, ведь тем самым привлекаются дополнительные лояльные потребители. А некоторые комплексы вообще не желают, чтобы у них стояли терминалы по приему платежей. Хотя если они позиционируют себя как современная ритейлорская структура, то должны понимать, что это и дополнительные деньги в виде аренды, и дополнительные лояльные клиенты.
Передел рынка платежных услуг только начался
Генеральный директор платежной системы «Quickpay» Александр Шульженко рассказывает о том, как можно больше зарабатывать на насыщающемся рынке приема платежей.
Этот бизнес сегодня переживает один из интересных моментов в своей истории. Сейчас на рынке действует много платежных систем, а города заполонили платежные терминалы. Конкуренция усиливается, операторы снижают вознаграждение, а государство поспешно пытается взять отрасль под свой контроль. По мнению Александра Шульженко, у рынка еще высокий потенциал для развития. И во многом способствовать его раскрытию будет создание брендов платежных сетей, а также более слаженная совместная работа систем с дилерами. Все больший вес в бизнесе будет набирать сервис, ориентированный не только на плательщиков, но и на дилеров.
— Александр Сергеевич, еще несколько лет назад о рынке платежных систем говорили как о быстрорастущем и весьма перспективном. Сегодня во многих торговых точках можно увидеть не просто один платежный терминал, а сразу несколько. Можно ли уже говорить об определенном насыщении рынка?
— Да, на рынке сейчас много игроков. В некоторых регионах, где мы работаем, количественное насыщение уже приближается к 100%. Но любой рынок проходит экстенсивную и интенсивную фазы развития. За количественным насыщением рынка наступает этап качественного насыщения. Если раньше иногда было достаточно поставить терминал в людном месте, и гарантированный доход был практически обеспечен, то сейчас далеко не так. Войти на рынок сейчас можно, только нужно это делать умнее. Сегодня конкуренция достигла того уровня, когда потребитель может выбирать, где ему платить. А здесь начинается уже другая игра. Теперь плательщика надо привлекать. А привлекать его нужно удобством, скоростью, оперативностью решения проблем, ассортиментом актуальных сервисов. А это все уже подразумевает и развитие брендов, и более тонкий маркетинг, и общее повышение уровня качества услуг на рынке. Здесь придется работать сообща владельцам терминалов и платежным системам, и более успешны будут те системы и их партнеры, которым лучше удастся наладить совместную работу. Скоро мы, наверняка, увидим появление настоящих брендов у платежных сетей, пока не до конца понятно, откуда они придут: из платежных систем, от владельцев терминалов или от тех и других, но ждать себя долго не заставят. Повышение качества возможно только под постоянным давлением вновь появляющихся игроков. Так что нормальная конкуренция всегда на пользу всем участникам рынка без исключения.
Для дилеров большой плюс от складывающейся ситуации в том, что не только потребители могут выбирать, где им лучше платить, но и сам дилер может выбирать платежную систему, с которой удобней работать и с которой он будет более конкурентоспособным. И в этой плоскости разворачивается основная борьба между системами. Факторов, по которым дилер принимает решение о сотрудничестве с системой, стало гораздо больше. В прошлом решение принималось на основе трех колонок в прайс-листе, отражающих вознаграждение по сотовым операторам «большой тройки». В настоящий момент, выбирая партнера, предприниматели больше обращают внимание на сервис, скорость прохождение платежей, стабильность процессинга. Когда у плательщика есть выбор, зависшие платежи или застывший терминал могут не только привести к упущенной выгоде, но и надолго лишить клиентов. Раньше потенциальный партнер мог пренебречь сервисом в пользу повышенного вознаграждения. Теперь же, та система сервиса, которую мы предлагаем, стала весомым аргументом, приносящим не просто удобство дилеру, а конкурентные преимущества и дополнительную прибыль. Так что, передел рынка только начался.
— То есть, для платежных систем основным фактором по увеличению собственного дилерского пула в дальнейшем будет именно сервис?
— Для нас — да. Мы считаем, что сервис (в нашем случае) — это не дополнение к продукту, красивая упаковка, а его неотъемлемая часть. Работа платежной системы и есть сервис. Наша задача снабдить дилера реально работающими инструментами, обеспечить качественный уровень услуг, помочь в решении любых вопросов. Он должен зарабатывать деньги, развивать и строить бизнес, а не следить за каждым аппаратом и тем более не проводить платежи вручную, как это до сих пор встречается в некоторых платежных системах. Более того, мы строим совместный бизнес и каждый дилер, прежде всего, наш партнер. А это уже не просто сервис — это совместное решение проблем, это синергия. Возможно именно поэтому, среди дилеров, которые работают с нами, около 70% переведены к нам на обслуживание из других систем.
— И какие проблемы дилера вы можете решить?
Помимо стандартного набора услуг, мы берем на себя мониторинг терминалов, обслуживание программного обеспечения и работу с плательщиками. Если что-то случается с терминалом, и он перестает принимать платежи, дилер узнает об этом от нашего оператора в течение нескольких минут. Если у плательщика не прошел платеж, он звонит в наш Call-центр и ему этот платеж проводят. Все услуги не требуют от партнера никакой дополнительной платы. Что мы не можем сделать без самого дилера, так это устранить технические неполадки аппарата, поменять ленту, провести инкассацию, зато все остальное берем на себя. В этом нам существенно помогает использование операционной системы «Linux», она изначально создавалась как сетевая, поэтому имеет очень большие возможности удаленного управления.
— Не приведет ли в ближайшем будущем обилие игроков на рынке к изменению структуры доходов бизнеса? В частности, отмене комиссионных сборов с непосредственных плательщиков.
— Маловероятно. Действительно, некоторое время назад ввиду жесткой конкуренции некоторые игроки ставили нулевую комиссию, чтобы бороться с конкурентами. К счастью, такая практика не получила массового распространения. Ценовые войны никогда благоприятно не сказывались ни на одном рынке. К тому же за последние три года все более четко обозначилась тенденция снижения вознаграждения со стороны поставщиков, в пользу которых осуществляется платеж. Все расходы перекладываются на плечи конечного потребителя. Это нормальная мировая практика. А некоторые провайдеры уже не просто отказываются платить платежным системам, но и говорят: «Платите нам». Это характерно для некоторых банков, коммунальных структур и даже иногда сотовых операторов.
Сейчас нулевую комиссию устанавливают в основном салоны связи и другие ритейлеры. И она у них будет всегда, пока операторы связи не отменят вознаграждение вовсе. И это понятно, для владельцев магазинов прием платежей — побочный бизнес и способ повысить проходимость и, как следствие, продажи. Такие игроки на рынке будут развивать дополнительные услуги и покупать терминалы самообслуживания, но полноценными конкурентами другим владельцам платежных сетей так и не станут. Ведь ритейлеры ограничены количеством собственных салонов и максимальной проходимостью в них. А строить салоны связи только, чтобы в них принимать платежи никто не станет. Сейчас в торговле появляются интересные форматы розничных точек. Такие, как «Точка» — маленький магазинчик, где можно одновременно купить сотовый телефон, путевку на отдых и оплатить услуги без комиссии. Но это всего лишь маркетинговый ход. В бизнесе по приему платежей невозможно нормально развиваться в розничном направлении без комиссии.
— Через платежные системы население в большей степени оплачивает услуги сотовых операторов. Есть ли предпосылки для развития и других видов платежей?
— Сейчас терминалы ассоциируются у населения с микроплатежами. Довольно медленно развиваются такие направления, как погашение кредитов, оплата коммунальных услуг и все остальное, что больше пятисот — тысячи рублей. Люди пока еще не совсем доверяют машине, с которой нельзя поговорить, задать вопрос, а порой некому предъявить жалобу. И люди просто боятся отдавать ей свои деньги. К тому же, к примеру, большинство коммунальных платежей совершает не молодежь, а менее технократичная категория населения. Со временем ситуация исправится, и платежные системы со своими партнерами могут этому способствовать. Ключевым моментам является доверие к платежным терминалам. В частности, повышению доверия поможет появление Call-центров с грамотными и дружелюбными специалистами, решающими проблемы в срок. И, конечно, сведение количества этих проблем к минимуму. В прошлом году, когда мы запустили услугу по погашению кредита, прослеживалась весьма интересная динамика. В тех регионах, где наши платежные терминалы были установлены давно, платежей сразу пошло намного больше, чем в тех, где потребители еще к ним не привыкли. Это говорит о том, что честной стабильной работой всегда можно добиться доверия, и люди будут платить не только за пресловутую сотовую связь, но и за все остальное, ведь это удобно.
— Несмотря на преобладание микроплатежей, рынок уже дорос до того, когда государство пытается систематизировать его работу, ввести четкие правила игры. На протяжении последнего года одной из самых обсуждаемых проблем в отрасли является перевод платежных систем с агентской схемы работы на банковскую. Видите ли вы в этих новациях определенную опасность для рынка?
— Даже если бы отмена агентской схемы произошла, крах всего бизнеса по приему платежей, все равно не случился бы. Например, мы сегодня готовы работать как по агентской схеме, так и по банковской, при условии, что государство даст внятные правила игры. Пока таких правил нет. Когда поправки к Закону «О банковской деятельности», касающиеся нашего рынка, только вышли, у нашего юриста набралось два листа вопросов, которые мы официально направили в одно из отделений Центрального банка. Там нам смогли ответить только на половину из них. Контроль со стороны государства, конечно, необходим. В нашем бизнесе сейчас вращается огромное количество наличных денег. Но не хотелось бы, чтобы вмешательство государства в наш бизнес выглядело, словно визит слона в посудную лавку. В любом случае мы делаем все, чтобы нашим партнерам не о чем было беспокоиться при любом повороте политики государства.
— Насколько для вашего сегмента рынка актуальна общая проблема отрасли высоких технологий — «пиратство»?
— Зачастую в платежных терминалах устанавливается пиратская версия операционной системы «Windows» или ее лицензионная копия, но в «домашней» версии. Для легальной же работы аппарата требуется лицензионная «Windows Embedded», стоящая несколько дороже, чем «Home Edition». Некоторые предприниматели пытаются сэкономить на этой статье расходов, но за последнее время в нашей стране усилился контроль за использование нелицензионного софта. Многие участники рынка уже серьезно поплатились за подобную «экономию» — наказание может достигать нескольких сотен тысяч рублей и грозить потерей бизнеса. Мы используем свободную операционную систему «Linux», которая распространятся бесплатно. К тому же «Linux» дает нам значительные возможности в управлении сетью и терминалами, и позволяет избежать многих проблем.
Если говорить о пиратстве, стоит вспомнить, что ранее были случаи краж программного обеспечения у некоторых платежных систем. Но «пиратам» это не принесло большой прибыли. Ведь платежная система — это не программа для проведения платежей, а как я уже говорил, прежде всего, — сервис и обслуживание. Это все равно, что украсть станок у известного производителя, — никаких гарантий, что сможешь стать столь же известным производителем.
Спецсчета для платежных терминалов
Комиссия РСПП по банкам и банковской деятельности планирует представить свой вариант реформирования рынка электронных платежей через небанковские терминалы. По мнению первого исполнительного вице-президента РСПП Александра Мурычева, сейчас этот рынок фактически стал альтернативой обналичке, поэтому в целях контроля за движением денежных потоков для владельцев платежных терминалов предлагается ввести специальные счета.
По словам г-на Мурычева, сегодня деятельность владельцев небанковских терминалов по приему платежей от населения стала альтернативной сетью поставки на рынок неучтенных наличных средств. «Фактически речь идет об операциях по открытию анонимных (номерных) счетов и совершению операций по ним», — подчеркнул Александр Мурычев. Небанковские терминалы, по его словам, стали широко использоваться малыми предприятиями, индивидуальными предпринимателями для сбора выручки в обход своих расчетных счетов, в частности при оказании услуг автоперевозки грузов и кабельного телевидения. «Налоговые последствия данной схемы расчетов в комментариях не нуждаются, хотя в соответствии с требованиями FATF, все системы денежных переводов, формальные и неформальные, должны лицензироваться или регистрироваться государственными органами, чего в настоящее время не происходит», — особо отметил г-н Мурычев.
Проблему контроля за деятельностью владельцев платежных терминалов вроде бы призван решить законопроект «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», который на днях был внесен в Госдуму. В случае его принятия владельцы таких терминалов смогут принимать платежи без заключения договора с банком, но при этом им придется регулярно отчитываться перед ЦБ.
Однако, по мнению Александра Мурычева, этот законопроект нуждается в доработке. «Концептуально неверным является отсутствие возможности и механизмов принудительного лишения платежных агентов специальных прав (например путем отзыва разрешения, лицензии, прекращения регистрации) в случае систематических нарушений, — добавляет г-н Мурычев. — Таким образом, возникает система двойных стандартов: банки за подобные операции могут лишиться лицензии, а владельцы платежных терминалов — нет». В этой связи, по словам Александра Мурычева, РСПП будет предлагать включить в законопроект требование о введении спецсчетов для платежных субагентов, не допускающих возможности проведения собственных хозяйственных операций.
Как заявил РБК daily председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким, законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает усиление контроля за оборотом наличности при приеме платежей через терминалы: с этой целью они будут оснащены контрольно-кассовой техникой. «Этих мер будет вполне достаточно, — подчеркнул г-н Ким. — Введение же спецсчетов приведет к неоправданному усложнению работы платежных агентов и, как следствие, к удорожанию их услуг».
По словам вице-президента Ситибанка Натальи Николаевой, введение спецсчетов напоминает возврат к старым временам, когда через них осуществлялся валютный контроль. «Это малоэффективно, поскольку участники рынка обязательно придумают, как обойти эти ограничения, — считает г-жа Николаева. — Более эффективная мера — лицензирование деятельности владельцев небанковских терминалов: это будет способствовать созданию равных условий и для них, и для банков».
Банкам придется серьезно побороться даже за небольшой процент рынка моментальных платежей
Похоже, государство всерьез заинтересовалось платежными терминалами. Случаи, когда закон, принятый Госдумой был бы отклонен Советом Федерации можно пересчитать по пальцам. Что удивительно, камнем преткновения стал закон, регулирующий, на первый взгляд, весьма локальный и ограниченный рынок. В причинах и последствиях текущей ситуации попробуем разобраться вместе с Генеральным директором компании «Уникум» Алексеем Грибановым.
— Алексей Валентинович, в чем, на Ваш взгляд, причина столь пристального внимания властей к рынку платежных терминалов?
А.Г.: Очевидно, что ситуация назревала очень давно. Никто не ожидал от рынка приема платежей такой прыти. Обороты росли стремительно на протяжении последних трех лет. Увеличивалось и количество вовлеченных в бизнес предпринимателей, рос парк оборудования. Когда мы только начинали производство платежных терминалов в 2005 году, количество установленных аппаратов по приему платежей не дотягивало и до 10 тысяч. Сейчас, по данным аналитиков, в России установлено более 220 000 терминалов по приему платежей, а оборот рынка в 2008 году достиг 536 миллиардов рублей. Как результат, столкнулись интересы многих организаций. Среди них и банки, которые, наконец-то, спохватились, какой вкусный «кусок пирога» они теряют, отдав его на откуп малому и среднему бизнесу. И государственные контролирующие органы, которые, на мой взгляд, крайне неоправданно, видят в терминалах угрозу «отмывания» денежных средств. Это и производители периферийных устройств для платежных терминалов, которые получат новые возможности для сбыта своей продукции.
— Кто же выиграет от нового закона?
А.Г.: Знаете, как ни парадоксально, выиграют все. Рискну навлечь на себя гнев владельцев терминалов, но я вижу и положительные моменты в новом законе. Ведь несмотря на то, что операторы будут вынуждены пойти на небольшие издержки, в связи с приобретением фискальных регистраторов, пред ними открываются новые перспективные направления, такие как оплата кредитов, пополнение счетов, оплата ЖКХ и даже денежные переводы. Возросшие обороты позволят предпринимателям быстро нивелировать расходы и дальше развивать свой бизнес.
Мы, как крупнейший производитель платежных терминалов, понимаем всю степень ответственности и готовим специальные программы для наших клиентов, которые, в случае принятия закона, сделают это переход для них максимально безболезненным.
— В чем будут заключаться данные предложения?
А.Г.: «Уникум» уже давно предлагал потребителям модели терминалов с фискальными регистраторами. Соответственно, есть конструктивная возможность замены чекового принтера фискальным регистратором. Именно это услуги мы и будем предлагать. Также в данный момент рассматриваются некоторые арендные и лизинговые схемы. Но все это будет зависеть от конъюнктуры рынка, от конкретной рыночной ситуации и от запросов наших клиентов. Важно, чтобы наши клиенты понимали, что мы не оставим их «один на один» с изменяющимися рыночными условиями и готовы прийти на помощь.
— Что ждет рынок оборудования? И как повлиял экономический кризис на производителей платежных терминалов?
А.Г.: Не будем скрывать, в какой то степени кризис отразился на производителях оборудования для приема платежей. Столкнувшись с подорожанием импортных комплектующих, сокращением кредитных средств, мы были вынуждены оперативно реструктурировать и оптимизировать производственные процессы, искать новые решения. Но рынок платежей растет, следовательно, не падают обороты операторов. Естественно, подорожание терминалов вынуждает незначительный процент операторов выйти из бизнеса. Но освободившаяся ниша быстро заполняется новыми участниками рынка, самые заметные из которых, конечно, банки.
Многие кредитные организации, опять же «благодаря» кризису обратили внимание на рынок микроплатежей, который ранее был им не интересен из-за высокой себестоимости транзакции, которая делала прием платежей до 200 рублей через обычную кассу нерентабельным. А это, на минуточку, более 40% всех платежей. Как следствие, банки обратили внимание на платежные терминалы, но тут же столкнулись с новой проблемой: ни один из продуктов отечественных производителей не соответствовал требованиям банков по уровню безопасности, а банкоматы с функцией cash-in стоимостью от 20 тысяч евро стали для многих банков в новых условиях непозволительной роскошью. «Уникум» же, после тщательного анализа требований банков, многочисленных запросов в Центробанк, трудоемкой работы конструкторов и инженеров, предложил банкам новую модель терминала «CashBox», полностью отвечающую их требованиям по уровню функциональности и безопасности. Уже сейчас многие банки внедряют эту модель в своем розничном бизнесе. Крупнейший банк страны — Сбербанк — в настоящий момент тестирует нашу разработку в рамках проводимого им тендера и, будем надеяться, скоро будет оснащать терминалами «Уникума» свои отделения.
— Выходит, что банки будут постепенно вытеснять малый и средний бизнес?
А.Г.: Отнюдь нет! По доступности, готовности к инновациям и гибкому подходу к ведению бизнеса любой частный предприниматель даст сто очков вперед любому банку. А если малый и средний бизнес еще и получит поддержку государства, то банкам придется серьезно побороться даже за небольшой процент рынка по приему платежей. Более того, технологии не стоят на месте и предприниматели получают возможность развивать свой бизнес в новых направлениях.
— Например, в каких?
А.Г.: Одно из наиболее перспективных, на мой взгляд, это терминалы по продаже билетов. Еще год назад мы успешно внедрили данный проект вместе с Каро-Фильм и сегодня, вместо того чтобы стоять в очереди, практически в любом кинотеатре сети можно приобрести билет через наш терминал. В терминал встраивается специальный принтер, который распечатывает билет прямо на бланке, оставляет в терминале отрывной контрольный корешок и выдает готовый билет зрителю.
То же самое и с электронными железнодорожными и авиабилетами. Близится сезон отпусков. Как следствие, будут расти очереди в кассах. Внедряемые перевозчиками электронные билеты не очень активно используются пассажирами из-за недостаточного развития банковского рынка — Россия все еще остается страной с большим оборотом наличных, а не карточных платежей. Терминал же позволит оплатить электронный билет наличными, получить чек, и мгновенно распечатать электронный билет. Естественно, такой бизнес невозможен на устаревших моделях терминалов. Мы довольно давно озаботились тем, чтобы наши терминалы могли и принимать банковские карты, и считывать штрихкод, и печатать выписки и билеты формата А4, и даже выдавать сдачу купюрами. Без ложной скромности: в «арсенале» наших терминалов самый широкий спектр подключаемых периферийных устройств, которые позволяют сделать бизнес наших клиентов и партнеров более гибким, а следовательно, более прибыльным.
— Чем заняты производственные мощности завода в настоящий момент? Какие новые продукты и проекты Вы планируете?
А.Г.: Завод, как и прежде, выпускает порядка 600 терминалов в месяц. Более того, мы активно развиваем вендинговое направление. Окрыленные успехом нашего автомата по продаже снеков АПС Foodbox, который в прошлом году был признан одной из лучших моделей торговых автоматов не только в России, но и в мире, мы готовим к производству нашу собственную модель кофейного автомата. Мы разрабатывали данный проект совместно с итальянской компанией, «приложившей руку» к созданию лучших образцов вендинговых автоматов. Прототип уже собран. Готовим к запуску серийное производство. Ожидается, что к концу августа модель поступит в продажу.
Что касается терминалов, мы продолжаем совершенствовать существующие модели. Недавно появился настенный терминал MiniBox с необыкновенно богатыми для столь компактного устройства функциональными возможностями. Готовим еще несколько приятных сюрпризов для рынка. Раскрывать карты пока преждевременно, но обещаю, что они благоприятно повлияют на развитие российского рынка в целом.
— В прошлом году в связи с загруженностью собственных производственных мощностей «Уникум» перевел часть процессов на аутсорс. На сколько успешным был данный опыт?
А.Г.: Да, мы продолжаем развивать это направление. Опыт показал, что в современных экономических условиях использовать аутсорс зачастую даже эффективнее, чем собственные производственные мощности. Мы боялись, что пострадает качество. Но тщательный подбор поставщиков позволил сохранить высокий уровень качества корпусов. Промышленная кооперация — очень интересное для нас направление. Возможно, в будущем мы будем развивать аутсорс отдельных компонентов нашего оборудования, реструктурировать собственные производственные мощности. Опасаться этого не стоит. Мы уверены, что данные шаги помогут нам усовершенствовать бизнес-процессы, снизить себестоимость и стать еще более востребованным поставщиком для российских и зарубежных потребителей. Мы уверенно смотрим в будущее и надеемся, что вместе с нами наши клиенты и партнеры легко перенесут любые мировые экономические перипетии, развивая и совершенствуя свой бизнес.
Рынок моментальных платежей: банки готовы занять место агентов
Возникшее осенью 2007 года противостояние участников рынка мгновенных платежей и представителей банковского сообщества было разрешено в преддверии парламентских выборов вмешательством Минфина. Тогда министерство финансов, Банк России, ФАС и МВД сумели договориться о том, чтобы отложить срок рассмотрения поправок к закону «О банках и банковской деятельности», касающихся правил работы собственников платежных автоматов. Вчера осенний конфликт получил продолжение: РСПП настаивает на ужесточении контроля в этой сфере, некоторые члены союза вообще не видят перспектив для небанковских платежных агентов.
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по банкам и банковской деятельности обсуждала вчера действительно важные вопросы совершенствования законодательства в сфере повышения доступности расчетно-платежных услуг для граждан нашей страны. Если быть более конкретным, то речь шла о двух федеральных законопроектах, выдвинутых недавно группой депутатов на рассмотрение в Госдуму РФ: №68783-5 «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и №68785-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
Все мы по несколько раз в месяц совершаем подобные платежи — за пользование мобильной и фиксированной связью, за различные жилищно-коммунальные услуги. И, безусловно, хотим одного: сделать это быстро и быть уверенными в том, что наши деньги будут направлены по назначению, а не осядут в карманах ловких мошенников.
Это понимают и в РСПП, поэтому саму инициативу законодателей, направленную на регулирование рынка платежных услуг, участники заседания в целом поддерживают. Как подчеркнул в начале разговора сопредседатель Комиссии, первый исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев, увеличение доступности финансовых, в том числе банковских услуг более широкому кругу населения, особенно людям, проживающим в отдаленных и труднодоступных районах страны, — одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед обществом.
Увы, по количеству банковских отделений в расчете на миллион жителей Россия сегодня существенно уступает большинству развитых стран. Одним из способов решения этой проблемы является аутсорсинг части финансовых услуг, то есть наделение небанковских организаций и индивидуальных предпринимателей правом оказывать их населению. Движение в этом направлении наметилось в течение последних лет. Особую динамику в развитии получил рынок принятия коммерческими организациями от населения платежей за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги. На заседании комиссии, в частности, были озвучены некоторые цифры. Так, по имеющимся данным, не менее 10-15 миллионов россиян ежедневно осуществляют такие платежи (как правило, в пределах 50-100 рублей) в примерно 300 тысячах точках приема, созданных вне сети банковских отделений.
Естественно, по словам Александра Мурычева, размах и социальный характер указанной деятельности обязывает к ее законодательному регулированию. Закон должен, с одной стороны, расширить круг финансовых услуг и максимально приблизить их к потребителю, а, с другой стороны, исключить криминализацию этой отрасли и защитить плательщиков от мошенников.
Заместитель руководителя департамента финансовой политики Минфина РФ Владимир Луков, который возглавляет рабочую группу, созданную при министерстве в декабре 2007 года для работы по внесению поправок в статью 13.1 ФЗ «О банках и банковской деятельности», отметил, что этот закон разрешает деятельность по приему платежей у физических лиц, организациям, не являющимся кредитными, а также частным предпринимателям. В числе первостепенных задач рабочая группа определила устранение существующих несуразиц в самом тексте закона, расширение круга финансовых услуг, осуществляемых через платежные терминалы и оснащение этих терминалов контрольно-кассовой техникой (ККТ), что сделает платежный процесс более прозрачным. По словам Владимира Лукова, оснащение фискальной техникой может обойтись бюджету менее чем в $20 миллионов.
Но было высказано также и мнение, что, возможно, этот пункт лоббируется заинтересованной стороной и по подсчетам других участников разговора процесс оснащения ККТ может реально обойтись в $200 миллионов.
В докладе председателя Правления ООО КБ «Платина» Дмитрия Екенина, ознакомившего участников разговора с результатами деятельности рабочей группы самой Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, созданной для изучения вышеназванных федеральных законопроектов, прозвучала мысль о некоей противоречивости и компромиссности законопроектов. Но если исходить из того, что статья 13.1. ФЗ «О банках и банковской деятельности» разрешает деятельность платежных агентов, то в законопроекты следовало бы внести ряд изменений. Например, необходимо сократить срок оснащения терминалов фискальной техникой (в проекте значится 1.07.2009 г.), увязав со сроком вступления законов в силу. Кроме того, по мнению рабочей группы, необходимо дополнить КоАП положением об ужесточении наказания за неиспользование ККТ, вплоть до конфискации платежных терминалов. И необходимо лицензировать деятельность платежных операторов, считает Дмитрий Екенин.
Впрочем, в процессе достаточно активного обсуждения поставленных проблем, большинство членов Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности вообще поставило под сомнение сам факт развития небанковских платежных агентов. Например, генеральный директор Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Александр Турбанов высказал мысль о том, что предлагаемые законопроекты никак не заполняют правовой вакуум в сфере расчетно-платежных услуг, а, напротив, размывают само понятие о банковской деятельности. По его мнению, нет необходимости выстраивать параллельно с банковской еще одну систему с аналогичными функциями. Необходимо развивать и делать более доступной массовому потребителю банковскую модель платежных систем, которая более прозрачна и контролируема, чем агентская модель, убежден Александр Турбанов.
В этом вопросе его поддержали многие участники разговора. В результате более чем 2,5-часовой дискуссии Комиссия РСПП по банкам и банковской деятельности приняла единогласное решение: не поддерживать законопроекты в том виде, в каком они представлены сейчас. Свою сформулированную позицию члены РСПП намерены направить в Госдуму РФ до конца этой недели.
Закон об электронных платежах физических лиц
В России необходимо разработать отдельный закон об электронных платежах физических лиц. На «круглом столе» обсуждали перспективы развития оплаты услуг через сотовый телефон.
Некоторые статьи законопроекта о национальных платежных системах вызвали у депутатов Госдумы подозрения. Ко второму чтению в нем осталась «лазейка» для обналичивания денег через мобильные телефоны, заявил член Комитета Госудумы по финансовому рынку, финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Даже прописана инструкция, как это сделать, рассказал депутат корреспонденту «Российской газеты». Используя не банковский терминал, можно положить средства на телефон, а потом с мобильного счета вывести эти средства. Хотя есть лимит на пятнадцать тысяч рублей, но число транзакций не ограничено, пояснил депутат. Так что обналичить, при желании, можно будут любую сумму.
Что же касается простых и быстрых платежей через мобильный телефон, то последний вариант законопроекта их фактически запрещает. Теоретически оплатить проезд в метро можно. Но платеж на сумму в 28 рублей должен получить обязательное подтверждение банка о списании, а это занимает десять секунд, что создаст очереди перед турникетами. Надо сказать, что отечественные мобильные операторы уже работают над собственными системами прохода в метро с помощью сотовых телефонов. Правда, есть несколько условий, которые ограничивают пользователей. Во-первых, он должен быть абонентом того оператора, который заключил договор с метро. Во-вторых, пользоваться при этом можно будет не каждой моделью телефона. Например, аппарат с железной крышкой не подойдет. Конечно, абоненты смогут рассчитывать на покупку месячного абонемента для прохода в метро и через мобильные системы. Однако пока в Москве этот проект еще находится в стадии отладки. Оператор пока не берется сказать точных сроков запуска этой услуги.
Что же касается оплаты ЖКХ через мобильный телефон, то это уже реально. Как отметил на «круглом столе» эксперт Михаил Быковский, в рамках Закона «О связи» предусмотрена такая возможность. А в рамках банковского законодательства есть норма о выпуске специальных банковских карт. Все это стало основой для создания мобильного счета, на который клиент кладет деньги, а потом с помощью программ в своем телефоне перечисляет их на нужные ему счета. А банк обеспечивает безопасность мобильных платежей. В частности, если деньги с мобильника переводятся в систему электронных платежей, то существуют определенные лимиты вывода этих средств. При оплате услуг ЖКХ жестких лимитов, правда, нет, но для других операций есть.
Эксперты, при обсуждении законопроекта о национальной платежной системе, настаивают на увеличении свыше 30 тысяч рублей лимита анонимных платежей. Однако Павел Медведев считает, что уделять внимания надо больше не лимитам, а таким статьям, которые позволяют осуществлять платежи от физического лица к физическому лицу, от юридического к физическому. Это повышает риски теневого оборота и возможность нелегальных покупок и перехода от серой зарплаты в конвертах к серой зарплате через мобильные телефоны.
Рынок платежных терминалов курировал ГУЭБиПК
Фигурант дела ГУЭБиПК: «В России нужно отменить наличные деньги вообще. Тогда не будет ни воровства, ни коррупции»
Чем громче скандал, тем больше денег за ним стоит. И раз так, то можете ли вы представить, КАКИЕ деньги стоят за главным скандалом года (так уже окрестили историю с арестом генералов ГУЭБиПК)? Вряд ли. Сразу после своего ареста глава ГУЭБиПК генерал Денис Сугробов в открытом письме к президенту описал собственное видение ситуации: задержания сотрудников актикоррупционного ведомства связаны с тем, что они вышли на незаконных обнальщиков и «потопили» Мастер-банк.
Сугробов, как оказалось, во многом не врал. Но и всей правды не договаривал. Не рассказал он, к примеру, какое сам имел отношение к «черным» обнальщикам. Умолчал и о том, кто и как вообще в России контролирует все потоки «живых», наличных денег. Пришла пора расставить все по своим местам. А заодно вспомнить о жертвах этого скандала. Это как раз о них фраза: «Мешком золота можно убить куда больше людей, чем копьем и мечом».
Деньги, деньги, деньги… Кто расскажет о них лучше человека, через чьи руки их ежедневно проходило столько, что нам и не снилось?
Денис Душнов — коммерсант, обвиняется по двум статьям УК: создание ОПС (организованного преступного сообщества) и незаконная банковская деятельность; сейчас отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Его в свое время отправил за решетку по сути глава ГУЭБиПК генерал Денис Сугробов.
— Я был владельцем 2,5 тысяч платежных терминалов, — начинает мой собеседник. — А теперь у меня нет ни одного. Как это случилось? Рассказываю историю. Итак, есть рынок терминалов. И все указывает на то, что он, скажем так, курировался ГУЭБиПК. Причем генералом Денисом Сугробовым и его замом, ныне покойным генералом Борисом Колесниковым. (Колесников выбросился из окна здания СК во время допроса. — Авт.).
— Это очень серьезное заявление. Чем докажете?
— Есть одна очень крупная платежная система под названием «Киви». Собственно, на «Киви» я сам и работал, был его агентом (все договоры были заключены между ними официально и есть в материалах уголовного дела. — Авт.).
Так вот, один из создателей «Киви», Андрей Романенко, дружил с обоими генералами. Жена Сугробова работала у Романенко в «Киви». А когда погиб Колесников, то Романенко пришел на похороны, прощался, как прощаются с самыми близкими.
ЦИТАТА В ТЕМУ «Я сначала работала в пресс-службе УБЭП ЦАО, потом перешла на оперативную работу. В дальнейшем — декреты, я то на работу выходила — была юристом в Qiwi банке, — то опять рожала». Супруга Сугробова Мария Шерстнева (из интервью «РБК» за 1.09.2014)
— Хорошо. Но дружба дружбой, а при чем тут деньги?
— В России давно существует черный рынок обналички. Объясню, как он работает, что называется, на пальцах. Вот, скажем, есть конкретный бизнесмен, он вкалывает, но не хочет (или не может) платить бешеные налоги. Что ему делать? Он оплачивает некую услугу некой фирме, перечисляет ей деньги на счет. Но услуги в реальности никакой не оказывается, а эта фирма ему деньги возвращает уже в натуральном виде, забрав определенный процент. Повторю: отправляют туда безнал, а им возвращают нал. А по документам все сходится, как будто услуга оказана, все рассчитались. Это в России делается повсеместно. Ежедневно так обналичивается миллиардов 5 в рублях, не меньше.
— Но зачем бизнесменам «черные» наличные деньги? Куда их девать?
— Для бизнеса. Вот другой пример. Вы покупаете за границей тысячу айфонов. Контракт подписан, и вам надо, чтобы завтра деньги были у партнера. Но банк начинает мудрить, требует какие-то справки, вы понимаете, что все срывается. И снова — что делать? Вы берете наличку, идете к нужным людям, и они перечисляют эти деньги туда, куда надо. Опять-таки за свою долю.
— Итак, есть черный рынок обналички. Кто его контролировал?
— Не спешите. Определю четыре категории поставщиков наличных денег. Рынки, магазины, где нельзя расплатиться картой, платежные системы и банки. Есть еще регионы (к примеру, Дагестан), которые традиционно поставляли в Москву наличку.
Среди банков главным игроком был Мастер-банк. Группа его инкассаторов ездила с пачками «левых» банковских карт «физиков» (физических лиц, которые и не знали даже, что на них оформлены эти карты. — Авт.), снимали деньги с банкоматов по всей Москве. Проще говоря, обналичивали. Именно с задержанием владельца Мастер-банка вся история и началась…
Среди платежных систем главной была «Киви». По моим подсчетам, в течение 8 лет ее агенты занимались обналичкой. Вообще же на рынке обнала платежным системам принадлежит процентов 70, не меньше. Это ведь самое простое, когда обычный человек приходит к терминалу, кладет денежку на телефон… Вот она, живая наличность, осталось только ее кому-то вытащить.
— В России давно существует черный рынок обналички. Объясню, как он работает, что называется, на пальцах. Вот, скажем, есть конкретный бизнесмен, он вкалывает, но не хочет (или не может) платить бешеные налоги. Что ему делать? Он оплачивает некую услугу некой фирме, перечисляет ей деньги на счет. Но услуги в реальности никакой не оказывается, а эта фирма ему деньги возвращает уже в натуральном виде, забрав определенный процент. Повторю: отправляют туда безнал, а им возвращают нал. А по документам все сходится, как будто услуга оказана, все рассчитались. Это в России делается повсеместно. Ежедневно так обналичивается миллиардов 5 в рублях, не меньше.
— Из ваших слов выходит, что «рулили» всем рынком обнала «Киви» и Мастер-банк?
— Если говорить упрощенно, то да. А так это ведь огромный рынок. Там много было ключевых персон.
— Например, арестованный финансист Сергей Магин?
— Например. И он ведь работал с Мастер-банком, был его клиентом. Он, кстати, полностью придерживается той версии всего скандала, которую я вам озвучу в конце. Да и не только он. Все, кто так или иначе знал эту «кухню» и пользовался ею.
— Они конкурировали друг с другом?
— Вот тут начинается самое интересное. В принципе рынок обнала настолько велик, что всем хватало места. Контролировали его спецслужбы. И они вообще никого не трогали до 2013 года. Если и брали, то какую-то мелочевку для создания видимости работы, и сажали максимум на годик. А тут — раз! — и верхушку взяли! Это было очень серьезно. Весь рынок взорвался.
— Зачем это было нужно?
— Чтобы цена нала выросла. До этого обналичка стоила в среднем 2,3 процента (то есть я 100 рублей на счет отправил, а наличными мне вернулось 97,7). Сейчас знаете сколько? Доходит до 10–15 процентов! И это, повторюсь, только из-за того, что определенные люди сидят в определенных местах.
— И это не только Магин?
— Нет, есть другие, менее известные господа, в том числе с Северного Кавказа.
— Ваша посадка тоже повысила процент?
— Не думаю. Слишком мелкий для этого персонаж. Я работал с «Киви», был частью его системы (на момент, когда я там был, оборот составлял 45 миллиардов рублей в месяц, 70 процентов этих денег — черный безнал). Мы с партнерами в какой-то момент стали скупать терминалы, планируя довести их число до 5000 и создать свою собственную платежную систему (уже даже купили «замороженную» питерскую «Новоплат»). Это не понравилось руководству «Киви». Были многочисленные разговоры… И с Романенко, и с его службой безопасности. Но ничего не вышло. Мне сразу сказали, что мной займется Сугробов. Назначили дату: мол, вот такого числа будут проблемы. И ровно в тот день меня и всех арестовали. То есть все четко делается, как часы. Моей посадкой долго кошмарили других агентов «Киви»: мол, нельзя смотреть на сторону…
— Уголовное дело против вас вело МВД по ЦФО, а не ГУЭБиПК.
— Эти два ведомства работали в связке. ГУЭБиПК семена посеяло, а МВД по ЦФО — взращивало. Всю черную работу делали именно они.
Вы задумывались, почему ЦФО расформировали вскоре после арестов генералов ГУЭБиПК?
Да потому, что не хотели афишировать связь между этими полицейскими подразделениями. И кстати, когда меня приехали арестовывать, на всех сотрудниках были ботинки по 3 тысячи долларов и часы дорогущие (как вы писали в одной из своих статей про этих «борцов с коррупцией»). Это я к тому, что жили хорошо не только полицейские ГУЭБиПК, но и — благодаря им — их «младшие товарищи» из ЦФО. И потом, кто 100 миллионов Сугробову на залог собирал? Они.
— Вернемся к рынку обналички. Кому потребовалось сажать главных обнальщиков и поднимать процент?
— Моя версия, которая всеми (в том числе Магиным) поддерживается, — владельцам «Киви». Никому, кроме них, это было не выгодно. Все прекрасно жили, некоторые так вообще готовы были снижать и снижать процент. (По некоторым данным, кличку Два Процента Магину дали именно потому, что он соглашался работать за него. — Авт.) Плюс у владельцев «Киви» — дружба с генералами ГУЭБиПК. То, с чего мы с вами начали беседу. Вот и решили перестроить рынок, который 20 лет в России существует. Не учли одного — что другие обнальщики тоже не простые. Что за каждым кто-то стоял. Последняя капля — когда благодаря ГУЭБиПК Мастер-банк закрыли. И уже через две недели после этого начались проблемы у самого ГУЭБиПК, первые аресты полицейских. Мы сидели за решеткой и думали: опаньки, наши обидчики сами загремели в СИЗО! И им ведь 210-ю статью УК (создание преступного сообщества) вменили не случайно. Они ведь сами «лепили» всем эту статью, чтоб держать в тюрьме. И версия Сугробова про Мастер-банк, про спецслужбы — она не выдуманная. Только он не все рассказал.
Я в феврале написал следователю ходатайство: допросите меня! До этого не раз предлагал оперативникам МВД по ЦФО все рассказать. Я даже прикалывался, говорил им: давайте я фамилий сто назову, всех злодеев пересажаем и сделаем страну чище. Они на это: хорошо, завтра к тебе приедем. И пропали на полгода! И даже когда полицейские пришли ко мне в СИЗО 5 августа, спрашивали, в каком институте я учился, и прочую ерунду, но ничего (!) по делу. Потому что в любом моем высказывании будут «палиться» люди, которые сами меня заказывали. Я понимаю всю ответственность за то, что рассказываю вам сейчас под запись. Понимаю последствия. Общественность узнает, и органам придется этим заниматься. Я готов помогать, если это делу поможет. Не моему уголовному делу, а делу очищения в стране от черного рынка.
— И это говорите вы, человек, который был, скажем так, близок к этой схеме?!
— А меня всегда все это бесило. Был момент, когда мы поставили фискальные регистраторы во все терминалы. Но конкурировать со всей этой «заразой» просто невозможно. Представьте, на одной территории стоят два терминала: у одного доход только с клиента за транзакцию, а у второго — и с клиента, и с обнала. Какой продержится? Сегодня по всей Москве стоят тысячи «черных» терминалов. Тысячи! Вы это понимаете?
Кстати, некоторые считают, что существование обнала в России нужно, иначе, учитывая уровень налогов, коммерсант просто сдохнет. Все турагентства повалились из-за чего, по-вашему?..
— Ну, скандал с ГУЭБиПК тут явно ни при чем.
— Это вам так только кажется. На самом деле это были отзвуки именно той войны. Есть следственный департамент в Газетном переулке. Напротив находятся известное агентство и «черный» терминал. Человек собирает мешок денег, несет специально обученному финансисту, а тот оплачивает счета за границей, и людям приходит подтверждение, что путевка куплена. Были фирмы-однодневки, куда турагентства деньги перечисляли, были специальные банки… В стране была устоявшаяся модель — с крышеваниями, с оборотом денег и т.д. А Сугробов и его команда все решили переиграть. Но, увы, отнюдь не из благородных побуждений… Это были полицейские-коммерсанты. Точнее даже, коммерсанты-полицейские (деньги у них превалировали над всем остальным). И они создали в ГУЭБиПК настоящее ООО, которое зарабатывало миллионы, ломая судьбы. Пока я сидел за решеткой, столько ребят увидел, которые до сих пор не поймут: за что их вообще посадили?
— И все-таки: а что, если бы Сугробов действовал из благих побуждений? Был шанс избавить страну от «черных» наличных денег?
— Нет. Таким способом, думаю, нет. Во-первых, закон, запрещающий такую деятельность, очень «дырявый». Во-вторых, с уровнем коррупции в полиции посадки были и будут выборочными, под заказ конкурентов и недовольных. Здесь нужно другое. Нужно убрать наличные вообще. Чтобы крутились только виртуальные деньги. Тогда не будет ни воровства, ни коррупции. Я даже с товарищами хотел создать движение «За Россию, свободную от наличности». Забавно звучит? Но это правда для коммерсанта будет спасением. А пока… У меня было такое ощущение, что как только ты заработаешь 2–3 миллиона долларов, то о тебе знают все, включая Сугробова и Колесникова. Просто до поры до времени тебе вопросы не задают, а потом, если ты куда нужно чего-то не отнес, с кем-то за столом не посидел, у тебя будут проблемы.
Комментарий одного из создателей «Киви» Андрея РОМАНЕНКО:
— С Сугробовым и Колесниковым не дружил. Был знаком, не более. На похоронах было огромное количество людей (на вопрос: «Вы ли на фото с похорон Колесникова?»). Магина не знаю. Такого-то номера телефона у меня не было (в материалах дела есть распечатки переговоров, где человек с определенного номера по имени Андрей с голосом, похожим на голос Романенко, ведет переговоры с Душновым). «Киви» давно публичная компания с миллионами клиентов, и «черные» схемы ей не нужны были никогда. Душнов — один из тысяч наших дилеров, и все.

Схема обналичивания денег через платежную систему
Весной 2013 года в одном из самолетов, летевшем из Дагестана в Москву, было обнаружено 350 кг наличности на сумму более 600 млн рублей. Как заявили тогда в МВД, таким образом теневые банкиры обналичивали в Дагестане деньги и авиарейсами переправляли в Белокаменную на протяжении семи лет. Всего за это время было вывезено более 100 млрд руб.
20 ноября 2013 года ЦБ отобрал лицензию у Мастер-банка. Официально было сообщено, что Мастер-банк был вовлечен в обслуживание теневой сети экономики, неоднократно нарушал законодательство по борьбе с отмыванием денег. Криминальная схема, как сообщали в МВД, работала следующим образом: деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок, созданных банкирами, на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах Мастер-банка. Вознаграждение за услуги составляло от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств — 8%. Данной схемой пользовались в том числе руководители некоторых ФГУПов и госучреждений. ГУ МВД по ЦФО было расформировано указом президента Владимира Путина в начале мая 2014 года.
Сергей Магин, владелец ряда банковских и других финансовых структур, по версии следствия, вывел за рубеж около 40 миллиардов. В результате только одной проведенной в прошлом июле крупной спецоперации ГУЭБиПК было изъято более одного миллиарда рублей наличными, прекращена деятельность более чем 200 фиктивных организаций, участвовавших в схемах теневого банкира Сергея Магина.
Рынок моментальных платежей: итоги 2008 года, прогнозы на 2009 год

Оборот рынка моментальных платежей
Комитет по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ) подвел итоги деятельности отрасли рынка моментальных платежей в 2008 году. Рынок моментальных платежей продолжает динамично развиваться. Его общий объем в 2008 году достиг 536 миллиардов рублей, что на 36% больше показателя 2007 года, который составил около 395 миллиардов рублей.
По оценкам НАУЭТ, в 2009 году оборот рынка превысит 630 миллиардов рублей. Количество точек приема платежей выросло по сравнению с предыдущим годом на 50 тысяч и составило 350 тысяч, охватив практически все населенные пункты России. По данным НАУЭТ точка приема платежей есть в каждом городе России, население которого превышает 5 000 человек. Сумма среднего платежа увеличилась до 100 рублей, что на 17 рублей больше показателя прошлого года.

Рынок моментальных платежей
В 2008 году через пункты моментальных платежей было проведено более 5,4 миллиарда транзакций. По итогам 2008 года позиции основных игроков рынка моментальных платежей выглядят следующим образом:

Доли ведущих игроков рынка моментальных платежей
Тройка ведущих игроков рынка моментальных платежей на протяжении 5 лет остается неизменной: QIWI (ОСМП), Киберплат, Группа e-port. Но ушедший год ознаменовался сменой лидера, теперь тройку возглавил QIWI (ОСМП), рыночная доля 33%.
В 2008 году продолжала расширяться линейка товаров и услуг, которые можно оплатить через платежные терминалы и/или пункты приема моментальных платежей. Теперь с помощью платежных терминалов можно перевести деньги на счет благотворительного фонда, оплатить авиа- и железнодорожные билеты и прочее.
По итогам 2008 года на рынке моментальных платежей были выявлены следующие тенденции:
- Консолидация игроков;
- Рост доли «несотовых» платежей;
- Рост суммы среднего платежа;
- Расширение спектра платежей и услуг;
- Рост доли платежей через терминалы моментальной оплаты — с 43% в 2007 году до более 53% в 2008;
- Международная экспансия.
Отдельно стоит отметить, что доля «сотовых» в общем объеме оплачиваемых услуг снизилась с 96,1% (2007 год) до 89,5% (2008 год), а доля услуг интернет-провайдеров выросла до 3,9% против 1,8% в 2007 г. На данный момент платежные системы присутствуют в 10 странах, и только 4 российские компании проявили интерес к международной экспансии. Самый широкий охват у QIWI (ОСМП) — 10 стран, Киберплат и Евросеть охватили по 4 страны, а iBox только 2. Из основных событий рынка моментальных платежей в 2008 году можно выделить: принятие в 1-ом чтении законопроекта «О деятельности по приему платежей, осуществляемой платежными агентами», смену лидера рынка и появление розничного бренда QIWI. Несмотря на общий кризис, рынок моментальных платежей активно развивается. Многие компании переходят на оплату своих товаров и услуг через платежные терминалы, экономя на собственной инфраструктуре приема платежей — это еще одна из значимых тенденций 2008 года.
Платежные терминалы стали эффективным и удобным каналом коммуникаций: по данным КОМКОН, 51% населения России хотя бы раз в неделю пользуется платежными терминалами.