Электронные платежи: игроки готовятся к битве с ЦБ


05.03.2007

Автор: Ашот Оганесян
Источник: CNews
Фото: CNews

Прошедший 20 февраля круглый стол "Электронные платежи в России: эффективность и надежность", организованный CNews Conferences, наглядно продемонстрировал бурное развитие отечественного рынка ЭПС. На стремительный рост масштабов этого бизнеса Центробанк отреагировал жестким законом, а игроки рынка объединяют усилия для более эффективного развития. Назревающий диалог во многом определит будущее российского рынка электронных платежей.

В конце февраля 2007 года агентство CNews Conferences организовало круглый стол по теме "Электронные платежи в России", к участию в котором были приглашены все игроки рынка: от потребителей до электронных платежных систем (ЭПС) и шлюзов, а также представители законодательной базы. Необходимость организации круглого стола по данной тематике была вызвана стремительным развитием рынка электронных платежей в России и большим количеством задач и вопросов, требующих решения.

В работе круглого стола приняли участие практически все значимые игроки рынка, среди которых компании: "Киберплат", ОСМП, "Элекснет", e-port, WebMoney и др. Были также представители более традиционной сферы – банковской, которые в рамках круглого стола продемонстрировали новые платежные инструменты и обозначили существующие сложности.

Нельзя не заметить

Динамике российского рынка ЭПС можно позавидовать. По оценкам CNews Analytics, оборот только 5 крупнейших его игроков, контролирующих около 85% объема рынка, увеличился на 31% по сравнению с 2005 годом и превысил 7,7 млрд. долларов. При этом динамика 2005/2004 гг. составляла 40%. Лидером российского рынка электронных платежей в настоящее время является компания "Киберплат", оборот которой по итогам 2006 года превысил 2,6 млрд. долларов.

Круглый стол "Электронные платежи в России", организованный CNews Conferences, собрал всех значимых игроков

Генеральный директор ОСМП Валерий Шпак убежден, что будущее платежных систем за небольшими операторами услуг и широким спектром последних

По словам директорам по внешним связам WebMoney Петра Дарахвелидзе, в системе нередки случаи покупки артефактов в онлайн-играх стоимостью 2 тыс, 4 тыс. и даже 10 тыс. долларов

"Около 95% операций в системе e-port проходит быстрее, чем за одну секунду", - утверждает исполнительный директор e-port Александр Покровский

Заместитель технического директора "Киберплат" Сергей Кондрашкин убежден, что органичный рост ЭПС может происходить только на основе развитой технологической инфраструктуры

Коммерческий директор ОСМП Феликс Баранов прогнозирует бурный спрос на терминалы самообслуживания

"Погашение потребительских кредитов через терминалы самообслуживания - прямой путь в коррупцию", - утверждает вице-президент "Русславбанка" Андрей Круглов

По мнению первого заместителя генерального директора "Элекснет", сбор платежей за мобильную связь у населения в сегодняшних условиях сильно криминализируется

При этом наиболее высокие темпы роста в последние годы демонстрирует ОСМП, оборот которой по итогам 2006 года увеличился на 261% по сравнению с 2005 годом. У этой же платежной системы отмечается и наиболее стремительное увеличение количества точек приема платежей. Тем не менее, на "Киберплат" приходится свыше трети совокупного оборота 5 крупнейших ЭПС России, на втором месте ОСМП (23,3%), на третьем – WebMoney (18,9%), на e-port приходится 16,8% совокупного оборота, а венчает пятерку лидеров "Элекснет" с 6,8%.

Динамика совокупного оборота 5 крупнейших ЭПС России, млрд. долларов, 2004 – 2006

Источник: CNews Analytics, 2007

Впрочем, стоит отметить, что прямое сравнение платежных систем некорректно – бизнес-модель большинства из них значительно различается, поэтому все количественные показатели приведены здесь для понимания масштабов бизнеса на рынке электронных платежей. Еще один показатель – количество точек приема платежей – превысил по итогам 2006 года 120 тыс. (по 3 системам – "Киберплат", ОСМП и e-port), что почти на 200% больше аналогичного показателя 2005 года.

К числу основных факторов, обеспечивающих высокую положительную динамику российского рынка ЭПС, эксперты CNews Analytics относят рост доходов населения и количества пользователей сотовой связи, возможность оплаты фиксированной телефонии и услуг ЖКХ, рост количества пользователей интернета и интернет-платежей, возможность осуществления микроплатежей, растущая популярность контекстной рекламы, а также удобство и скорость оплаты.

Структура совокупного оборота 5 крупнейших ЭПС России по итогам 2006 года, %

Источник: CNews Analytics, 2007

Активно развивается и другой сегмент рынка электронных платежей, более привычный для западного рынка – сегмент банковских карт. Так, по данным Центробанка, количество банковских карт физических лиц в России по итогам 2006 года увеличилось на 37% по сравнению с 2005 годом и составило 74,6 млн. шт. При этом, по оценкам CNews Analytics, средний рост количества банковских карт за последние пять лет составляет 48-50% ежегодно. Однако в структуре операций по банковским картам в России по-прежнему доминируют операции по снятию наличных – их доля достигает 93%. Тем не менее, абсолютное выражение суммы операций для оплаты товаров и услуг по банковским картам стабильно растет.

В то же время существует ряд факторов, препятствующих развитию этого рынка в нашей стране. Основным из них является отсутствие четких правовых схем работы ЭПС. Кроме того, многие граждане по-прежнему испытывают определенное недоверие к возможности оплаты услуг фиксированной телефонии и ЖКХ через ЭПС массового населения. Помимо этого лимитирующими факторами выступают относительная неразвитость рынка банковских карт, а также высокий уровень мошенничества.

Стремительная эволюция

В рамках круглого стола выступили различные участники рынка электронных платежей, которые в своих докладах рассказали о своем видении перспектив развития и существующих проблем. В частности, генеральный директор ОСМП Валерий Шпак в своем выступлении отметил, что характерной чертой сегодняшнего рыка ЭПС в России является стремление компаний предоставить максимальное количество сервисов и создать удобные условия для работы со своими потенциальными партнерами: как с дилерами, так с плательщиками и провайдерами. "Первоначально точки приема платежей располагались, прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге, – вспоминает г-н Шпак. – Однако вскоре интерес к ним стали проявлять и регионы. Поэтому на первые позиции стали выходить такие компоненты, как простота использования. Именно так появились автоматы самообслуживания. Вскоре после этого возникла необходимость в развитии дополнительных сервисов".

Уже в дальнейшем, по мнению г-на Шпака, произошло разделение на сервисы для дилеров, провайдеров и собственно абонентов. "В настоящее время рынок развивается, уделяя все большее внимание работе с плательщиками, повышая уровень доверия к платежным системам. Если раньше наша компания предоставляла возможность обращаться в сервисную службу только дилерам, то в настоящий момент это могут сделать и плательщики", – отметил генеральный директор ОСМП. Кроме того, г-н Шпак отметил, что бизнес ЭПС начал выходить за пределы России. Кстати, о планах зарубежной экспансии, прежде всего в страны СНГ, на круглом столе заявили сразу несколько компаний, в том числе "Киберплат" и ОСМП.

 

Хорошую динамику показывают и мобильные платежи. Так, по оценкам ОСМП, этот сегмент вырос по итогам 2006 года на 57% по сравнению с 2005 годом. Однако, по мнению председателя совета директоров "КредитПилот.ком" Любомира Зехирева, адекватного фундамента для развития мобильных платежей в России просто не существует и говорить о развитии этого рынка очень преждевременно. Любопытно, что на круглом столе г-н Зехирев сообщил, что он готов подарить привлекательный домен www.mbank.ru , который у него неоднократно пытались купить, первой же компании, предложившей адекватный план развития мобильных платежей в России.

"Электронный документооборот позволяет платежной системе значительно расширить свою агентскую сеть и свести к минимум человеческий фактор", - утверждает коммерческий директор e-port Евгений Филимонов

Председатель совета директоров "КредитПилот.ком" Любомир Зехирев на круглом столе пообещал подарить домен mbank.ru первому, кто предложит адекватный и прозрачный план развития мобильных платежей в России

Петр Дарахвелидзе подчеркнул, что в практике WebMoney есть случаи доведения до суда мошенников с использованием выписок из системы

Генеральный директор Softkey Феликс Мучник также отметил, что опыт Softkey в работе с ЭПС позволил довести до суда дело кардеров

Заместителя директора департамента собственных продаж "Аэрофлот" Андрея Полозова-Яблонского проблема мошенничества пока не очень беспокоит, на первом месте - несовершенство законодательства

Коммерческий директор ОСМП Феликс Баранов также убежден, что "наиболее ощутимый рост был характерен все же для автоматов самообслуживания. Объясняется этот факт элементарной экономикой. Исходя из соотношения первоначальных капиталовложений к разнице ежемесячных расходов, автомат окупится через 4 месяца. При этом ежемесячные затраты на него составляют порядка 700 долларов, в то время как затраты на специализированную розничную точку по приему платежей составляют около 1600 долларов в месяц". По прогнозам ОСПМ, рост количества точек, оснащенных автоматами по приему платежей, возрастет в ближайшее время, как минимум, вдвое.

Примечательно, что значительный рост бизнеса отмечают не только представители ЭПС, специализирующихся на приеме платежей у населения. Так, директор по внешним связям WebMoney Петр Дарахвелидзе, сообщил участникам круглого стола о росте оборота системы по итогам 2006 года на 126% по сравнению с 2005 годом и о значительном увеличении количества регистраций новых пользователей. В своем докладе г-н Дарахвелидзе подчеркнул принципиальное отличие бизнес-модели WebMoney от других ЭПС: "В то время как в структуре оборота практически всех крупнейших ЭПС России доход от приема платежей в пользу операторов сотовой связи составляет 95-97%, в системе WebMoney этот показатель достигает лишь 3%", – отметил эксперт. При этом в качестве одного из индикаторов развитости и некоторой привычности электронных платежей в нашей стране, г-н Дарахвелидзе сообщил, что "в системе WebMoney отнюдь нередки платежи, например, в онлайн-играх, на покупку игровых артефактов стоимостью 2 тыс., 4 тыс. и даже 10 тыс. долларов".

Потянут не все?

Очевидно, что столь стремительный рост объемов платежей предъявляет повышенные требования к организации бизнеса ЭПС на организационном и технологическом уровнях. Именно этому были посвящены доклады представителей e-port и "Киберплат". Так, коммерческий директор e-port Евгений Филимонов уверен, что наличие отлаженной системы электронного документооборота между ЭПС и дилерами позволяет существенно повысить эффективность и надежность работы. Вследствие этого, по мнению г-на Филимонова, одной из главных задач является ведение максимального количества бизнес-процессов в электронной форме. "Электронный документооборот позволяет платежной системе значительно расширить свою агентскую сеть, например, в данный момент мы с легкостью обслуживаем более 5000 агентов, и это далеко не предел, а для агента сокращает стоимость владения пунктом приема платежей. Перевод бизнес-процессов в электронную форму снижает не только временные и финансовые затраты на выполнение операций как на стороне агента, так и на стороне ЭПС, но и в разы уменьшает вероятность человеческой ошибки", – убежден г-н Филимонов.

Также о технологической стороне организации бизнеса ЭПС рассказал в своем докладе заместитель технического директора компании "Киберплат" Сергей Кондрашкин. Эксперт глубоко убежден, что органичный рост бизнеса ЭПС возможен только при максимальном внимании руководства к ее вычислительным мощностям. По мнению г-на Кондрашкина, только бесперебойная работа ЭПС при любых нагрузках со значительным запасом мощности, позволяет быть уверенными всем участникам процесса – от потребителей услуг ЭПС до дилеров и самой платежной системы. Сергей Кондрашкин рассказал, что нагрузка на вычислительные мощности "Киберплат" в настоящее время составляет около 80 платежей в секунду, в то время как сервер позволяет выдержать поток свыше 500 транзакций в секунду. При этом, эксперт отметил, что "де факто с момента прихода платежа от дилера на обработку у нас тратится не более двух секунд. Основные вычисления возложены на платежный кластер, в котором количество серверов может быть плавно увеличено по мере роста нагрузки".

Впрочем, исполнительный директор e-port Александр Покровский несколько усомнился в необходимости мериться силами по части производительных мощностей и скорости обработке транзакций, при этом, впрочем, подчеркнув, что около 95% операций в системе e-port проходит быстрее, чем за одну секунду. "От момента прихода заявки на наш сервер до отдачи результата агенту проходит меньше одной секунды, причем, накладные расходы самой системы составляют единицы процентов. Для ускорения процессов мы предлагаем буферизацию, то есть платежи можно накапливать и передавать на исполнение общим пакетом. К примеру, три часа не работает биллинг сотового оператора – за это время накопится свыше 100 тыс. платежей, которые требуют максимально оперативной проводки. Мы гарантируем, что, набрав 100 тыс. платежей, проведем их быстрее, чем за час. И я не вижу смысла говорить тут о пиковой производительности: мы можем обработать весь входящий поток, даже если он вдруг внезапно удвоится" – утверждает г-н Покровский.

Сервисы, сервисы!

Практически все участники круглого стола утверждали, что будущее ЭПС за максимально полным количеством услуг и мерились количеством провайдеров, которых поддерживает их система. По мнению игроков рынка, в ближайшие годы будет наблюдаться тенденция подключения к ЭПС небольших операторов услуг. Однако здесь существуют определенные сложности, так как большинство небольших операторов услуг используют совершенно разнородное ПО, и возникают неизбежные сложности с интеграцией. Помочь здесь, по мнению участников круглого стола, может применение стандартных протоколов и открытой архитектуры.

Тем не менее, несмотря на оптимистичный настрой игроков российского рынка ЭПС, представители банковской системы были настроены более скептически. В свете последних законодательных инициатив Центробанка на рынке электронных платежей, скепсис представителей банков в своих докладах на круглом столе периодически носил даже угрожающий характер. При этом выступление Александра Соболева, начальника отдела новых технологий Банка "Таврический" имело скорее концептуальный характер – эксперт призывал игроков объединить свои усилия в разработке эффективного и легитимного механизма приема электронных платежей, предлагая в качестве технологической основы взять, например, SIM-карту мобильного телефона, объединившись при этом в некий союз для решения сопутствующих задач, и выступления "единым фронтом" перед возникающими проблемами, в том числе в дискуссиях с представителями законодательной базы.

А вот доклад другого представителя банковской сферы был куда более эмоциональным. Рассказав об основных возможностях системы Contact и сделав особый акцент на ее легитимности, вице-президент "Русславбанка" Андрей Круглов, отдельно подчеркнул "жидкий законодательный фундамент бизнеса ЭПС" и предложил участникам круглого стола использовать законные и надежные платежные инструменты. Как подчеркнул г-н Круглов, многие ведущие игроки рынка электронных платежей и обращения электронных денег, такие как WebMoney, "ЯндексДеньги", ОСМП и др. используют банковскую систему Contact в качестве легитимного инструмента ввода наличных денег в виртуальное пространство.

Хорошую динамику показывают и мобильные платежи. Так, по оценкам ОСМП, этот сегмент вырос по итогам 2006 года на 57% по сравнению с 2005 годом. Однако, по мнению председателя совета директоров "КредитПилот.ком" Любомира Зехирева, адекватного фундамента для развития мобильных платежей в России просто не существует и говорить о развитии этого рынка очень преждевременно. Любопытно, что на круглом столе г-н Зехирев сообщил, что он готов подарить привлекательный домен www.mbank.ru , который у него неоднократно пытались купить, первой же компании, предложившей адекватный план развития мобильных платежей в России.

"Электронный документооборот позволяет платежной системе значительно расширить свою агентскую сеть и свести к минимум человеческий фактор", - утверждает коммерческий директор e-port Евгений Филимонов

Председатель совета директоров "КредитПилот.ком" Любомир Зехирев на круглом столе пообещал подарить домен mbank.ru первому, кто предложит адекватный и прозрачный план развития мобильных платежей в России

Петр Дарахвелидзе подчеркнул, что в практике WebMoney есть случаи доведения до суда мошенников с использованием выписок из системы

Генеральный директор Softkey Феликс Мучник также отметил, что опыт Softkey в работе с ЭПС позволил довести до суда дело кардеров

Заместителя директора департамента собственных продаж "Аэрофлот" Андрея Полозова-Яблонского проблема мошенничества пока не очень беспокоит, на первом месте - несовершенство законодательства

Коммерческий директор ОСМП Феликс Баранов также убежден, что "наиболее ощутимый рост был характерен все же для автоматов самообслуживания. Объясняется этот факт элементарной экономикой. Исходя из соотношения первоначальных капиталовложений к разнице ежемесячных расходов, автомат окупится через 4 месяца. При этом ежемесячные затраты на него составляют порядка 700 долларов, в то время как затраты на специализированную розничную точку по приему платежей составляют около 1600 долларов в месяц". По прогнозам ОСПМ, рост количества точек, оснащенных автоматами по приему платежей, возрастет в ближайшее время, как минимум, вдвое.

Примечательно, что значительный рост бизнеса отмечают не только представители ЭПС, специализирующихся на приеме платежей у населения. Так, директор по внешним связям WebMoney Петр Дарахвелидзе, сообщил участникам круглого стола о росте оборота системы по итогам 2006 года на 126% по сравнению с 2005 годом и о значительном увеличении количества регистраций новых пользователей. В своем докладе г-н Дарахвелидзе подчеркнул принципиальное отличие бизнес-модели WebMoney от других ЭПС: "В то время как в структуре оборота практически всех крупнейших ЭПС России доход от приема платежей в пользу операторов сотовой связи составляет 95-97%, в системе WebMoney этот показатель достигает лишь 3%", – отметил эксперт. При этом в качестве одного из индикаторов развитости и некоторой привычности электронных платежей в нашей стране, г-н Дарахвелидзе сообщил, что "в системе WebMoney отнюдь нередки платежи, например, в онлайн-играх, на покупку игровых артефактов стоимостью 2 тыс., 4 тыс. и даже 10 тыс. долларов".

Потянут не все?

Очевидно, что столь стремительный рост объемов платежей предъявляет повышенные требования к организации бизнеса ЭПС на организационном и технологическом уровнях. Именно этому были посвящены доклады представителей e-port и "Киберплат". Так, коммерческий директор e-port Евгений Филимонов уверен, что наличие отлаженной системы электронного документооборота между ЭПС и дилерами позволяет существенно повысить эффективность и надежность работы. Вследствие этого, по мнению г-на Филимонова, одной из главных задач является ведение максимального количества бизнес-процессов в электронной форме. "Электронный документооборот позволяет платежной системе значительно расширить свою агентскую сеть, например, в данный момент мы с легкостью обслуживаем более 5000 агентов, и это далеко не предел, а для агента сокращает стоимость владения пунктом приема платежей. Перевод бизнес-процессов в электронную форму снижает не только временные и финансовые затраты на выполнение операций как на стороне агента, так и на стороне ЭПС, но и в разы уменьшает вероятность человеческой ошибки", – убежден г-н Филимонов.

Также о технологической стороне организации бизнеса ЭПС рассказал в своем докладе заместитель технического директора компании "Киберплат" Сергей Кондрашкин. Эксперт глубоко убежден, что органичный рост бизнеса ЭПС возможен только при максимальном внимании руководства к ее вычислительным мощностям. По мнению г-на Кондрашкина, только бесперебойная работа ЭПС при любых нагрузках со значительным запасом мощности, позволяет быть уверенными всем участникам процесса – от потребителей услуг ЭПС до дилеров и самой платежной системы. Сергей Кондрашкин рассказал, что нагрузка на вычислительные мощности "Киберплат" в настоящее время составляет около 80 платежей в секунду, в то время как сервер позволяет выдержать поток свыше 500 транзакций в секунду. При этом, эксперт отметил, что "де факто с момента прихода платежа от дилера на обработку у нас тратится не более двух секунд. Основные вычисления возложены на платежный кластер, в котором количество серверов может быть плавно увеличено по мере роста нагрузки".

Впрочем, исполнительный директор e-port Александр Покровский несколько усомнился в необходимости мериться силами по части производительных мощностей и скорости обработке транзакций, при этом, впрочем, подчеркнув, что около 95% операций в системе e-port проходит быстрее, чем за одну секунду. "От момента прихода заявки на наш сервер до отдачи результата агенту проходит меньше одной секунды, причем, накладные расходы самой системы составляют единицы процентов. Для ускорения процессов мы предлагаем буферизацию, то есть платежи можно накапливать и передавать на исполнение общим пакетом. К примеру, три часа не работает биллинг сотового оператора – за это время накопится свыше 100 тыс. платежей, которые требуют максимально оперативной проводки. Мы гарантируем, что, набрав 100 тыс. платежей, проведем их быстрее, чем за час. И я не вижу смысла говорить тут о пиковой производительности: мы можем обработать весь входящий поток, даже если он вдруг внезапно удвоится" – утверждает г-н Покровский.

Сервисы, сервисы!

Практически все участники круглого стола утверждали, что будущее ЭПС за максимально полным количеством услуг и мерились количеством провайдеров, которых поддерживает их система. По мнению игроков рынка, в ближайшие годы будет наблюдаться тенденция подключения к ЭПС небольших операторов услуг. Однако здесь существуют определенные сложности, так как большинство небольших операторов услуг используют совершенно разнородное ПО, и возникают неизбежные сложности с интеграцией. Помочь здесь, по мнению участников круглого стола, может применение стандартных протоколов и открытой архитектуры.

Тем не менее, несмотря на оптимистичный настрой игроков российского рынка ЭПС, представители банковской системы были настроены более скептически. В свете последних законодательных инициатив Центробанка на рынке электронных платежей, скепсис представителей банков в своих докладах на круглом столе периодически носил даже угрожающий характер. При этом выступление Александра Соболева, начальника отдела новых технологий Банка "Таврический" имело скорее концептуальный характер – эксперт призывал игроков объединить свои усилия в разработке эффективного и легитимного механизма приема электронных платежей, предлагая в качестве технологической основы взять, например, SIM-карту мобильного телефона, объединившись при этом в некий союз для решения сопутствующих задач, и выступления "единым фронтом" перед возникающими проблемами, в том числе в дискуссиях с представителями законодательной базы.

А вот доклад другого представителя банковской сферы был куда более эмоциональным. Рассказав об основных возможностях системы Contact и сделав особый акцент на ее легитимности, вице-президент "Русславбанка" Андрей Круглов, отдельно подчеркнул "жидкий законодательный фундамент бизнеса ЭПС" и предложил участникам круглого стола использовать законные и надежные платежные инструменты. Как подчеркнул г-н Круглов, многие ведущие игроки рынка электронных платежей и обращения электронных денег, такие как WebMoney, "ЯндексДеньги", ОСМП и др. используют банковскую систему Contact в качестве легитимного инструмента ввода наличных денег в виртуальное пространство.

Это архив сайта Kiosks.ru. Новая версия - по адресу http://kiosks.ru